第十九章 佛陀的晚年 ▲
此后，世尊来到了灵鹫山，与一千比丘和虚空藏、金刚藏、观世音、金刚持、无尽慧、海意、弥勒等菩萨，以及婆罗门入定等在一起。这时，在文殊的召集下，诸天神和须菩提、迦叶、二圣徒、迦旃延、婆娑、摩诃俱絺罗、周利槃陀伽、阿那律、富楼那、罗睺罗、贤护、阿难等四众弟子，以及耶输陀罗等五百比丘尼聚集在世尊面前。世尊向普贤讲授了《大方广总持宝光明经》，并把此经授予了阿难。接着，世尊又给得电菩萨讲授了《大宝集经无尽伏藏会》，把此经授予了阿难。
有个叫者摩罗的地方有一位施主，生了儿子后去向频婆娑罗王报信，国王高兴地把者摩罗三地和七头大象赐给了他。因这个孩子的父亲为了他花了二百亿两金子，又由于他生于牛宿，便取名为牛宿生二百亿。这个儿子生得非常福态，脚底下长有金毛，每天用五百器具供奉五种盛宴，因他信仰太阳，每天早上都向太阳礼拜。
这期间，提婆达多在王舍城危害着众人，王舍城人把此事报告给世尊。世尊便派阿难到王舍城，宣称提婆达多危害众人与佛陀和众僧没有关系。
此后，世尊与二万比丘在一起。有一天世尊和弥勒一起到王舍城化缘时，将王妃安逸女授记为菩提果位。
世尊曾经制戒不久，居住在一座林中的五百比丘为了持戒，得病也不用药品。这时，天神对他们说道：「世尊患病时，就用了耆婆的青莲丸香药。」
这样，那五百比丘放心地用药治好了疾病，并修证了阿罗汉果。这时，世尊又患病，用了耆婆给的三十二两铁膏药。 这时，提婆达多想与世尊共用此药，但服药没能吸收，连续打嗝不止，快要死去时，世尊从灵鹫山伸手放在他的头上，才使他保住了性命。然而，提婆达多不但不报答救命之恩，反而记恨于世尊。因此，他面前的土地崩裂，并刮起了大风，使他的身上沾满了尘土。他想：「这看起来像是入地狱之兆，我将去找乔答摩报复。」
阿阇世叛变 ▲
随后，他愁容满面地来到了阿阇世王子面前。阿阇世王子见状问道：「大师，怎是这个模样？」
「我是为您而愁。众人都在说您的不是，我怎么高兴得起来呢？过去凡国王双鬓发白之时就要将王位传给太子，而您的父王头发早已白了，还贪心地稳坐在王位上。」
阿阇世王子听后说道：「提婆达多，你说的有道理。但有什么办法呢？」
提婆达多说道：「您得制服别人，把父王杀了！我也去杀掉乔答摩，让我们做新王和新佛，这该多好啊！」
提婆达多的主意得到了部分奸臣的支持，于是阿阇世王子决心除掉父王。
世尊这时候又来到了竹林园。因服了药，他想喝点粥。 这时，频婆娑罗王提着装有粥饭的陶罐前往竹林园。提婆达多在路上向其射出了单头金刚。但频婆娑罗王很善于防卫，他用陶罐很敏捷地挡住了暗器，但粥饭却都撒到了地上。他又回到宫中去取粥。世尊知道了此事后对目犍连说道：「你到牛宿生处化点斋来。」
目犍连发神功从太阳中来到了牛宿生面前，牛宿生看到目犍连后以为是太阳之神，他连忙问道：「您是谁？」
目犍连回答说：「我是佛陀的弟子，为世尊化斋而来。」
牛宿生听后，顿生敬意，毛发竖立，把供奉太阳的五百种斋宴捧给了目犍连。目犍连带着这些斋饭回到了世尊面前。这时，频婆娑罗王又煮了一罐粥，提着向世尊住地走来。当他走到离竹林园不远的地方闻到饭香时，有些奇怪地说道：「莫非是天神供奉了斋饭？」
世尊对他说道：「大王，这是牛宿生的斋饭。」
说着，拿出一点剩斋给国王吃，国王吃得非常满意。随后，国王邀牛宿生一起来到了世尊的面前。当快到世尊面前时，牛宿生为了表示恭敬，想脱鞋光脚前去拜见，虽然众非人要给他铺设垫子，但被他善意地回绝了。就这样，当他把脚放到地上时，大地发生了震动。后来，牛宿生经世尊的教化悟了道，并在国王的准许下出了家，在尸陀林勤奋修炼。过了一段时间，牛宿生见自己没有获证什么，便悲伤地想回家享受荣华富贵。世尊知道后，以琴为喻，向他讲授了更深的教法，使他获证了阿罗汉果。世尊称他为勤奋者第一。
此后的某一天，频婆娑罗王问阿阇世王子为什么要刺杀他。阿阇世王子答道：「父王啊，您有享不尽的荣华富贵，而我至今一无所有。」
国王听后说道：「既然这样，者摩罗三地就归你吧！」
阿阇世拥有了者摩罗三地后，提婆达多还是怂恿他制服别人。因此，阿阇世时常迫害者摩罗的众人。而者摩罗人也经常到国王面前禀报其子的所作所为，让国王劝戒王子不要作恶多端。国王很生气地把阿阇世叫来，问道：「王子，你为什么要迫害者摩罗人呢？」
阿阇世答道：「父王，我的国土太小，建立不起自己的军队来。」
国王沉思了一下，说道：「那么，除了王舍城之处，摩竭陀国全归你吧。」
就这样，阿阇世王子最后把王舍城也据为己有，甚至连国库都霸占了。因阿阇世生性凶恶，加之受到提婆达多的诱惑，摩竭陀国人从此便不得安宁。
在更跋罗国 ▲
就在这期间，世尊来到更跋罗国，住在更跋罗树林中，向更跋罗比丘讲授了从四念住起的禅道。当时，目犍连的舅舅仙人也住在附近山里，于是世尊便派目犍连去为他的舅舅说法。但是，那位仙人舅舅不相信佛陀，不让目犍连接近他。目犍连为了让舅舅相信佛陀，来到海边，施法降下骤雨。一会儿，龙王阿难和阿难及其部众前来在目犍连的身上缠绕了七周。仙人见后，改变了原有的主意，跟随目犍连来到世尊面前出家，并获证了阿罗汉果。此后，世尊经过摩竭陀国一个叫阿都摩的地方，在魔鬼城进入禅定时，那里发生了雷击事件，雷电击死了两个人，众人惊慌不已。世尊起身走去，有人问他道：「听到了刚才的巨响了吗？」
世尊答道：「我没有听到什么。」
那人听后非常惊讶，继而对世尊产生了恭敬，并奉献供品。
当地的山林中还居住着格那耶伽仙人和他的侄子大山，他们各有五百弟子。格那耶伽白天凭神通游历于缓流池畔，夜里住在阿都摩。世尊为了教化那个仙人，盘算着招来四大天王。四大天王知道了他的心思后，派五娱药叉前来，在缓流池边摆设宝座，也给格那耶伽选派了一位护卫。当五娱药叉一行来到池边张罗这件事时，格那耶伽听到响声便前来问道：「你们在这里张罗什么呢？」
五娱答道：「导师要给四大天王讲法。」
仙人问道：「难道说让我讲法吗？」
五娱答道：「不是您，而是乔答摩要说法。」
仙人又问道：「那么你待在这里干什么？」
五娱答道：「这里可能会聚集许多鬼妖，我是您的护卫。」
仙人继续问道：「那么谁来护卫乔答摩？」
五娱答道：「一切神在守护着乔答摩。」
仙人听后觉得世尊威力无比，便低头不语了。
一会儿，世尊与迦叶和阿难等众僧来到了缓流池边。 紧接着四大天王也带着各自的部众前来，他们向世尊献出宝石、珍珠、鲜花和金子后，就坐在世尊的四面。由于四大天王中有两位是中部人，另两位是边地人，故世尊用两种语言讲授了教法，使四大天王证道。这时，世尊想道：自己将临涅槃，这教法该传授给谁好呢？如果只传授给天神，他们放逸无度；只传授给人，人的寿命太短，教法不易长存，就把教法传授给神和人吧！
随后，他对四大天王吩咐道：「你们要在四方护卫教法。」
四大天王承诺了此事。接着，世尊将一切教法之事传授给了迦叶，也传授给了阿难。
格那耶伽仙人看到世尊如此向四大天王说法，便恭敬地来到世尊面前，经教化明悟了真谛。随后他向世尊供奉了八宝饮水，并请求世尊第三天到他家受供。世尊答应后，他便提前离开了缓流池，回到家开始做迎接准备。大山见后问道：「您是不是想邀请频婆娑罗王到家中来呀？」
仙人答道：「我要邀请佛陀和众僧前来受供。」
大山又问：「谁是佛陀？」
仙人道：「就是释迦牟尼。」
大山听后，第二天一早便带着五百弟子来到世尊面前授受了具足戒。
格那耶伽仙人向世尊供养后，也随他授受了具足戒。
第三十三个坐夏安居 ▲
此后，世尊与五百比丘、二圣徒、阿难、劫宾那等一起，在具金河边举行了第三十三个坐夏安居。当时，两位仙人获证了罗汉果，其余弟子中各二百五十人给了二圣徒，劫宾那收了五百人。后来，舍利弗的门下获得了须陀还果，目犍连的门下获证了斯陀含果，劫宾那的门下获证了阿罗汉果。
坐夏解制后，世尊来到了竹林园。迦叶住在草棚里，有位施主因世尊给他传授了教法而生起了信仰，他留给阿难一匹布帛，让他在长净之时转交给世尊。
囚禁频婆娑罗王 ▲
再说阿阇世王时常迫害众人，人们告诉频婆娑罗王。有一天，国王责备阿阇世道：「我把一切都给了你，你还加害于众人！」
阿阇世因被恶人所惑，回去后召集群臣说道：「有人蔑视由王族举立的国王，他该当何罪？」
这时，奸臣两面行、得心、得真、贤知、吉祥、天晨等说道：「尊敬的国王，他该杀。」
阿阇世又问：「这人是我的父亲，怎么杀他？」
奸臣们答道：「那就把他关到地牢里。」
就这样，阿阇世带着这些奸臣，把国王抓起来打入地牢，并派兵严加看守。
王后胜身女听到这个消息后，不顾守卫的阻拦，硬要去看望国王。这时，阿阇世忿怒地抓住她的头发，拔剑想杀掉母后。见此情景，耆婆上前说道：「天下没有惩罚女人之理，更何况这是你的母后。」
阿阇世听后，才放了她。
打入地牢的频婆娑罗王被断了饭食，众人悲痛欲绝，残暴的阿阇世命令禁止向国王送饭，如有送者，发现后立即斩首。但是，胜身女临危不惧，用糊粥涂身，脚链中盛了水前去探望，国王因舔吃爱妃身上的糊粥才没有被饿死。
阿阇世得知以后，下令禁止母后再去探视父王。这时，世尊为了频婆娑罗王，来到灵鹫山，前往地牢的天窗探望了老国王，老国王备感欣慰。
阿阇世得知后，便命令看守砍掉了父王的双腿，并封死了天窗。这使国王疼痛难忍，他眼含着热泪想道：我忍受着这样的痛苦，世尊怎么不保佑我了？
世尊知道了他的想法后，便派目犍连来到地牢中。目犍连传世尊的话说道：「师傅该做的都做了，你快祈祷吧！」
国王听后说道：「目犍连，顶礼世尊！」
一会儿，国王受不住巨痛和饥渴，费劲地问目犍连道：「尊者，什么地方有最好的食物？」
目犍连答道：「在四大天王的宫里。」
这期间，阿阇世王儿子的手指上出了毒疮，哭啼不止，阿阇世王见状后吮住儿子的指头，吸出的脓血吐在地上。胜身女见后对他说道：「这是你们的遗传病，你小时候也患了毒疮，父主用嘴吸吮你手上的脓血，为了不让你哭，把脓血咽进肚中。」阿阇世王听后问母后道：「父王这么爱我吗?」
胜身女道：「是这样的。」
阿阇世王顿时后悔起来，立刻宣布道：「谁先来告诉我父王还活着，我就把半壁江山赐给他。」
众人听后，欣喜如狂地奔向地牢。众人的举动惊动了频婆娑罗王，他叹了一口气后死去了。死后便生为毗沙门天界，名为尊胜佛。
噩耗传来，阿阇世王悲痛地昏厥过去。苏醒后，他来到牢房中，任众臣怎么劝诫也不能从痛苦中解脱出来。这时，奸臣看到释迦贤女到王舍城化缘，便认为这个美女可以使阿阇世王解除痛苦，于是就将她抓起来送给了阿阇世王。阿阇世王见到这个美女，果然立即忘记了痛苦，在宫中与她合欢了七天。
这时，众比丘尼进入长净期，发现少了释迦贤女。摩诃波阇波提知道了原因后，立即派莲花色去阿阇世王的宫中，以神通救了释迦贤女。释迦贤女随莲花色修成了神通，穿戴锦衣首饰回到了住地。十二众比丘尼嘲笑了她的穿戴，摩诃波阇波提又让她去还回锦衣首饰。当她到宫中时，阿阇世王刚从睡梦中醒来，又想抱她。只见释迦贤女腾空而起。这使阿阇世王非常懊悔，请求宽恕，并承诺一生供养她。释迦贤女这时向他说了教法。之后，她回到了住地。阿阇世王从此也消除了悲伤，而两面行等奸臣又开始千方百计地向他施以邪计。
出佛身血 ▲
这时，提婆达多又来到王宫，对阿阇世王说道：「由于我，你已经成为国王了，请你把我任命为佛陀吧。」
阿阇世王答道：「提婆达多，佛陀的身体是金色的，脚下也有法轮相，而你没有。」提婆达多听后，招来金匠，在身上涂了油脂后贴上了金箱。接着又忍受了巨大的痛苦，用铁轮在脚上烙上了法轮印。
此时，世尊为了教化众生，住在灵鹫山的药叉更跋罗的居地。
提婆达多对阿阇世王说道：「你没有能力把我立为佛陀，现在就让我去消灭掉乔答摩，你要严守这个秘密。」阿阇世王承诺了此事。
随后，提婆达多用一串珍珠收买了一个会礌术的人，让他架起了礌架。又用金钱雇来五百人做了礌手。另外又在两处各埋伏了二百五十人，吩咐他们说，如果礌没有消灭掉乔答摩，你们就冲上去杀掉他。当提婆达多安排妥当这一切后，又暗下决心，如果上述所有的措施都没能杀掉乔答摩，我就亲自动手除掉他。这一天，当五百名炮手正要瞄准世尊准备发射礌弹时，这些人看到世尊坐在山谷中后，没敢发射，后来竟寻思起怎样不被提婆达多发现而愉偷地逃跑掉。 这时，世尊化出一架梯子，他们便顺梯而下，来到了世尊面前，经过教化而开悟。那位礌师看到其他众人都跑了，也带着珍珠逃跑。提婆达多躲在大树下许久听不见礌石的爆炸声，便带着另外五百人前来察看缘由。当他看到众人都散去，只有那门礌架孤零零地躺在那里，怒不可遏。他想带领着同来的五百人亲自发射礌石。这时，世尊施法让五百随众逃走，自己却在那里来回走动。
金刚持委派更跋罗护卫世尊。一会儿，提婆达多发出礌石，世尊躲到了山石后面。金刚持从空中用金刚杵将礌石击得粉碎。一块碎礌石飞过世尊的头顶，击中了药叉更跋罗，药叉当即毙命。他死后生为天神，并来到世尊面前悟了道。据说另有一块碎礌石被布禄金刚接住，使他的头顶受了伤。有一块碎礌石击中了世尊后，世尊当场流血不止。但世尊不顾自己的伤痛，急忙吩咐诸弟子，立即给布禄金刚送去了治伤水。前来皈依的五百位提婆达多的部众被世尊授记为大慈悲等佛果。
事后，医师耆婆每天三次地来看望世尊的伤势，王舍城和来自各地的信徒们向耆婆提供了各种给世尊治伤的药物。 耆婆对众生说要白旃檀和青年女子的奶水给世尊治伤时，王舍城的一位商人和一位青年女子冒着生命危险前来提供了白旃檀和奶水。后来，世尊把他们授记为独觉果。然而，耆婆想尽了一切办法都没能止住世尊的血。这时，十力迦叶发出真言，终于使世尊流血的伤口愈合了。
提婆达多见礌击没有奏效，怕众人笑话，便来到树下趺坐。有些人嘲讽他时，乔伽梨伽等四人对他们说道：「你们没有看见提婆达多在修禅吗，怎么敢这样说大师！」
此后，提婆达多又来到阿阇世王面前，对他说道：「一定要消灭掉乔答摩。」
阿阇世王说道：「他神通广大，还有大弟子在身边，你怎么能够杀掉他呢？」
提婆达多听后说道：「你得帮我的忙。」说着，就叫阿阇世王如此如此行事。随后，阿阇世王宣布道：「谁也不准去乔答摩面前，不准为他和他的随众供斋，也不准供奉他们建的佛塔，违者要砍断四肢。」此后，频婆娑罗王曾经为众嫔妃而建造的佛陀头发的舍利塔，也没人再敢去供奉，频婆娑罗王的众嫔妃哭泣着叹道：「失去了先王，我们的福也尽了啊！」
光女妃冒着生命危险向发塔献了油灯，阿阇世王知道后忿怒地用刀轮射死了她。光女妃死后生为天神，来到世尊面前悟了道。
因没人向他们供斋，舍利弗等各大弟子不得不远去了他国。
驯服狂象 ▲
这时，提婆达多对阿阇世王说道：「现在世尊势单力薄，明天假意把他邀请到宫中，给护财等五百大象灌酒后放到他的面前。」
这天晚上，王舍城的一位施主也准备暗中邀请世尊受供。而提婆达多用一串珍珠收买了牧象人，让他把护财象放到世尊面前。此后，提婆达多又对阿阇世主说道：「看来你无法让我做佛了，用醉象除掉乔答摩，我自己当佛陀吧。」
阿阇世王听后说道：「你没有听见世尊降伏了诸不可降伏之众吗？」
提婆达多答道：「如果是这样，他首先应该降伏的是我呀！你明天还是把他请来吧！」
阿阇世王答应了此事，并宣布道：「明天要放狂象，大家注意。」
那位邀请世尊的施主听说后急急忙忙前去报告了世尊，世尊听后对他说道：「你不用怕，去准备你的斋饭吧。」
第二天天亮后，那位施主前去邀请了世尊，阿阇世王也派人邀请了世尊。世尊带着阿难等五百弟子去了。这时提婆达多和阿阇世王站在宫顶的楼台上观望。只见护财等被灌醉的五百头大象被放出来后，发疯地踩死了千百条生命，象的四脚都被鲜血染成了红色。畜牲们见众僧穿着赤黄色的袈裟，便以为是受伤后身上流出的血，于是又凶猛地朝他们狂奔而去。这时，诸阿罗汉飞到了空中，其余弟子逃向四面，只有阿难抓着世尊不放。提婆达多见状对世尊高喊道：「释迦之子乔答摩，今天是你和你弟子们的末日。」
世尊回答道：「瞧瞧我十力的威力吧！」
说着，伸出右手，从五指中显出五只凶猛的狮子，狮子的四面还跳跃着火球，使众象吓得粪便失禁，扑倒在地。而护财四处逃窜也没有找到藏身之地，知道世尊的身边才是清凉之地，便缓缓向他走来。这时，世尊用手抚摸了护财的头，使它变得服服帖帖，跟随在世尊身后。后来世尊的弟子们在此地还建造了降伏护财塔。
不久，世尊十分平静地来到那位施主家用斋。护财因看不到世尊而要推倒那位施主的房屋时，那座房舍立即变成了水晶宫般透明，护财这才安静了下来，并注视着世尊。当世尊离开那位施主家时，阿阇世王出来求饶道：「这不是我干的，是提婆达多的主意。」
世尊对他说道：「我可以宽恕你。」
说完，便来到了竹林园。护财也跟随世尊而来，当被关在门外时，它悲伤地踩掉自己的鼻子死去了。死后立即生为天神，并来到了世尊面前悟了道。
第三十四次坐夏安居 ▲
这时，世界上五浊横流，四众弟子不能专心听法。世尊想到东方普照世界去与诸佛谈论教法，便来到胜身山的天王洞，与五千比丘和弥勒、文殊等众菩萨在一起，只靠一次化斋举行了第三十四个坐夏安居。他对阿难吩咐道：「我要静修三个月，不要叫人来打搅我，由你向四众弟子传授要诀吧！」
说完，将化身留在天王洞的草席上，自己来到了入欲王佛的普照世界。这时，十方诸佛都云集而至，但看不到各界诸菩萨。释迦牟尼问不动佛，他在何处成佛，不动佛又反问释迦牟尼在何处成佛。就这样与普护佛、须弥相佛、普莲佛、普光佛、肢体美佛、普观佛等问答后，入欲王佛宣讲了《诸佛要集经》，诸菩萨也听闻了此经。
这时，文殊想从婆娑界前去听诸佛讲经，他把这个想法告诉了弥勒。弥勒对他说道：「没有许可不敢去。」
其他菩萨也同样不肯前去。文殊只好独自来到入欲王佛的面前向他顶礼时，看到其右面坐着克疑童女在修禅。入欲王用难以思议的佛法把文殊不知不觉地抛到了铁围山之巅，文殊想走也动弹不得，只得坐在那里向光幢天子讲法。此后，诸佛回到各自的世界中，入欲王解除了对文殊的禁锢，文殊便一瞬间来到他的面前。随后，入欲王让文殊把克疑童女从禅定中唤出来，但任他击指、摇铃、抛到梵天界、放在围轮上，甚至与风铃一起抛向十方也没能将她唤醒来。文殊叹道：「谁能唤醒她啊？」
入欲王说道：「佛陀和除盖障能唤醒她。」
听了入欲王的这句话，文殊请求入欲王佛说：
「我想见到除盖障。」
在入欲王的召唤下，除盖障显出身来。文殊求他把童女从禅定中唤出来，而不动佛反过来让入欲王唤醒她。入欲王唤醒了童女。童女解禅后议论了甚深的教法。当时在场的弥勒、一字不落地听闻了此经。世尊也把此经授予了他。
此后，世尊住在天王洞中，在帝释的请求下，为了教法免遭阿修罗和人的破坏，世尊讲授了《铁嘴陀罗尼经》。又因阿难被一个野人吓着而讲授了《降伏野人陀罗尼经》。
于竹林精舍 ▲
坐夏解制后，世尊离开此洞来到了竹林园。
这时，阿阇世王招来火生道：「施主，我们是兄弟，现在分家吧！」
火生说道：「大王，何必分家呢？我在您的国中，您随时可以来我家。」
阿阇世王还是和火生分了家，但天神般的受用却只跟着火生，连续七次分家，都是如此。后来，国王唆使盗匪去偷火生的宝贝，但当那些盗匪爬到火施家的房顶上时，火施施出真言把他们定在了房顶上。一日后，国王命火施放了盗匪。火施虽然照办了，但心想国王肯定会杀了他，便施舍了家产，来到世尊面前获证了阿罗汉果。这就是因竭陀尊者。
此后，阿阇世王的众奸臣向世尊做了放凶狗等等许多不恭之举。外道六师也因此而兴高采烈，并来到王舍城，与阿阇世王来往密切。就这样，因国王不信仰佛陀，使国中的信徒们日益衰落，不信之徒专横闹市。有个奸臣因此而欣喜异常，并在大街中央供祭诸婆罗门，祈祷帝释。这时，世尊为了教化这些婆罗门，化作帝释来到了这个供祭场的神庙。 诸婆罗门见后欣喜地呼叫帝释降临于王舍城。一时间那里集中了许多的生灵，随后，世尊显出本相讲授了正法，使六万二千婆罗门悟了道，众人对世尊重新产生了恭敬。这期间，胜身女劝阿阇世王道：「王子，由于世尊的保佑，鸯伽国和摩竭陀国才得以繁荣昌盛，你不要对他不恭，如果他离开王舍城，定会灾祸临头。」
而那位昏君却答道：「那么，没有世尊的地方就什么都没有了吗？」就这样，由于王法难违，没人敢向世尊及其僧众供斋。这时，帝释为了调伏阿阇世王和提婆达多的傲慢，用光芒照亮了王舍城，并宣布道：「从今以后，我将以天上的供品供养世尊及其众僧一生。」
说完，将竹林园变成胜妙宫一般，自己亲手将天馔奉给世尊及其弟子们，倾听着世尊的教法。
阿阇王见到此情此景，便生起了悔意，并对世尊产生了一些恭敬。王舍城的众人也来到国王面前谏道：「大王啊！连天神之主都供奉世尊，我们都快落到法门之外了，请解除那条禁令吧！」
国王听后，解除了禁令，众人高兴地各自供养起世尊来。
迦留陀夷 ▲
虽然这样，但佛陀具有无退之性，故世尊把阿阇世王引入到无条件的信仰之后，觉得时机还没有成熟而来到舍卫城，住在祇园精舍中。
以前在波斯匿王的请求下，世尊把迦留陀夷任为末利王妃的师傅，舍利弗任住夏女王妃的师傅。
而此时，舍卫城的一位婆罗门带着自己美丽的女儿来到了祇园精舍。迦留陀夷引着他们参观世尊和诸位尊者的庙宇。当那女子独自在门廊里观看佛画时，迦留陀夷借机吻了她一下。那姑娘便向其父亲诬告说迦留陀夷强暴了她，使她失去了贞洁。父亲一怒之下派来五百余婆罗门想绑走迦留陀夷，可是那五百人不能动他一根毫毛。这时，世尊为了教化迦留陀夷，便解除了他的力量。随后，那婆罗门把他押到了波斯匿王面前论理。世尊也告诉波斯匿王，要他明断此事。这样，国王向婆罗门道：「婆罗门，你有什么事相告？」
婆罗门说道：「尊敬的国王，这人践踏了我女儿的贞洁。」
迦留陀夷辩道：「尊敬的国王，我没干这种事。」
国王为了明察此案，将那女子送到末利处检查。
王妃开导那位姑娘道：「姑娘你要说真话，如果是迦留陀夷真的糟蹋了你，他将成为你的丈夫；如果没有，你将会犯下诬陷尊者之罪。」
这样，那姑娘才说出了真相。这时，大臣宣布道：「迦留陀夷尊者是对的！」
随后，国王命人砍掉那位姑娘和她父亲的头。迦留陀夷听后谏道：「如果国王杀了他们，我便会被逐出法门。」
众人听后，无不惊叹。
事后、末利对迦留陀夷说道：「师傅啊！在你后面出家的人都弃掉了烦恼，而你却做了如此难看的事情，不觉得难为情吗？」
迦留陀夷说道：「从今以后，我要克己，以断除烦恼。」
说完，便来到舍利弗面前忏悔，授受法诀，不久即获证了阿罗汉果。
舍卫城有个婆罗门女名叫凶女，她非常好争。有一关，她在家做饼时，迦留陀夷来到了她家。凶女把他逐出家门，但迦留陀夷又溜了进来，如此反复几次后，凶女说道：「你要什么？」
迦留陀夷答道：「我想要饼。」
凶女吼道：「即使你变成凶恶之人，我也不会给你饼的！」
迦留陀夷听后，变成四肢发蔫、双目如铜碗般的凶恶之人在空中作响，最后，身体分成两半倒在了地上。这时凶女的侍女说道：「这是末利王妃的师傅，我们这下遭殃了。」
凶女想把他埋在坑中，但根本挪不动他。凶女吓得连连求饶。过了一会儿，迦留陀夷站起身来，凶女想给他一小块饼，但所有的饼都飞了过去。凶女见状，顿生敬意，把饼都带来分给了佛陀和众僧。经过教化，她也悟了道。
就这样，迦留陀夷用类似的各种方法教化了五百余户人家。其中有一位大力士也随他出家，获证了阿罗汉果。世尊也称迦留陀夷为教化俗人者第一。
于祇园精舍 ▲
此后，世尊住在祇园精舍里由诸佛的善根所生的宝楼，与一千二百五十比丘和众多菩萨在一起。这时，无作菩萨和慧伏菩萨议论了教法，来到世尊面前请教他们的议论是否与诸佛所议论的佛经相符。世尊给予了肯定。接着，二圣徒、富楼那、迦旃延、迦叶、须菩提、婆娑、持施财、优婆离、阿难、弥勒、海意、观世音、空宝藏、文殊等弟子和菩萨议论了此经。世尊连说「善哉」，并说了其功德。这使无作菩萨非常高兴，他把珍珠链抛向世尊，珍珠链变成了宝楼。世尊将他授记为菩提果位，而他则请求自己受持此经。世尊与上述弟子以及摩诃俱絺罗、劫宾那、不空王、阿那律、 迦留陀夷、名生、护国、牛宿生等二万弟子和贤护等五千菩萨在一起。在文殊的请问下，世尊讲授了《诸佛集要经》。
正在这时，波斯匿王带着车夫圣吉祥及给孤独夫妇等来到了祇园精舍。当时那里静悄悄地听不到诵经声，国王开始非常吃惊，后来看到世尊在给众神讲法，便欣喜不已，将自己保存多年的稀世衣帛献给了世尊。世尊接收后宣讲了教法，国王和帝释供奉了此经。舍利弗、富楼那、吉样藏等议论了此经。世尊将此经授予了阿难。
在舍卫城的施主观望的供养下，世尊在祇园精舍进行了第三十五个坐夏安居。坐夏的最后一天，这位施主供养百味斋和无价的衣帛。世尊将他授记为菩提果位。
这期间，大迦叶在毗舍佉鹿子母讲堂中坐夏，有个舍卫城的施主始终想供养他，特别听说世尊将教法授予他后，更是信仰得五体投地。这次终于找到了机会，就一直供养着大迦叶到坐夏解制。
当时还有这样一件事。当给孤独宣讲威武之词时，戈热王向波斯匿王寄赐了二位童子，一位叫奴子，另一位叫护养。由于他们信仰邪道，国王把他们给了给孤独，给孤独把他们送到了祇园精舍。他们在这里看到诸阿罗汉的神通和诸神的光芒后，于是皈依佛门，并随世尊出家，修证了阿罗汉果。当给孤独邀请世尊到家受供时，波斯匿王应邀前来，只见这两位阿罗汉用流不断的净水供奉了全部客人，波斯匿王对此赞叹不已。
在摩竭陀国，给孤独有一个村庄，庄里有一个叫摩竭陀贤女的姑娘。那时，离舍卫国一百六十一由旬之遥的甘蔗旺城，有一位商贾名怙主，他与妻子有财生有一个叫圣者施的儿子。当时那个地方的人们信仰裸形派。裸形派者们时常赞美摩竭陀贤女，因此，圣者施缠着要父亲向给孤独求亲。给孤独向世尊请教，把摩竭陀贤女远嫁到了甘蔗旺。后来，当其婆婆邀请裸形派到家中供养时，摩竭陀贤女说她不该供奉这样的供主。婆婆听后问她道：「还有比这更神圣的导师吗？」
摩竭陀贤女答道：「有，他就是住在我父亲寺庙中的佛陀。」
婆婆又问：「能拜见他吗？」
摩竭陀贤女说道：「准备圣斋吧，明天就可以邀请世尊到家中。」
随后，她上到楼顶，面朝祇园精舍的方向抛出鲜花和香料，用金瓶洒出净水，祈祷道：「世尊啊！我在边地远离三宝，请保佑我，与众僧一起降临此地吧！」
刹那间，只见这些供品飞向天空，飘到了世尊面前。世尊看到后便吩咐阿难向各个修有神通者告知此事，准备第二天前往甘蔗旺。这时，白莲生尊者也想去，但阿难告诉他只有修有神通者才能去。白莲生听后，便当即修炼，在大家出发前获得了神通。
第二天，当世尊一行从天空飞来时，贤女与婆婆和丈夫等兴高采烈地迎接了他们。贤女的家人打听她的导师时，贤女介绍众人说：乘坐着马车，与雷电风雨同来的这位是㤭陈如；从树木成林的岩石之上而来的是大迦叶；乘狮子车而来的是舍利弗；骑象而来的是目犍连；坐在金色林之上而来的是婆娑：坐着大鹏车而来的是富楼那；踏云而来的是阿舍婆誓；坐着金色椰林而来的是优婆离；坐在吠琉璃楼中而来的是迦旃延；坐着牛王车而来的是摩诃俱絺罗；乘坐天鹅车而来的是毗提子：从林间走过来的是牛宿生；以转轮之身前来的是佛子罗睺罗等等。
接着，世尊发着光芒，在金刚持和欲色各界众天神的簇拥下前来，把这位施主的房舍变成了水晶宫殿，并广布教法，把众人引入到相应的法后，回到了祇园精舍。
给孤独的小女儿苏玛那非常恭敬世尊，有一天她到祗园精舍供香时，被者摩国王子看中，把她抢去做了王妃。后来她生了十个英勇的儿子。他们长大后特别喜欢打猎，苏玛那怎么也劝不佳，便与给孤独一起把他们带到了世尊面前并出了家，后来都证得阿罗汉果。
阿弥陀经 ▲
此后，世尊与一千二百五十比丘，以及二圣徒、迦叶、 迦旃延、摩诃俱絺罗、阿那律、周利槃陀伽、难陀、阿难、罗睺罗、㤭梵波提、罗跋罗堕者、迦留陀夷、薄拘罗、婆娑等大弟子和诸菩萨在一起。世尊向舍利弗讲授了《阿弥陀经》。
摩竭陀国有一位施主生了一个儿子。这个儿子出生时，他们的家中出现了一头金象，金象拉出的粪便也是金子。因此给这孩子取名为金象。金象长大后，阿阇世王有一天突然传令他急速到宫中接受召见。于是，金象与兄弟骑着那头金象来到了宫里。国王让他们把象留下后回去。然而，这两兄弟刚一离开王宫，那头大象便消失得无影无踪，不一会儿，它又出现在了金象兄弟的面前。阿阇世王见状非常害怕，担心会有什么祸事会降临到他的头上。事实上，这位没事找事的国王的担心十分多余，他担惊受怕的时候，金象兄弟已经骑着象来到世尊面前皈依出家了。这两兄弟都修证了阿罗汉果。
这时观看金象的人从四面八方云集而来，使祇园精舍喧闹不止。世尊说道：「现在不需要这象了。」
连说三次后，那象便消失了。
此后，世尊与须菩提、迦旃延、迦叶、优婆频陀螺迦叶、二圣徒、目犍连、黑象居等一千二百五十比丘和虚空藏等诸菩萨在一起。这时，金刚持从东方而来，在世尊的鼓励下，他宣讲了《金刚地下续经》。
阿阇世王归佛 ▲
周边的国家听说世尊因受到阿阇世王的不恭而去了舍卫城后，纷纷谴责阿阇世，说他杀害了老国王还不罢休，又要迫害佛陀，把他推翻算了。各国一致同意派兵把摩竭陀国包围起来。另外，婆罗门火生从龙王美丽处要得妙药，来到王舍城防雹，使那里长期不受冰雹的侵害。但后来，他没有受到人们的重用，于是他便招来贤瓶等四大弟子，一起祈祷道：「让我去杀美丽龙王，取而代之，来迫害王舍城的人吧！」
随后，他与随众一起死去，生为龙王，并杀害了龙王美丽。不久，他们果然向摩竭陀国降下了剧烈的冰雹，连庄稼的秸秆都被击没了。由于他的报复，这一年摩竭陀的庄稼颗粒无收，河水干涸，余下的一点水中也被邻国放了毒。这一次的饥荒和瘟疫大流行，使阿阇世王坐立不安。这时，母后胜身女劝他道：「王子啊！记得我曾经对你说过不要对世尊不恭吗？不过诸佛是没有憎恨和贪欲的，你还是去求世尊宽恕吧！」阿阇世王听了母后的劝谏，派人对世尊祈求道：「如果世尊不来，王舍城将会灭亡。」
世尊答应了他的请求，次日就来到了王舍城。阿阇世王在三由旬之外以极其隆重的仪式迎接了世尊的到来。据说当世尊及其弟子刚一踏上王舍城的地界，天上就降下了雨露，饥荒自然随之消除，周边的国家听说世尊到了王舍城后也随即撤了兵。这样，王舍城的人们又重新过上了安定的生活。世尊安抚了众人后来到竹林园。第二日，即在舍利弗的请问下，宣讲了《弥勒授记经》。
第三十六次坐夏安居 ▲
此后，世尊在阿阇世王和圣医耆婆的供养下，在耆婆的芒果园中进行了第三十六个坐夏安居。坐夏期间的五月十五日晚上，阿阇世王在众臣的簇拥下来到宫顶的楼台上，仰头望着天上的明月问道：「在月圆之时，我应该干什么呢？」
回答众说纷纭。
众妃说今晚该与美妃享乐；王子贤优陀夷说该去征服他国；六位奸臣说该供奉六师外道。国王听后都摇头否定，转过身来对耆婆道：「你怎么不说话？」
耆婆回答道：「我认为今晚最好到我的芒果园中去供奉世尊。」
阿阇世王微笑点了点头。随后，他准备了护财子大象和五百母象，带着五百位掌灯的侍从来到了芒果园中。他看到世尊在众僧之间卓然独立，清静得犹如一弯明池，便跪拜在世尊足前，祈祷道：「但愿贤优陀夷王子也能成为世尊这般的宁静之人！」
世尊对他说道：「善哉！请坐吧！」
阿阇世王向世尊诉说了心中的疑问。世尊听后问他道：「你以前问过其他人吗？」
阿阇世答道：「问过六师外道，但我觉得他们的回答是愚蠢的。」
世尊听后，向他讲授了教法。最后，阿阇世王含着热泪对世尊说道：「世尊啊！我错了。我迫害了自己的父王，请尊者保佑我吧！」
世尊说道：「大王，你认识了错误，并能颤悔自己的罪过，以后得严格律己。」
随后，阿阇世王邀请世尊第二天到宫中受供。
阿阇世王走后，世尊对众弟子说道：「比丘们，如果阿阇世王不杀害其父王，他就会在这个座位上当即开悟。 因此，对烧坏了的木头都不应该嗔恨。」
第二天，世尊来到宫中，用过斋饭后，把国王引到了虔诚的信仰之道。当他离开时，阿阇世王来到宫顶的楼台上。 当他目送着世尊远去时，身不由己地纵身跳了下去。世尊随即用神通接住了他。后来，他从大象上跳下来时也被世尊接住了。此后，阿阇世王对臣民和王室宣布道：「我已皈依了三宝，从今以后，提婆达多及其弟子不准到王舍城，王舍城只对世尊及其四众弟子敞开大门。」阿阇世王皈依世尊的消息传遍了各国，这使鸯伽国和摩竭陀国的人们更加敬仰世尊了。
制服外道 ▲
提婆达多被阿阇世王拒之门外后，有一天他看到莲花色从城里化缘出来，认为是她在他们之间捣了鬼，便跑过去用拳头猛打她的头部。头部被击裂的莲花色带着重伤来到比丘尼的住夏地，显出各种神通后圆寂了。
提婆达多看到自己积了无间罪过，知道死后会生入地狱。这时，富兰那迦叶来到他的身边说道：「你号称是释迦人中最贤明者，那么为什么要相信有来世这种愚见呢？破的瓶子谁都不能复合成原样。所以，你还是到迦毗罗卫国执政吧，我愿意做你的大臣。」
就这样，提婆达多信了邪道，断了善根。
这期间，迦毗罗卫城有个商人之子因与母亲媾和，杀害了父亲。后来，当他的母亲又和别人媾和时，他将母亲也杀了。随后，他自感自己罪孽深重，要求众僧让他出家，众憎不予理睬，他便忿怒地烧毁了寺庙。后来他来到了王舍城，向世尊诉说了事情的前因后果，世尊准许他出家后发了心。
耆婆曾经在石头国的医师常知之子处学得医术后，掌握了开脑等高超的医术，又在贤城学习了各种鬼怪语言的经书，从一个木材商处买了一棵放在病人前面会显出病因的魔树。后来，他用粉药治好了一个摔死了的大力士，还治愈过增光王等许多国王的病，又因治好频婆娑罗王的毒疮而被喻为圣医。他后来又治愈了阿阇世王的心脏病，被尊为药王。 面对这一切，他有些飘飘然起来。但由于他至今还没有悟道，世尊便让他抓住自己的袈裟飞到了雪山，让金刚持做了他的护卫，自己采来各种药物，让耆婆回答它们的名称和功效。耆婆只能回答一小部分。这时，世尊便耐心地向他讲述这些药物的名称和功效，使耆婆消除了傲慢之心，顿时开悟。坐夏解制后，世尊来到了灵鹫山，与一千二百五十比丘和诸菩萨在一起。这时，王舍城中有个叫跋陀罗的魔术师经常用魔术欺骗众人。南方有个国王也被他的魔术征服，竟然抛弃国家随他来到了王舍城。这位魔术师听说世尊的盛名后想试试他到底如何，便来到世尊面前邀请他前去受供。世尊答应了他的邀请。随后，他心想，世尊没有发现我在考验他，他不是个遍知，于是在王舍城的厕所里变了一桌丰盛的宴席。这时，四大天王和帝释前来对他说道：「跋陀罗，我们也在这里设宴席。」
说完，将那里变成吠琉璃宫殿。跋陀罗见状心想：「连天神都专门供奉世尊，我怎么能考验他呢？」
想毕，便准备收回那幻术，然而怎么也收不回来。帝释对他说道：「跋陀罗，这是你为佛陀变的，所以是无法收回的。」
第二天，当世尊一行来到这里时，众人也聚集到距此处不远的地方观望。跋陀罗非常后悔地说道：「这都是骗术而已，但我怎么也无法收回。」
世尊说道：「跋陀罗，这世界上的一切都是幻相，也请你端出幻斋来吧！」
跋陀罗端出自己变出的幻斋和帝释与四大天王的斋饭。 这时候只见大迦叶、二圣徒、须菩提、阿难、文殊、弥勒等诵念着幻词，吃起幻斋来。而践陀罗看到四面都是世尊，连自己也受到了供奉，便对世尊产生了信仰，并得到了宽恕。不久，他与世尊一起来到灵鹫山，世尊把他授记为菩提果位。当他要求出家时，弥勒以大乘之道授他出家了。世尊把给他讲授的《大宝积经授幻师跋陀罗会》授予了阿难。
此后，世尊与众比丘和弥勒、观世音、地藏、虚空藏等诸菩萨在一起。阿阇世王也让大象护财之子给世尊带来了许多珍宝。这时，在贤护和文殊的请求下，世尊宣讲了《寂照神变三摩地经》。无数菩萨为此而降下了宝雨。
于王舍城 ▲
有一天世尊到王舍城化缘时，看到洪水冲开了一座宝藏，于是他对阿难说道：「毒蛇要迅速蔓延了。」
一个穷人听到了此话，并发现了宝藏。那位穷人欢天喜地地把宝藏带回家中。阿阇世王得知此事，派人前来在这个穷人家中查寻，这人怎么也不承认。阿阇世王便下令强行夺去了宝藏，并将那穷人判了死罪，带往刑场砍头。路上，绝望的穷人随意地说道：「阿难，毒蛇要迅速蔓延了。」
国王听到后，非常奇怪，问他这是什么意思。他如实相告，国王由于对世尊的信仰，把宝藏还给了穷人。后来那穷人为了感谢世尊，供养了世尊及其弟子。经过教化，穷人夫妇都得以证道。
这期间，波罗奈的童子更噶想出家被父母阻止了，他喝毒、跳河都没能死成。后来，他为了自杀，偷了阿阇世王的财物。被抓获后，屠夫把他带到尸陀林砍头时，他说道：「快点快点，不然国王变卦就来不及了。」
这句话很快传到国王那里，国王很惊讶地放了他。他到世尊那里出家，并证得阿罗汉果。
提婆达多被阿阇世国王逐出国后来到舍卫城，也被波斯匿王驱逐了。其弟子中乔伽梨伽去了萨卜冈山，其他三人也逃到别处，后来生入地狱之中。这时，为了教化商人之子善财童子，耶输陀罗来到了迦毗罗卫城。提婆达多得知后想：看我怎样去抢乔答摩的妃子吧。于是来到迦毗罗卫城，写信给耶输陀罗说道：「我为你而来，我们合欢吧。」
耶输陀罗接到信后，与隐女商量，诈称同意他的要求，并约定了时间叫他到城中来。提婆达多得到消息后满心欢喜地前来，双手合十而坐时，耶输陀罗指示手下人趁机绑了他的双手。由于绑得过于用劲，提婆达多的手指都给弄破了，鲜血染红了他的双手。此后，隐女又用脚使劲踩了几下他的头，然后命部众把他扔进了享乐池中。
吃了这么一次大亏后，提婆达多仍然不死心，过不多久，他又召集众释迦说道：「让我执政吧！」
众释迦对他说道：「你去和众嫔妃协商吧。」
随后，提婆达多又来到耶输陀罗面前说道：「你还是答应了吧！」
耶输陀罗虽然是比丘尼，但为了再次显示威力，她抓住提婆达多的双手用膝盖猛击他。提婆达多挣脱她的双手仓皇逃走了。
与此同时，商人之子善财童子拜过海云比丘和观世音等后，云游四方，继续寻找师傅。当他们一行来到迦毗罗卫城后，在耶输陀罗处授受法诀，被派到了摩诃波阇波提的面前。
此时，世尊来到了竹林园，与众弟子和诸菩萨在一起。 在富楼那的请求下，世尊宣讲了《大宝集经富楼那会》。还与目犍连和黑象议论了教法。随后，世尊来到了灵鹫山南面的树林中，与二圣徒、迦叶、优娄频罗迦叶三兄弟、迦旃延、薄拘罗、五群比丘、摩诃俱絺罗、须菩提、婆娑、阿那律、阿难等一千二百五十比丘在一起。阿阇世王供养了他们。
这时候出现了大地震动、日月无光等恶兆，一些信佛的天神从摩竭陀国驱走的瘟疫又开始在毗舍离传播流行，许多人纷纷死去。有一天晚上，一个叫巨箭的大臣做了一个梦，梦中有一位神对他说，如果世尊来这里，瘟疫就会消失。 当他把此梦告诉给众离遮毗人后，人们派他去邀请世尊。这时候阿阇世王正在请求世尊，让他一生为世尊和他的弟子供养所需，世尊也答应了他的请求。
当巨箭向世尊说明来意时，世尊对他说，去和阿阇世王商量。世尊又对四大天王说道：「你们的部众使众生受害了，这很不幸。」
四大天王听后向世尊献了除害咒，世尊也诵出了符咒，妖魔鬼怪就这样被诸天王控制住了。巨箭通过大臣请求国王，让世尊去毗舍离，但遭到了拒绝。大臣们对他说道：「佛陀慈悲众生，一定会去的。」
随后，国王对巨箭说道：「如果我也能供奉着世尊跟随而去的话，我就答应。」
巨箭答应了他的要求。
国王向世尊供斋后，请求世尊降龙。世尊答应了他的请求。当世尊准备前往离遮毗时，阿阇世王把王舍城到恒河之间的道路装饰一新，而离遮毗人把世尊所要经过的道路装饰得更加富丽堂皇。随后，世尊一行经摩竭陀来到了那烂陀芒果园中。此地有一位叫芦苇的遍行者，他已经一百二十岁了。天神曾经给了他一个能使他皈依佛陀的问题，他曾经就此问题去请示了外道六师，但是得到的回答却很让他失望，于是他决定去问乔答摩。他来到世尊面前提出所要问的问题，世尊的回答使他满意，随即高兴地出家，并获证了阿罗汉果。
时隔不久，世尊来到红城和王舍城之间的王族居地，在一个叫竹竿的地方，向那里的比丘们讲授了四圣谛法。接着他到红城的佛塔边，用过婆罗门供养的斋饭后，来到恒河边。举目所见，一片伞海。阿阇世王早已在河边为世尊撑起了五百个伞盖。离遮毗人和神、龙等也撑起了各五百个伞盖。随后，阿阇世王又命人在恒河上架起了浮桥，离遮毗人也在此河上架起了浮桥，而诸龙则用首冠架起了冠桥。 这时，世尊和阿难从冠桥上渡过了恒河，其余诸比丘从两座浮桥上渡过了恒河。渡过河后，世尊想看一看昔日巨声王的灵塔。于是众龙便托起了那座灵塔。世尊对众弟子说道：「众比丘，这灵塔会消失的，请记住其名号，将来弥勒会由此塔而厌离，获成正觉的。」
四处遊化 ▲
此后，世尊又经木棚城的舍毗树林，来到了胜音城的胜音仙人的修行地。这时，菴摩罗女派鹦鹉女去邀请世尊，不料出了横祸，鹦鹉女在路上被鹞鹰啄死了。这个因世尊而亡的女子死后生为天神，并来到世尊面前悟了道。时隔一日，世尊来到毗舍离的菴摩罗林，受到了菴摩罗女的邀请。
离遮毗众人得知世尊到来的消息后奔走相告，他们成群结队来到世尊面前，由婆罗门迦毗罗卫子不败赞颂世尊，五百位离遮毗人每人向他献了一件上衣。当成千上万的崇拜者邀请世尊受供时，世尊说菴摩罗女早已邀请了。
众离遮毗人离去后，婆罗门迦毗罗卫子不败把那些上衣献给了世尊，并发了心。
世尊在用过菴摩罗女供养的斋饭后，对阿难说道：「你去把脚放在毗舍离城门的门槛上，念诵这个咒语。」 世尊于是向阿难传授了《入毗舍离城咒》。阿难如此照办后，那里的瘟疫基本就消除了。这天到了半夜时分，世尊亲自又来到毗舍离城，把门闩踩在脚下，把手放在众离遮毗人的头上。在梵天的请求下，诵出了《守获大千国土经》，从而使当地的瘟疫彻底消除了。离遮毗人为了感谢世尊的恩德，隆重地供奉了世尊，而在当地试图迷惑众生的外道六师不得不逃到了迦毗罗卫国。
此后，世尊来到了猕猴池园的宝楼中。当他去化缘时，被曾经托他之福由天神生为人的十八岁男儿邀请受供。这个男孩还向世尊奉献了法衣和鲜花。世尊把他授记为菩提果位。
这一年秋天，世尊经中央城来到胜身城，住在大神菴摩罗园中。当时由于大神城的庄稼快要成熟时断了雨水，婆罗门遍入施祭祀龙王时不慎惹怒了龙王，龙王一怒之下施火烧毁了农田，并向婆罗门击出雷电。婆罗门吓得找世尊保佑。在世尊的鼓励下，金刚持讲授了《金刚铁嘴陀罗尼经》。
后来世尊到娑罗婆罗门城去化缘时，为了将来的化缘者着想，他派出魔王去改变施主们的信仰，从而导致了世尊和众僧空囊而归，断了斋饭。不料，这情景被无忧无虑的七万天神发现后，发心悟了道。随后，那些施主也心生悔意，忏悔罪过，二万二千生灵由此开悟。
此后，世尊一行来到了优频陀螺城。那里有一位男子因患相思病而死去，世尊向阿难授予《四颂咒》，使那位早亡男子的母亲明白了真理。
世尊对阿难说道：「阿难，当我刚获证菩提时，由弃恶仙人引到此处。」
接着又说了帝释送衣处、削发处、送别阐那陀和犍陟处......
世尊一边缓缓而谈，一边就从城里来到了邻近迦毗罗卫的罗赫提伽，并在那里受到了象力药叉的供养，后者还奉献了迦湿弥罗葡萄。
此后世尊又与金刚持一起从天空来到堆积城，降伏了那里的药叉佛力。紧接着师徒二人又来到里都伽、森都罗，降伏了在那里为非作歹的诸药叉后，抵达了龙王居地。 那龙发现世尊一行到来后非常恼怒。金刚持眼疾手快地把金刚杵掷到了山顶上，从而使山顶压在了龙王身上。这一举动一下子镇住了龙王。接着，世尊用火球围住四方，降伏了那条惊恐的恶龙。
世尊对他说道：「贤首，还给摩竭陀国安宁吧！」
龙王授持了戒律后，应道：「遵命！」
后来，世尊升到天空，遥望迦湿弥罗地方，预言日中阿罗汉将在那里现神变。此后来到自在，为了教化陶匠而化身陶匠，和陶匠比艺，把陶变成金，并显出真身，使他们证道。此后，又来到了草地国和悦旺国。在那里的一座湖中，阿诺迦和补捺婆素迦发生争执并伤了和气，世尊向他们讲经后，二人又重归于好。接着世尊又来到矛枪国，并在那里受到众人供奉后降伏了一个专吃婴儿的药叉持矛。此后，世尊来到柿子国，把一个男孩授记为迦腻迦王。之后抵达罗赫提伽，向阿难等众比丘通告龙王已被降伏的消息后，来到了迦毗罗卫城。这时，迦毗罗卫城的施主宝称因对骷髅犯疑，在他的眼里看谁都是一付骷髅相，不久便与五十个朋友一起随世尊出家了。
此时，释迦族的持箭也因世尊弃了耶输陀罗妃而不悦，失去了初学五力，整天与酒为伴。众释迦请求世尊挽救他，世尊对此什么都没说，却对众比丘说释迦持箭七天之后会死亡。释迦持箭听到此言，更是不恭。按照世尊的吩咐，第一天婆娑前去给他讲法，第二天舍利弗去了，第三天目犍连去了，第四天阿难去了，释迦持箭逐渐害怕起来，到了第五天世尊亲自来到释迦持箭面前，用神通带他去了八大地狱，地狱里的所见使他惊恐万状，于是忏悔罪过，而明白了真理。释迦持箭死后，生为天神。
与此同时，外道六师逃到了者摩国。此后，世尊经勇士国来到第一政。一日后，他向阿难说道：「阿难，众敬王是在这里成王的，所以此地叫第一政。」
接着，他们来了一个叫贤马的地方，世尊又对阿难说道：「这是众敬王的宝马出生地，所以叫贤马。」
接着他们来到了毁灭国，世尊指着远处的一座青山说道：「阿难，那是尖顶山，那里将出现寺庙，还有邬波菊多法藏师。」
当时毁灭国的诸婆罗门对世尊产生了恶念，他们派了一个婆罗门来辱骂世尊，没想到这位婆罗门来到世尊面前后，反而赞颂起世尊来。经世尊的教化，他立即开悟。
世尊化缘途中坐在一棵树下休息时，众人前来供奉了他，并请求他降伏以毛驴之身引诱小孩并吃掉小孩的药叉。 那药叉皈依了世尊，他在世尊的教化下受持戒律，从此不再伤害孩童。而且在他的倡导下，诸施主还建造了一个叫毛驴园的精舍，献给了世尊。
世尊在毁灭国教化了五百位药叉，修建了二千五百座精舍。
此后，世尊来到邬陀罗国，住在一座山林中。当他去化缘时，五百农夫随他出家，获证了阿罗汉果。五千耕牛也生为天神而证道。又有一天当世尊去化缘时，有个叫伽瞻竭罗的老女奴在井边汲水，世尊派阿难前去要点水喝，随后，老妇来到世尊面前，乳房中便渗出奶水，她伸出手说道：「找到儿子啦，找到儿子啦。」
说完，想拥抱世尊。当众比丘阻拦她时，世尊说道：「这是我昔日五百世的母亲，如果你们阻拦她，她会吐血而死的，就让她来拥抱我吧！」
众生只见那老妇把脸扑到世尊的颈上，不久便平息了爱欲。后经教化，她悟道出家证得了阿罗汉果。 世尊称她为析解三藏者第一。
此后，世尊经勇士国来到敌缘国，坐在山豆树下。敌缘国王婆罗门火施（又名无烦恼）听到消息后，来到世尊面前请求向世尊和众比丘供养三个月的所需。世尊为了教化，答应了他的请求。为了阻止此事，国王下令说：「三个月之内，谁都不准向乔答摩供斋，违者斩首。」就在国王下了这道命令的当天晚上，他梦见自己的肠胃缠绕了城池。第二天，当他就这个梦问一个婆罗门大臣时，那位大臣对国王说道：「这可能是对世尊不恭之兆，是个噩梦。如果不避三个月的话，恐怕会有生命危险。」
国王听后，非常害怕，于是又下令说：「三个月之内谁都不谁来见我，违者斩首。」 随后他便躲起来。
第二天，阿难到宫中时，谁都不敢去禀报国王。阿难又按世尊的吩咐，来到街中央呼喊道：「谁愿意供斋！」
众人虽然恭教世尊，但由于害怕国王而不敢回应。
过了一会儿，北方的一位商人赶着五百匹驮着货物的马来到这里。
这五百匹马昔日原是大乘行者，后由于受恶人的诱惑而生为马。日藏菩萨为教化他们，发愿而生为骏马。由于他的法力，使这些马能够想起自己的身世。那位商人给那匹骏马每顿喂两斗青稞，而给其他的马每匹只喂一斗青稞。
当他听说世尊一行化不来斋饭时，请来阿难问能不能供养马匹。阿难又转而请求世尊，世尊为了利益那五百匹马，也为了众比丘着想，答应了此事。
第三十七次坐夏安居 ▲
这时，二圣徒也去了三峰山坐夏，天神向他供养着甘露。
这样，世尊与四百九十八位比丘在此进行了第三十七个坐夏安居。那位商人每天给世尊一斗青稞，给骏马一斗青棵，其他马匹各省出半斗青稞分给众比丘。骏马为了使其他马匹忏罪，用马语告诉他们，世尊主仆正在食用他们的青棵。 有一天，阿难拿着世尊的一份青稞让一位姑娘去筛皮时，给那位姑娘讲了转轮王的功德。那位姑娘筛完青稞后，祈祷道：「借筛净青稞所积下的善根，让我成为转轮王的王后吧！」
世尊也把这位姑娘授记为转轮王妃，把为众比丘筛洗青稞的其他姑娘授记为其侍从。那天，当世尊正要吃这些青稞时，阿难含泪叹道：「放弃了转轮王的王位成正觉后，还得吃这腐烂之食。」
世尊听后对他说道：「你来尝尝我口中的青稞。」
说着，给了他一粒。阿难把那粒青稞一送到嘴里马上就尝到了一种从未曾尝到过的美味，并且七天之中不用再吃喝。
周边的国家得悉世尊的情况后，纷纷派来使者规劝敌缘国的国王，试图使他认识到自己行为的不妥。但是，那些使者都没有见到国王。
给孤独听说此事后，也送了五百车香稻，不料却在途中被妖怪掠去了。
三个月过后，那个给世尊及其弟子分食马料的商人祈祷道：
「借着供养世尊的善根，让我成为转轮王吧！让骏马成为太子吧！让五百匹马成为王子吧！授记为王后的姑娘成为王后吧！其他姑娘成为其侍从吧！」
世尊也正如那位商人祈祷的那样授记了他们，把骏马授记为菩提果位，把马夫授记为独觉果位。
由于吃了马料青稞，使比丘中的四十位初学比丘得以断除了欲念。三个月过后的第七天，他们获证了阿罗汉果。五百匹马死后生为天神，供养世尊，发了菩提之心。
坐夏刚一解制，世尊便派阿难去敌缘国的王宫向国王辞行。阿难与各国使者一起来到王宫，国王见后，向阿难说道：「世尊在坐夏期间供养上遇到困难了吧？」
各国使者说道：「由于你的愚蠢，世尊在三个月中以烂青稞为生。」
国王转向阿难道：「这是真的吗？」
阿难答道：「大王，是真的。」
国王听后一下子昏死了过去。苏醒后，他来到世尊面前，请求让他一生供养世尊及其众弟子。世尊没有答应他的要求，国王坚持了七天，世尊还是没有答应。最后，国王请求世尊第二天到宫中受供，世尊预知到如不答应国主的这要求，他不久将会死去，于是答应他。第二天，世尊一行来到宫中接受了供养，并赐予了教法。
此后，世尊来到南方五取国的恒河边。有一天，他正在向众比丘讲法，一个叫难陀的牧牛人拄着手杖前来向世尊请教，这时，他的手杖刚好戳在一只青蛙身上。
青蛙心想：虽然我会死去，但如果这时候叫起来，会打断难陀向世尊问话的。于是，它向世尊祈祷后便死去了。后来他生为天神，来到世尊面前悟了道。
牧牛人当时请求世尊让他出家，世尊对他说道：「把牛群交给主人后来吧！」 随后，他赶着牛群，一边跑一边喊道：「我怕呀！我怕呀！」
其他经常和他一起牧牛的牧牛人见状，问他道：「你怕什么？」
难陀答道：「我怕生老病死。」
他把牛群交给主人后，来到世尊面前出家，获证了阿罗汉果。
第二天，世尊刚一渡过恒河，就看到了五百个干枯成堆的饿鬼。世尊施法让他们张开口，目犍连给他们喂了水，后来这群饿鬼虽然死了，但都生为天神而悟道。
世尊向众弟子讲述了恒河的悠久历史后，渐次经过长净生国王的出生地王子生，国王的大象吼叫之地雀声、臂环，曾经施舍宝贝之地具宝、娑罗力，曾经施舍金子之地金斛等地，来到了曾经为自乳轮王留下政权而得名的遗城，最后来到黑园，并与六万四千比丘和众多菩萨一起住在了那里。当时，在文殊请求下，宣讲了《悲空经》。
至舍卫城 ▲
此后，世尊一行来到舍卫城。那时候一位婆罗门正在农田里耕地，他的妻子正端着饭菜从家中来到他的身边。他从妻子的手中接过饭菜正准备吃时，抬头看见了世尊一行，于是急急忙忙地站起来把饭菜奉给了世尊。世尊指着一口破井，叫他把饭菜倒到井中，婆罗门毫不犹豫地照办了。由于世尊的法力，那口破井顿时盈满了粥饭。世尊叫他把粥分给众僧，粥饭取之不尽。后来经过世尊的教化，那位婆罗门悟了道。那片众僧吃饭的土地上每年都盛产金谷，当婆罗门拿着金谷向波斯匿王进贡时，金谷一到国王手中就变成了平常的谷物，如此反复七次后，国王说道：「你自己留着吧，以后再不要给我进贡金谷了。」
婆罗门谢恩后把金谷又带回了家中，并从此发了家。那位婆罗门为了感谢世尊，在供养了世尊师徒三个月后，自己也随世尊出家，获证了阿罗汉果。
世尊后来到了水城，在那里挖出迦叶佛的舍利骨珠让众比丘看，波斯匿王还专门为此制定了水城祈愿节。世尊来到了祇园精舍后不久，就被给孤独邀请到了他的花园中。 迦叶长期在山中修行，这时，他蓄着长发，衣衫褴褛地前来给孤独花园，因门卫没有认出而被拦在了门外。于是他说道：「我喜欢孤独者和穷苦人。」
说着，他来到了乞丐街。在那里，有个患麻风病的流浪女乞丐好不容易讨到了一碗米汤，心想：尊者如果要这饭，我就给他。
迦叶知道了她的心思后，便把钵盂向她伸去。女乞丐倒米汤时，一只苍蝇飞到钵中，当她用手捞这只苍蝇时，苍蝇的一只腿断落到了米汤中。这时，女乞丐想，尊者为了安慰她才接受了米汤，而并不一定吃。可是，迦叶却当场把米汤当斋喝了下去。此情此景，使女乞丐高兴地死去了，后来生在了兜率天中。此事传开后，帝释为了供斋，化作乞丐前来向迦叶供养天馔，尊者觉得好奇，于是识破了帝释的把戏，问道：「你已悟了道，怎么还前来破坏贫苦人的福分？」
说完，继续去化缘。帝释在空中盛满神馔供奉，但是迦叶就是不去用钵盂接受。
波斯匿王为迦叶和世尊及其弟子供养了七天的斋饭，惹得一位乞丐对国王的福泽羡慕异常。这时候，世尊对国王说道：「大王是由于昔日向一位独觉者供施了一团热糕而生为国王的。」
国王听后非常高兴，在他的供奉下，世尊进行了第三十八个坐夏安居。
九月十五日，国王向世尊师徒供养了百味斋，每人供奉了一件价值千金的僧衣，并供奉了光照四由旬之遥的一千盏油灯。这时，一个叫乐女的女乞丐也用瓦砾和少量的油点了一盏灯供奉在世尊来往的必经之路上，为此发了菩提之心。 后来，当其他的灯都灭了时，唯此灯独亮，其光照亮了全阎浮提洲。
阿难和目犍连用尽了各种办法也没能将那盏灯熄灭，然而，他俩还是不甘心地在那里维继续想着办法。这时候，世尊道：「你们二位是不能熄灭它的。」
说着，把那位流浪女授记为菩提果位。波斯匿王这时候请求世尊道：「我供奉了三个月零七天，也供奉了千灯，把我也授记为菩提果位吧！」
世尊对他说道：「菩提道是难以觉悟的。」
说着，向他讲授了昔日诸菩萨诸行和别人供奉诸佛的故事。
此后，世尊刚与五百比丘和弥勒等菩萨聚在了一起，忽然三千世界一下子被光芒照耀着，从东方而来的八位佛陀坐在莲心狮底宝座上。在舍利弗的请求下，他们宣讲了《狮子庄严王菩萨请问经》。
两国争战 ▲
大约就在这一时期，阿阇世王与波斯匿王之间发生了战争。波斯匿王连吃三场败仗后准备与阿阇世王握手言和。这时，有个商人给他献了一块一人般高的金子后，他又与阿阇世王宣战，结果大获全胜，连阿阇世王也成了俘虏。
当时，世尊劝波斯匿王放了阿阇世王，和解了他们之间的恩怨。此后，波斯匿王让那位商人做了七天的国王。商人在做国王期间一直供奉着世尊，并免除了迦尸国和㤭萨罗国七天的贡税，让他们以此供养三宝。
世尊将他授记为菩提果位。
与此同时，诸外道因为没了供养而更加嫉恨世尊，于是派一个叫瞻遮的婆罗门女，让她没事找事地经常来往于祇园精舍。有一天，她在衣服里裹了一个木盆，来到正在给数千人讲法的世尊面前说道：「你把我弄成这个样子，不给我吃穿，反而有脸坐在这里讲法啊！」
这时，帝释施法让那个木盆掉到了地上，那女子羞得跑掉了。还有个遍行者之女也是如此地诬陷过世尊，后被遍行者们杀了后扔到了王舍城郊的河谷中了。
食婴大鳌山的施主智者的妻子生下儿子的那天，虽然出现了许多不吉利的兆头，但是智者仍然高兴地说：「善哉，儿子来了！」
因此，还给儿子取名为善来。但随着善来渐渐长大，其家境却日见贫寒，后来他的妻子也不幸去世了。无奈之下，他把善来送给一个女奴领养。那女奴后来也抛弃了他。于是，小善来可怜兮兮地带着自己的家当来到一个朋友家，不久又与朋友发生了矛盾，便得名恶来。无家可归的恶来只得流落街头，成了乞丐。
智者有个经商的世交路经这座城市时认出了他，决定把他带给给孤独。于是，带他来到了舍卫国，领到给孤独的家门口后，往他的衣兜里塞了两元钱便悄悄地走了。恶来的妹妹是给孤独的儿媳妇，她的一个女侍把恶来在门口的消息报告给她后，她出来见恶来后说道：「哥哥，你靠什么来到这里的？」
恶来答道：「靠打狗棒和要饭碗来的。」
她听后，给了哥哥一些钱和衣服。但是恶来并未扔掉行乞的家什，并继续以此为生。可是他到何处乞讨都收获甚微，常常空碗而归，所以，乞友们讨不到食物时，都说是因他不吉利造成的，并经常合伙揍他。有次，给孤独邀请世尊师徒到家受供时，这帮乞丐又来了，但给孤独在没给世尊供斋以前没有给众乞施舍，这样乞友们又都把原因归到了恶来的头上，众乞丐们一拥而上，拿着要饭碗击他肮脏的头，最后还把他轰出了乞丐们暂居的草棚。无家可归的他只得站在一堆垃圾旁哭泣。世尊知道了此事，就让阿难喊叫 「施主智者之子善来」。善来听到喊声后，一下子想起了自己的原名，于是自语道：「早就不叫善来了，怎么今天还有人这样叫我？」
不过，他随后还是顺着叫声来到了世尊面前。世尊给了他食物并把他带在身边。为了教化他，世尊让他给众比丘分发青莲，使他修成了青色遍入等持，出家后获证了阿罗汉果。
此后，给孤独向佛法捐赠了亿万金币。后来他想，仅凭自己一个人向世尊师徒捐赠远远不够，于是鼓动波斯匿王和众人共同捐赠。他自己更是积极奔走，经常骑着大象，吹螺打鼓，沿街募集财物。众人也都力所能及地捐献出金银财物。有位实在没有什么可捐之物的穷老妇万般无奈之下来到房顶上，脱下自己仅有的一件衣服说：「献给僧人。」自己则赤裸着身体而居。
给孤独知道这件事后，给了她足够的衣饰。这位老妇死后生为天神，来到世尊面前悟了道。
在舍卫城，舍利弗曾经用水救过一条被烧伤的毒蛇并教化了他。那条毒蛇转世后生为婆罗门，这个时候他随舍利弗出家，并获证了阿罗汉果。另外，舍利弗还教化了南方一位顺世派者和一位遍行者，这两人也都出家获证了阿罗汉果。
于王舍城 ▲
此后，世尊来到了者摩国。那里有个施主的妻子怀了孕，外道六师说会生个女儿，这位施主听后非常悲伤。他被朋友带到世尊面前求助，世尊预言说要生一个大福大德的儿子。外道六师知道后对此非常恼火，便拿着下了毒的芒果来到那位施主面前说道：「吃了这药，就会生儿子。」
施主的妻子吃了芒果后便死去了。外道六师欢呼雀跃地宣称道：「乔答摩的预言完全失灵了！」
随后在尸陀林火葬尸体时，世尊来到尸陀林，坐在毗沙门天王为他设置的狮底宝座上，在燃烧的尸体中让耆婆接出了婴儿。世尊接过那婴儿，取名为干净，送给了那施主。这时，在场的众人发了心，而外道六师难为情地逃到了圣草城，并扬言说魔术师乔答摩欺骗了六座城市。
此后，世尊来到王舍城，与五近比丘和弥勒、文殊等诸菩萨住在灵鹫山上。有一天，迦叶、须菩提、富楼那、阿者婆誓、优婆离、罗睺罗、阿那律、阿难、婆娑等到王舍城的王宫中化缘时，阿阇世王的妃子月亮之女无忧生以无退之功坐在金足宝座上，见了各大弟子也不起身行礼、问候。阿阇世王给尊者们设了座后，便对她说道：「女儿，各大弟子来了，你都不站起来啊！」
无忧生公主答道：「就像父王您不向穷人起身一样，我也不会向这些大弟子起身的。」随后，舍利弗与公主议论教法时，舍利弗出人预料地败下阵来。目犍连向她问话时，她说道：「你是神变者第一，那么你到布香佛的世界去看看。」
目犍连答道：「公主，我连这个佛号都没有听说过。」
稍后，她诵出真言，布香佛便显现在眼前。就这样，迦叶、须菩提、罗睺罗等和她对阵，也都败下阵来。这时候，公主才从宝座上缓步下来，向各大弟子礼拜，供奉斋饭。后来，她与父母一同来到世尊面前，诵出真言后便变为男身，腾到了空中。世尊将他授记为菩提果位。月亮妃看到这件事后也发了心，世尊将她也授记为菩提果位。此后，无忧生又念诵真言，他便变成了比丘。他对父亲说道：「父王，您到世尊面前去吧，文殊会给您授法的。」
这时，王舍城的卖蜜女之女赤金光和商人之子畏生乘车来到园林中游玩，文殊此时来到那女孩身边，经他的教化，女孩发了心。这时，波斯匿王也来到了文殊面前。那位女孩以大乘戒出家后，文殊派她到畏生的面前显出糜烂之身。畏生见状惊恐不已，在帝释的安抚下，他来到世尊面前获得了忍智。世尊把他们俩授记为菩提果位，并把前述经和《大庄严法门经》授予了阿难。
在萨卜冈山，乔伽梨伽住在大畏园中，受到了众人的恭敬。乔伽梨伽也供养所有来到这里的比丘。二圣徒到此地时，他提供了一切所需，并把诸弟子交给二圣徒，自己到别处云游去了。二圣徒把其弟子送到了王舍城。有一天突然下起了雨，外出的二圣徒为了避雨躲进了一个山洞中。当时一位牧女和一位男子正在洞口交媾。这时，乔伽梨伽回来后不见了自己的弟子，便忿怒地到处寻找二圣徒。当他远远看到一位牧女和一个男子在一起时，便以为是二圣徒正与那位牧女交媾。稍后，他来到竹林园向众比丘宣扬了这件事，也向世尊报告了。世尊听后对他说道：「不要对二圣徒发这样的心，这会使你痛苦的。」
世尊连续说了三次，可他就是听不进去。由于他对二圣徒的不恭，一会儿功夫便觉着身上热得难受，随后七窍出血而死，生入大红莲地狱，忍受着五百犁耕舌之苦。
此后，世尊来到毗舍离国，在猕猴池的宝楼中与五百比丘和文殊、观世音、虚空藏、除盖障、弥勒等在一起。
有个叫离遮毗无垢的施主生有个女儿，她穿着仙衣仙帛，容貌似月，故得名圣月。后来，向圣月求亲的人络绎不绝。无垢对众人说：「七天之后再来说亲吧。」
七天后的七月十五日，当圣月斋戒长净时，右手中的莲花上出现了一尊佛像。这时，父亲让她去到世尊面前。当圣月拿着莲花经过众人面前时，人们试图抓住她。就在这时候，她一下腾空而起，并说出了厌离世间之语。众人见状也消除了欲望，跟随着她向世尊面前而来。
舍利弗碰到她后，与她议论了甚深的教法，于是舍利弗和迦叶也随她来到了世尊面前。只见姑娘手中的佛像融进世尊身体的中心，世尊每个毛孔中都显现出一尊就坐在莲花上讲经说法的佛陀。女孩见后，把莲花撒向世尊，莲花顿时变成了一座宝楼，世尊坐在宝楼中的宝座上，把圣月授记为菩提果位。就在这时，圣月一下子变为男身，成了比丘。
第三十九次坐夏安居 ▲
这时，诸外道讽刺世尊说，连善来这样的乞丐都收为出家之人，这个佛教还有什么崇尚的。世尊听到了这些闲言碎语后，为了显示菩萨的功德，经弃恶国来到了瓦尔噶的食婴大鳌山，降伏了那里的药叉大畏居，住在大畏居园的鹿林中进行了第三十九个坐夏安居。他与五百比丘，五众比丘，五近比丘、鹿头、优娄频罗迦叶三兄弟、有利王、智慧贤、二圣徒、山胜、难陀、邬难陀、阿难、罗睺罗等弟子以及观世音，文殊等菩萨在一起。在弥勒的请求下，世尊宣讲了 《弥勒请问经》，并把此经授予了阿难。
食婴大鳌山的众人邀请世尊去受供，请求他降伏水边庵摩罗龙。世尊回到寺中思考这个问题时，善来自告奋勇地拿起降龙木来到龙的居地，并把钵盂中的剩饭倒在了龙的水池中。庵摩罗龙见状大怒，向善来掷出利器，但这些利器都变成了鲜花。那龙又施出火轮，善来也施出火轮，于是池边顿时成了一片火海。后来，世尊称善来为入火宝第一。当时那龙一看势头不好，便想逃走，善来眼疾手快，将自己之外的地方都燃起火焰，那龙吓得赶紧来到他的面前求饶。善来把他装进钵盂中，带回来给了世尊，世尊即刻给他授受了戒律。众人见后，来到世尊面前供奉了各种供品，并道：「龙被降伏了吧？」
世尊说道：「是的，但不是由我降伏的，而是由善来降伏的。」
众人听后，连说善来是他们的亲戚，并供奉了善来。为此，众人向世尊及其众弟子供养了七天的斋饭。此后，世尊来到帕那沽罗家中，向他们夫妇讲授了《五戒功德经》。后来，王子智者也邀请世尊到莲花百色楼中做了供奉。
于沽若国 ▲
坐夏解制后，世尊与一千比丘云游来到临近雪山的沽若国，住在众多城的草棚中。这时弥勒和观世音也前来，在文殊的请求下，世尊宣讲了《金刚场陀罗尼经》。随后，世尊靠法力招来帝释，后者幻显出白旃檀木殿，让世尊坐在其中以天馔供奉。世尊施法消除了宝殿，讲了一些无常之法，使众人非常悲哀。就这样，世尊把沽若国的众生引入到三乘之道。
世尊来到一个叫解疑的地方，住在一个叫生光的山中。 那里是马风仙人的修行之地。与世尊在一起的有一万菩萨和诸仙人。有一天，世尊坐在善来为他设置的宝座上，在诸菩萨的请求下，想前往香积山。随后，世尊化为一个仙人，只见他手持仙杖，提着宝瓶，做出的火祭使四方光耀，八方无声。已入大乘之道者都变成了仙人的装扮，除他们能互相看到对方以外，其他人谁也看不见他们的身影。所以，㤭陈如、迦叶、二圣徒、婆娑等各大弟子都不知道佛陀和诸菩萨在何处，于是只好乖乖地坐在自己的草棚中等待着。这时，其他世界和娑婆世界的已入大乘之道的天龙八部也以仙人的装扮来到这里，把香积山装扮得富丽堂皇。香积山神前来迎接后，世尊施法把柴火捏成芝麻大小抛向十方，只见从六方世界中走来了十二位仙人装扮的菩萨。随后，世尊与这些菩萨一道朝香积山走去。
到了香积山后，住在了那里的苦行地。这时，无边智慧王菩萨幻化出一座梵天重楼。每层楼的两部金梯和吠琉璃梯上爬着许多婆罗门童子。这位菩萨赞美了世尊，文殊也敦请世尊讲法。世尊于是弃了仙人的装扮，显出原形，首先在每层楼上幻坐了一位世尊，最后以自身坐在一层楼中。这时，敌析菩萨给世尊供奉了狮底宝座和宝伞，从那宝伞中响起具有六十二种旋律的音乐，从而使其他世界中来的诸菩萨增加了信心。此后，世尊在无边智慧王的重楼中向贤护菩萨讲授了《正行虚空调伏忍辱经》。又以光芒招来五浊世界的各声闻和独觉者，在难伏和须菩提菩萨的协助下向他们讲经授法，使他们获证了各自的业果。
方广大庄严经 ▲
此后，世尊来到舍卫城，住在祇园精舍。与世尊在一起的有五群比丘、五群比丘尼、二圣徒、慈悲、迦叶、迦旃延、劫宾那、摩诃俱絺罗、富楼那、婆娑、须菩提、阿那律、薄拘罗、难陀、罗睺罗、 阿难等一万二千比丘和弥勒、陀罗尼王等诸菩萨。 在净土天子和大自在的请求下，世尊向众比丘讲授了《方广大庄严经》，并把此经授予净土天子、迦叶、弥勒和阿难。 这时，梵天也向众人显出世尊在昔日菩萨时代所受用过的宝庄严楼。
于摩竭陀国 ▲
此后，世尊来到摩竭陀国，住在灵鹫山，与上述弟子和小迦叶、大道、周利槃陀伽等三万二千比丘和弥勒等菩萨在一起。在阿难的请求下，世尊宣讲了《大宝积经无量寿如来会》。 这时，无量光佛界和释迦牟尼佛界相互映照，清晰可见。这时，世尊与一千二百五十比丘和诸菩萨在一起。而文殊在另一座山间，与虚空藏、海意和无忧生等一起来到了世尊面前。随后，世尊为了教化想修小乘而已入大乘之道的天神，便在这法场中化出一位施主，让他给世尊献一个盛满斋饭的钵盂。这时，文殊心想：如果世尊把这钵盂不给我而自己食用，那他就是知恩不报。
事实上世尊把那钵盂放入了地中，飘到了光王佛的世界。光王佛界的随众见钵盂后请教光王佛道：「这是谁的钵盂？」
光王佛回答说：「这是释迦牟尼佛的钵盂。」世尊让二圣徒和须菩提等弟子找那钵盂，但他们谁都没有发现它在何处。世尊于是对文殊说道：「你去把钵盂拿来。」
只见文殊伸出右手，从手上发出的光芒之顶显有莲座世尊像，穿过众多世界，向各界的佛陀致问，最后问到了光王佛界。随众向光王佛打听这是谁的手，光王佛说这是释迦牟尼佛的部众文殊之手。这时，由于佛陀的法力，这两个世界相互映照出来，只见文殊拿出钵盂对世尊说道：「钵盂在这里。」
随后，世尊对舍利弗说道：「文殊是我昔日的导师。」
听到此话，十方诸佛也都宣称文殊是他们的导师，于是派人奉献了伞盖。这使那些退缩的天神们重新发了菩提之心。
阿阇世王患病 ▲
阿阇世王就是在这个时候患了麻风病、毒疮和心脏病的。御医想尽了办法依然药石罔效。阿阇世王于是忍着巨大的病痛折磨来到世尊面前请求道：「我因杀害了父亲而悔恨不已，每天吃不好，睡不着。 昨晚又陷入了极度的恐惧中，我尤其害怕死后生入地狱。 请世尊为我讲个经。」
世尊认为这桩事文殊就能够解决。由于受佛陀的法力，舍利弗已顿悟了世尊的意思，于是他说道：「国王，明天您邀文殊到宫中受供，他会解去您的悔恨。」
这样，国王向文殊发出了邀请，但文殊没有应允。在世尊的吩咐下，文殊才答应了国王的邀请。
国王回宫后，立即开始张罗着迎接文殊的事情。而世尊则来到须弥山之巅，吩咐金刚持向四大天王讲授了《坏相金刚陀罗尼经》，命他们去找阿阇世王。此后，世尊又在弥勒等诸菩萨和舍利弗等众比丘的簇拥下，来到南方普陀山。这时，文殊向世尊询问怎么治阿阇世王的疾病。于是，世尊向他讲授了《狮子吼观世音陀罗尼经》。世尊与观世音和弥勒等议论了无边的教法后，回到了灵鹫山。
当天晚上，文殊来到宣光佛界，带来了八万四千菩萨。 第二天天亮后，迦叶带着五百弟子，文殊以佛陀的法场一同前来王宫。这时候，文殊对迦叶说道：「您年岁大，您先行吧！」
迦叶答道：「文殊您是智慧之首，因而是智慧的长者，还是您先行。」
这样，文殊先行，迦叶和诸菩萨跟随其后来到了王宫。 阿阇世王献过供养后，跪在文殊面前，请求解除悔恨之心。 文殊对他说道：「国王啊！您的悔恨之心如恒河之沙是无数的，就连佛陀也无法解除。」
阿阇世王听后，顿时万念俱焚，一头昏倒在地。迦叶对他说道：「国王不用怕，文殊善于解说佛法，您继续向他请求吧！」
阿阇世王听了这话又站起身来，向文殊请教。文殊随即做了法事，国王的疾病顿时得到了解除。这次国王还向文殊提了一些问题，文殊都回答了，从而使他获得了一点忍智。
阿阇世王高兴地向文殊献了两件衣帛。文殊就在这时候突然消失而去，只听到他的声音说道：「你把它献给见身之人吧。」
国王又把衣帛献给了慧光幢菩萨。这位菩萨也同文殊般突然消失而去，他又把衣帛献给迦叶，迦叶也同样不见了。 就这样，众比丘以及众嫔妃都消失而去，最后只剩下国王自己一个人。他正准备披起衣帛时，突然连自己也看不到了。
所有念头都不存在了。
过了一阵，国王才从空性恢复过来，于是一切又都显现在了他的眼前。
在文殊进一步的教化下，国王获得了对随顺法的忍智。
这时，千里之外的地方有个人因杀了自己的母亲而悔恨不已，文殊感悟后变出幻化的人来。那个幻化之人瞬间就在那个杀人者面前杀死了自己的父母。幻化之人随后又来到世尊面前接受教化，并获得了解脱。那个杀人者看见这个情景后，紧接着也来到世尊面前接受了教化。在世尊的法力作用下，一会儿功夫，他的全身毛孔中就燃起了地狱之火。 杀人者顿时疼痛难忍。于是，世尊把手放在了那人的头顶，那人顿时感到了从未有过的安逸。这个杀人者以后皈依出家，当即获证了阿罗汉果。
文殊与阿阇世王等一起来到了世尊面前。世尊对舍利弗说道：「阿阇世王须弥山般的悔恨现在只剩下芝麻那么大一点了，他会陷入地狱一瞬间，但不会长久地受到煎熬。」
阿阇世王的王子月光这时候把自己的首饰献给了世尊，世尊把他授记为菩提果位后，将此经授予了弥勒、帝释和阿难。
离王舍城有六十五由旬之外的南方毗陀罗跋国有六位大福大德之人，他们是施主欲望、妻子、儿子、儿媳、家仆和女奴。
在毗陀罗跋国 ▲
这年夏天，世尊来到毗陀罗跋后，住在其城南。当地的裸形派者们听到世尊来的消息后，唆使当地人关上城门，谁也不准去见世尊。当天晚上，住在当地的一位来自迦毗罗卫的女子乘世尊幻化出的梯子，来向世尊献了一盏油灯而悟了道。世尊让她去告诉施主有财后，有财也来到世尊面前悟道。这个女子回城后向众人宣称道：「谁去见世尊，他的惩罚由我来担当。」
随后，城墙变成琉璃，使人们直接见到了世尊，对世尊产生起敬仰。众人于是不顾禁令，争先恐后地前来墙边瞻仰世尊。这时，金刚持掷出金刚杵击开了城墙，于是众人纷纷涌到了世尊面前，人群聚满一由旬开外。经世尊的教化，其中大部分人开悟发菩提心。
此后，世尊来到灵鹫山，与众比丘和诸菩萨在一起。这时，阿阇世王带着王子狮子和五百随众前来世尊面前，向世尊供奉了五百只伞盖。在他的请求下，世尊宣讲了《大宝积经阿阇世王子会》，并把他授记为菩提果位。
王子向世尊师徒供斋七天后，与其随众一同出家了。
讲授诸经 ▲
以后，世尊来到了舍卫城，在祇园精舍与众比丘和阿阇世王的王子无忧生等在一起。这时，二圣徒、富楼那、迦叶、须菩提、阿那律、婆娑、难陀、文殊、除盖障、观世音等发出各自的狮子吼声而来。
这些狮子吼声被波斯匿王的公主无垢的千里耳听到了。 无垢公主遵父母之命于三月八日鬼宿时辰与婆罗门梵天神成婚。她跟梵天神在回家的路土，听到了那些微若游丝又震耳欲聋的吼声。她把听到的声音告诉梵天神时，梵天神说道：「这是不祥之兆。」
无垢公主听后说道：「那都是尊者的吼声，当我听到这些吼声时就像听到了众生对世尊的赞美之声，我已经没有欲望了。」
梵天神听后，把这件事告诉了岳父母。国王问公主道：「你为什么不贪欲望了？」
公主向他讲述了欲望的罪孽，并来到世尊的八位弟子和诸菩萨面前请教狮子吼声的寓意。这样，她获得了无上的才辩。后来无垢公主与父母一起来到世尊面前礼拜，世尊向无垢公主讲授了《大宝集经无垢公主菩萨应辩会》。公主颂出真言后变成了男身，世尊把他授记为菩提果位，并将此经授予文殊。这时，无垢生菩萨高兴地向世尊供奉了能盖过娑婆世界的伞盖，伞盖发出的光芒供奉了十方诸佛。梵天神及其随众顿时也发了菩提之心，世尊把他们也授记为菩提果位。 此后，波斯匿王为前来世尊面前而打鼓敲锣，世尊听到后对阿难说道：「我要讲《大法鼓经》。」
便宣讲了开示佛永恒常久的《大法鼓经》。
此后，持土国公主来到了世尊面前。她是曾经辩倒过诸外道者的才女，离遮毗见悦对于她所提的问题都给予了完满的答复。这使众人非常惊奇，不久其他外道者也都皈依佛法出家了。
这时，远嫁无争城国王的胜鬘接到父母波斯匿王和王妃末利写的有佛陀真言的信件后，祈祷说：「佛陀，怜我降凡此地吧！」
话音刚落，世尊便来到此地，坐在空中把胜鬘授记为菩提果位，而胜鬘发出心贫于烦恼而不贫于功德的狮子吼声，世尊听后连连发出赞叹。
世尊回到舍卫城后，吩咐帝释和阿难把此经记为《胜鬘狮子吼声经》。胜鬘把丈夫等众多无争城人引入到了大乘之道。
这时，众释迦人叫提婆达多到世尊面前请罪。提婆达多在众人的压力下答应了此事，可是去的时候他又在自己的手指甲上涂了毒药，想到时候趁机抠伤世尊的脚底。
他来跪拜时，世尊把脚化为水晶，提婆达多的指甲因此折断了。
这件事让提婆达多无地自容，于是他对世尊说道：「你不是说皈依佛陀就不会生为恶趣吗？现在我要皈依你了，如果我生为恶趣，那么你的授记就是谎言。」
话音刚落，他便活生生地燃烧起来，他痛苦地连连向阿难求救。阿难听到断人心肠的声声呼唤后流出了眼泪，心里默念：「这是在证明世尊的功德，而不是邪恶。」
于是，他大声对提婆达多说道：「提婆达多，快向世尊祷告吧！」
提婆达多从心底祈祷着世尊而陷入了地狱之中。世尊念着提婆达多的善根，把他授记为独觉果。这时，二圣徒来到地狱中，告诉提婆达多他已被世尊授记。提婆达多听后非常高兴，说道：「既然这样，我永远在地狱中也无憾了。」
世尊游历了摩竭陀国后又来到无垢国。有一天，在那里的宝池边，他与弟子和菩萨，以及数万民众在一起时，婆罗门无垢光向世尊献了珍贵的法衣和无价的项链，并邀请世尊到其家中受供。世尊与其随众一起前往，途中经过一个叫安宁的园林时，看到园中有一座非常破旧但又发着光芒的古塔。世尊向那古塔磕了头，随即哭泣了起来。这时，人们看到十方诸佛都发出了闪闪的光芒。世尊走到塔边说道：「这里有无数佛陀的舍利。」
说完，便讲起了「秘密舍利」，把所有随众引入了三乘之道。
婆罗门无垢光供养世尊后获得了法眼。
来到灵鹫山与一千二百五十比丘和观世音等诸菩萨在一起的当天上午，世尊一行前往阿阇世王的王宫，世尊的每个脚印上都出现了一个金莲座的菩萨，这些奇特的菩萨还围着世尊转圈。众人看到此番情景，便以各种供品供养了世尊。其中，商人除恶见世尊便接受教化，获得了忍智，腾飞到了空中。世尊把他授记为菩提果位。
世尊一行来到王宫后，受用了国王供养的斋饭。国王还向世尊供奉了珍稀的法衣。此后，世尊来到灵鹫山，阿阇世王等无数众人也跟随而来。从四方还走来了法胜、珍宝手、 殊愿慧和号庄严四位菩萨，这娑婆世界顿时被他们装扮得他化自在天界一般美丽。世尊施法降下了无所不能的雨露，平息了众恶趣的苦难。四位菩萨最后还向世尊奉献了能盖住娑婆世界的伞盖。世尊在诸多菩萨的注目之下缓缓地坐上了弥勒为他设置的宝座，在舍利弗和狮子王菩萨的请求下，宣讲了《文殊师利庄严经》。文殊自己也阐明了此经。随后，世尊称赞了文殊，说道：「与文殊并论者只有光冠、慧师、寂王和愿慧四位菩萨。」
当时，这四位菩萨也坐在吠琉璃之殿，议论了甚深教法。随后，随众看到了文殊世界中的普光佛。世尊将此经授予了弥勒。后来又在弥勒和慧无尽的请求下，世尊宣讲了 《大宝积经弥勒菩萨会》和《大宝积经慧无尽菩萨会》。
此后，世尊与六万二千比丘和观世音、网明、文殊等菩萨在一起。当世尊向天鬘菩萨讲法时，随着一顶宝伞，紧那罗王弹着琴走来。他在琴声中弹奏着一些深奥的教法，迦叶等众弟子听着琴声禁不住跳起了舞。此后，在大树紧那罗王的请求下，世尊宣讲了《大树紧那罗王请问经》。随众向大树紧那罗王抛撒鲜花，紧那罗王又把鲜花抛向世尊。由于世尊的法力，这娑婆世界被巨大的莲伞遮蔽，莲伞上悬垂着各种花鬘，伞顶上发出千道光芒，光芒上端坐着一尊尊佛陀。紧那罗王及其部众举起莲伞献给了世尊后，邀世尊前去其领界妙香界。随后，天鬘菩萨让世尊及其部众坐在万层宝楼中，他自己托起宝楼飞向空中。紧那罗王把世尊一行迎接到了法场上，以丰盛的宴席供养了他们。紧那罗王的八千弟子向世尊发了心。为了教化他们，世尊坐在空中，身上发出光芒，光芒之中显出众多金光闪闪的菩萨。这时，从各种乐器和树木中发出了各种悦耳动听的声音，声音提出的问题，众菩萨都做了回答。
随后，紧那罗王的随众们向世尊敬献了珍珠链，这些珍珠链顿时又变成了八万四千尊佛陀宝楼。世尊把大树授记为菩提果位。
紧那罗王之子无垢目也向世尊敬献了珍宝璎珞，世尊加持他的歌声为法音。
世尊在妙香界停留七天之后，来到了山王雪山，住在彩虹石上的宝楼中。这时，天龙八部受到了金刚持部众的迫害后发出了悲啼的哭声。当世尊刚想到此事，金刚持就前来显出各种神通。不败金刚母颂讲了《不败金刚母火焰迷魂陀罗尼经》。
此后，世尊在雪山的旃檀林中与迦叶、优娄频罗迦叶、 婆娑、二圣徒、婆娑波、须菩提等一千二百五十比丘和无数菩萨在一起。这时，由于罗刹吼声要来此地，世尊为了使阎浮提洲不受由此而生的瘟疫等灾祸之害，由莲鬘天子鼓励前来此地的十一面观音，再由观音的请求下，世尊宣讲了《莲鬘天子续》。此后，世尊在离仙人境不远处的底斯山顶的林间与五百比丘和五百菩萨在一起。当时，一位比丘被妖怪所擒。虚空藏菩萨向世尊请问如何能解救他，世尊于是便讲授了《虚空藏菩萨问七佛陀罗尼咒经》。
此后，世尊来到了王舍城，阿阇世王前来迎接时与紧那罗王议论后，紧那罗王借琴声讲述了菩提诸行，世尊将此经授予了阿难。
听闻正法 ▲
此时，文殊坐在自己的殿中心想：该向世尊请教正法了。
随后，文殊施法发出道道光芒，刹那间从十方走来了十位看不见其身的菩萨，一个个也是金光闪闪，顿时将随众照得金光灿烂。迦叶知道来了十位菩萨，但他就是看不见。 舍利弗和须菩提也都有同样的心愿，但都未能如愿。
随后，文殊派这些金光闪闪的菩萨到世尊面前去听法。 这时，欲色各界诸神纷至沓来，挤满了四大洲。天子曾任意来到文殊面前敬献鲜花时，文殊施法将这娑婆世界铺满了鲜花。随后，在天子的请求下，文殊幻化出三万二千座宝楼和坐在宝楼中的菩萨。文殊和他们一起来到世尊面前，降伏了诸魔凶。这时候，他们才按照世尊的吩咐，显出隐身的菩萨原形来。经过文殊和天子曾任意议论后，世尊宣讲了《大宝积经曾任意天子会》。这时，在法场中因昔日杀害父母或阿罗汉之罪而未获忍智的五位菩萨悔恨不已。为此，在世尊的吩咐下，文殊拿出宝剑跃到世尊身边擦拭起来。世尊对他说道：「我已经被杀过了，放了我吧！」
那五位正在忏悔的菩萨见状，一下子发了心，并从而获得了忍智，飞向了空中。此事传遍了十方各界。世尊在此地开示了持械法。
第四十次坐夏安居 ▲
此后，世尊在祇园精舍进行了第四十个坐夏安居。坐夏解制后，与二圣徒、㤭陈如、跋提、㤭梵波提、罗睺罗、富楼那、须菩提、迦旃延、迦叶、阿难、劫宾那、 优婆离等十万比丘和弥勒、文殊、观世音等菩萨一起来到了毗舍离，住在猕猴池边的宝楼中。世尊在那里静修了七日，在普化王菩萨的请求下从等持中起身，向聚集在那里的随众宣讲了《贤劫经》。
当时，狮子将军的公子无边力之子宝鬘在梦中受到了神的鼓励后，向其父亲请求邀请世尊，其父又向狮子将军请求。狮子将军在空中撑起金丝、地上铺满布帛，设置上宝座和珍珠伞盖后，让宝鬘邀请世尊，供养了斋饭，敬献了价值千金的法衣，并向众比丘也每人敬献了一套法衣。随后，世尊讲授了《宝鬘经》。狮子将军的儿媳见到世尊后问公公道：「我能变成他那样吗？」
狮子将军对她说道：「如果你发起善根，也能成为那样。」
说完，给了她许多金银财宝。于是她也邀请世尊到家中受供，并向世尊抛撒了宝花。世尊把她授记为菩提果位。此后，世尊来到恒河边上，坐在树荫下与阿难、迦叶、舍利弗以及阿那律、㤭陈如和婆娑等弟子议论时，广博仙人带者五百随众从西面走来，向世尊请教施舍之法。于是世尊便讲授了《大宝积经广博仙人会》，仙人一行听后皈依了佛法。
教化魔王 ▲
不久，世尊又来到了竹林园。过去世尊在竹林园中进行第二十个坐夏安居时，魔王曾联合三千界诸魔挑战释迦王子而失败了，这时他又想除掉世尊。他们不听火光等诸魔的劝阻，从各界气势汹汹地率兵前来。魔王以大自在天之身来到雪山，对住在雪山的悦星仙人说道：「你今天去和乔答摩交谈。」
说完，自己与魔军商定后来到了王舍城。虽然不计其数的魔军黄蜂般遮天蔽日地充斥在阎浮提洲，但是由于世尊的法力，谁都没有发现他。这时，世尊的四大弟子来到王舍城化缘。当舍利弗、目犍连、富楼那、须菩提分别从南、东、 北、西城门进城时，东南西北各有五十个魔军装扮成四弟子，欢歌笑语地前来把他们拉到了街上，并让他们唱歌跳舞。四弟子说道：「好吧！给你们唱唱从未听过的歌。」
说着，唱起了诸陀罗尼咒歌。他们唱着唱着，王舍城中心突然破土长出一株宝莲。当这株宝莲升至究竟天时，从宝莲中响起偈句和咒经。魔王见后非常恼怒，他们想连根拔掉那株宝莲，但是，试了几次连动都没有能把它动一下。随后，音慧魔对众魔说道：「你们要恭敬世尊。」
话音刚落，众魔便皈依了世尊。
不知详情的天龙八部，这时候流着眼泪纷纷来到世尊面前诉说道：「你的大弟子们也在那里瞎闹，怎么会受众人的恭敬？魔军难以计数，请世尊不要前去，而在此降伏他们吧！」
竹林园的女神威丽也劝世尊不要前去，但世尊以各种相宜之身前往。悦星仙人一行五百人看到世尊的相好，知道世尊的智慧和功德高于一切，经世尊的教化，他们皈依了佛法。世尊把他们都授记为菩提果位。随后，世尊以十二身从城市的十二个门中进入，受到了众魔的敬佩。这世界一下子也变成了普观佛的世界一般，聚集了世尊的无数弟子和菩萨。随后，世尊来到那株宝莲之下。他刚一摸宝莲，大千界便震颤了数下，魔众就这样被引入到了持戒之道。此后，世尊沿着悦星幻化出的梯子来到莲心之上坐下，向魔王讲授了教法。
但魔王仍然没有受到教化。
世尊呼出的气变成莲花飞到其他世界，又招来了不动佛等六位佛陀颂讲了陀罗尼咒。这时，世尊的面前出现了一座重楼。在十方诸佛的鼓舞下，世尊带着部众来到东方宝灯世界。那里的佛陀宝贤耀住净及其持明咒的无数部众起身迎接世尊，把他让在了狮底宝座上。随后，宝心王菩萨请宝贤耀住净佛讲法，宝贤耀住净让他请教释迦牟尼佛。随即，金刚持按照世尊的吩咐把金刚杵重重地投向地面，只见地上出现了一座重楼，楼中的塔上就坐着三尊佛陀，天空出现了映着金色咒语的云片。世尊打开了那座塔的门扇，把那三尊佛像展示给随众。世尊讲授了《广大宝楼阁善住秘密陀罗尼经》 后，来到了竹林园。这时，世尊考虑言教集结者将集结佛典之事。
至灵鹫山 ▲
此后，世尊来到了灵鹫山，与十万比丘和悦星菩萨等在一起。这时，在月光童子的请求下，世尊宣讲了《月光童子所问三昧地自在经》。随后，世尊将手放在月光童子的头顶，使他获得了健行等三昧地。随后，他来到王舍城，在沿途庄严了仙品，家中铺设了仙帛，设置了狮底宝座，邀请世尊前往。
世尊一行又浩浩荡荡地出发了。
紧随世尊身后而行的有观世音、得威、香象、善臂、宝冠、难生、见益等菩萨；其右侧有弥勒、药王等贤劫诸菩萨；左侧有文殊；其后有二圣徒、迦叶、须菩提、阿难、 罗睺罗、难陀、迦毗那、跋提、㤭陈如、善来、富楼那、迦留陀夷、摩诃俱絺罗、优娄频罗迦叶等比丘，前面有月光童子和各方王子；天空中挤满众神，右有梵天、左有帝释、前有释迦兴等等。世尊一行来到月光童子家后，主人供奉了斋饭，并向世尊敬献了无价法衣，向诸菩萨敬献了布帛法衣，向众比丘敬献了僧衣。此后，弥勒请世尊到灵鹫山去。世尊答应后，他先自赶到，将那里用宝物庄严了一番。世尊与月光童子一起前往，在五冠乾闼婆用琴奏出的法音声中完结了此经。
此后，世尊与八千比丘和弥勒、文殊等菩萨在一起。这时，从上空降下一只宝伞。龙王大海和王子来到世尊面前，在龙王大海的请求下，世尊讲授了《大海所问经》，并把他的王子授记为菩提果位。父子俩向世尊供奉了无价的宝物和珍珠后，回到大海，向诸阿修罗和众龙报喜。王子荣耀地被派往无热龙报喜，另两位龙子难陀和邬难陀被派去向帝释报喜。他们还用瞻部河金子装饰了宫殿。
天亮后，他们来到须弥山间邀请了世尊。世尊在其随众的簇拥下前往，不久，即来到了喜林园般的者摩伽海边园中。龙王大海来到世尊面前，幻化了吠琉璃之梯。由于佛陀的法力，随众看不到海水，海中的生灵也被安置到了一处。世尊与除盖障等菩萨来到海界，受用了斋饭，讲授了教法。世尊把阿修罗罗睺授记为菩提果位。另外，大海之女、 阿修罗毗摩质多的侄女众宝也发了菩提之心，她向世尊敬献了珍珠项链后，被世尊授记为菩提果位。龙王弃者请求世尊为众龙除掉大鹏的威胁，世尊向他赐予了披肩法衣，并吩咐道：「请分给大海中所有的龙吧！每龙一小片，大鹏就不敢来了。」
虽然只是一件披肩法衣，龙王弃者按照世尊的吩咐分发时却分而不尽。
当世尊准备返回时，龙王大海之子见悦让世尊一行坐在胜妙宫般的宫殿中，从天空将他们送到了灵鹫山。
法华经 ▲
阿阇世王前来迎接了世尊一行，并与龙王大海议论了教法。世尊把大海授记为菩提果位。
这时，在灵鹫山上的还有㤭陈如等五比丘、优娄频罗迦叶三兄弟、二圣徒、迦旃延、婆娑、阿那律、劫宾那、㤭梵波提、毗蓝提子、薄拘罗、摩诃俱絺罗、宾度罗跋罗堕者、难陀、邬难陀、富楼那、须菩提、罗睺罗、迦留陀夷、催促、善来等一万二千比丘，摩诃波阇波提和耶输陀罗等六千比丘尼，以及观世音、药王、贤护等菩萨和天龙八部各主。另外，阿阇世王一行也与世尊在一起。
世尊从眉间发出光芒照亮了东方的世界。随众看到了诸菩萨在那里行着六波罗蜜多行。弥勒问文殊道：「这是什么兆头？」
文殊答道：「这是世尊将要降下法雨的征兆。」
世尊向舍利弗讲授了《妙法莲花经》，并将上述比丘等五百弟子、二千比丘、摩诃婆阇波提、耶输陀罗、提婆达多等授记为菩提果位。
这时候，法场中央出现了一座座宝塔，塔中传出了「释迦牟尼您所讲的此法太妙了」。世尊发出光芒，使这娑婆界变成了吠疏璃的世界，坐在宝树下的佛陀充满了四面八方。在他们的请求下，世尊飞到空中，用右手打开了那宝塔的门扇。只见塔中的狮底宝座上盘坐着精瘦的多宝佛。 那佛对世尊说道：「我是前来听闻释迦牟尼您的《妙法莲花经》的，请您坐到狮底宝座上来吧！」
世尊听罢和他一起坐到了狮底宝座上。
由于佛陀的法力，随众也腾到空中抛撒了香包。这时，从多宝佛界而来的智慧叠菩萨请求世尊去多宝佛世界，世尊对他说道：「等一会，你和文殊论论经。」
一会儿，文殊从大海归来，智慧叠问他道：「你教化了多少众生？」
文殊回答说：「不计其数，你会看到的。」
随即，文殊教化的由龙而变成的数千菩萨从空中下来。 这时候有人说道：「文殊能使龙王五岁的女儿当即成佛。」
智慧叠听后难以相信，正在这时，龙王大海之女来到这里，向佛礼拜赞美。舍利弗对她说道：「大姑娘，世俗女子怎么勤奋也不会成就正觉的。」
那姑娘听后，把宝贝献给了世尊，世尊很快就接了过去。姑娘指着二佛说道：「就像你很快接受这个宝贝一样，我要立刻成佛。」
说完，便前往南方无垢界，当即成佛并讲经说法，道场中的人目睹了这个情景。这时大地崩裂，从裂口中走出无边行等四大菩萨及其部众，向二佛行礼后请求授予此经。二佛伸出的舌头发出光芒，光芒中出现了金色的诸菩萨，并向各方讲经说法。接着从莲花瓣无垢佛界走来嘹亮音菩萨向二佛问候。普贤也前来听闻此经。世尊将此经授予了诸菩萨，随后，诸幻化而来者都回到了各自的世界，把宝塔留在了那里。
普贤菩萨行愿赞 ▲
这时，商主之子善财童子来寻找导师，当他来到弥勒面前时，弥勒让他进入了大日庄严楼中。他在宝楼中看三千界，显现着弥勒成佛、教化恶趣、完成十二功业等情景。善财童子看着看着便向文殊发了心，文殊随即从八十四由旬之处伸手摸着了他的头顶。随后，善财童子又想拜见普贤，于是他又看见普贤坐在释迦牟尼佛身边的狮底宝座上。普贤身上的每个毛孔中都有香烟缭绕，并显现出一个个奇妙的世界。善财童子正在聚精会神地看着，普贤把手放到了他的头上，给他讲授了《普贤菩萨行愿赞》。
此后，世尊来到了尼连禅河边，又使神通和观世音、金刚持、文殊、弥勒、二圣徒、须菩提等部众一起飞到空中，一刻钟后来到了婆罗奈的芒果园。世尊坐在狮底宝座上，让观世音和金刚持召集随众。三千界的一切众生召集齐后，世尊宣讲了《发佛陀智力神变经》。随后，顶鬘佛等八位佛陀前来坐在八方讲法，众人供奉了他们。
梵生王死后，波斯匿王成了婆罗奈的国王，当时他也来到了世尊面前。世尊与文殊议论过后，将此经授予了金刚持。
此后，世尊来到毗舍离，在猕猴池边的宝楼中与一万二干比丘在一起。这时，在梵天的请求下讲授了《胜思惟梵天所问经》。紧接着以神通来到灵鹫山，与五百余比丘在一起时，在善无垢宝自在菩萨的请求下，世尊讲授了《大宝积经大乘十法会》，并将此经授予了阿难。
第四十一次安居 ▲
此后，世尊来到竹林园，和五百比丘一起进行了第四十一个坐夏安居。坐夏解制后，竹林园里除聚集着二圣徒等十万比丘外，摩诃婆阇波提、慧空和阿阇世王等这时候也来了这里。当时，在贤护的请求下，世尊宣讲了《般舟三昧经》。 贤护邀请世尊和摩诃波阇波提等信徒到他们家中受供。世尊施法把贤护的家变成吠琉璃后，把此经授予阿难、贤护和弥勒等八位。
此后，世尊住在灵鹫山。当时和他在一起的有大迦叶等九百八十万比丘和摩诃婆阇波提等六百五十万比丘尼，大云藏等众多菩萨，离遮毗狮子、帝释和毗摩质多等天龙八部。 世尊来到灵鹫山的第二天，波斯匿王带着王后末利、已入大乘之道的众大臣及给孤独等随众来到了世尊面前。五取国国王等十六国的众生，以及天鹅、共命鸟、狮子、大鳌等各种动物也云集到了灵鹫山和竹林园。芸芸众生和万千动物和平共处，相安无事，三恶趣的苦难得到了平息。此后，大云藏菩萨为解除其女无常的邪念，请求世尊讲法，世尊便宣讲了《大方等无想经》。此时出现了各种瑞兆，㤭陈如、迦叶、 离遮毗见悦、阿阇世王之女无垢光等禁不住连连赞叹，世尊也授记了他们。
此后，世尊又与五群比丘、优娄频罗迦叶三兄弟、二圣徒、难陀等九万八千比丘和观世音、文殊、虚空藏等在一起。美冠菩萨担心世尊不能长寿，不动佛等四佛陀为了解除他的多虑，专门来到他的居地说道：
「释迦牟尼的寿命是无法估算的。」
金光明经 ▲
说完，信相菩萨也随四佛来到了灵鹫山，坐在四方请求世尊，世尊便讲授了《金光明经》。
此后，世尊与四万二千比丘和智慧海、除盖障、观世音、虚空藏、弥勒、文殊等菩萨在一起。这时，在寂慧的请求下，金刚持讲了密法。舍利弗看到弥勒等贤劫诸菩萨和世尊的一切所显之身背后都有金刚持的情景。世尊也授记了金刚持。随后，金刚持来到杨柳宫，将其道场装扮得跟庄严王佛界一般，并派其子金刚部和贤臂招来了诸神。此后，他把世尊一行请到了杨柳宫。
世尊在杨柳宫停留了七天，讲授了《单髻胜乐陀罗尼经咒》、《青衣金刚持陀罗尼咒》和《大自在天陀罗尼咒》。
七天后，世尊又回到了灵鹫山。王子大畏生听说后，禀报了阿阇世王。阿阇世王得悉后立刻来到世尊面前，向世尊请教金刚持的功德。他想：「他的金刚杵有多重呢？」
这时，金刚持把金刚杵放在了地上，让国王去试拿一下。阿阇世王是力大无比的人，他可以单手举起一头大象，但这金刚杵他却未能挪动一下。帝释也试着举了一下，但是金刚杵纹丝未动。目犍连去提举时，他的力量虽然震颤了大地，翻滚了江河，但金刚杵仍然纹丝不动。在世尊的吩咐下，金刚持轻松自如地把金刚杵高高持于右手中，世尊就在这时候把《金光明经》授予了阿难。
于天界说法 ▲
此后，世尊借神通来到净居天，从俱花界招来文殊后，吩咐他召集了药师佛等十方诸佛。当时，那里还聚集了观世音等众多菩萨、百万声闻弟子和众多比丘尼。此外，还有文殊招来的无数其他随众。这时，在金刚持和文殊请求下，世尊宣讲了《华严经》中的《文殊师利根本仪轨经》。
此后，世尊从超越三界（欲界、色界和无色界）的、无为而无生老病死的密严刹土中升腾而起，来到无垢月心宫顶，与大慧等十地菩萨在一起，并向诸菩萨讲授了《密严刹土经》。随后，普贤、文殊、观世音、陀罗尼自在、金刚持、大树紧那罗、无尽慧、虚空藏、弥勒等菩萨对金刚藏说道：「请讲大慧法，诸菩萨侧耳倾听。」
这时，与诸佛同等的金刚藏坐在了狮底宝座上阐述了密严刹土和阿赖耶识，受到了众菩萨的恭敬。
嘱咐迦叶 ▲
此后，世尊来到了王舍城，在法界藏殿与弟子和菩萨在一起，向无分别见菩萨讲授了《无分别陀罗尼经》。随后，世尊来到了祇园精舍，与五千比丘和文殊、观世音等菩萨在一起时，世尊对迦叶说道：「你要维护教法。」
迦叶听后，请世尊和弥勒吩咐，于是世尊把手放在弥勒的头顶说道：「请铭记此经。」
弥勒承诺下来后发出了狮子吼声，世尊便又讲授了《大宝积经摩诃迦叶会》。当弥勒和舍利弗、文殊议论此经时，在慈目菩萨的请求下，世尊又讲授了《入慈悲经》，并将此经授予了阿难。
此后，有一天天还未亮，舍利弗想到文殊宫殿去，当他看到世尊的寝宫还亮着光芒时，便又想退回来，但他不由自主地进入了文殊的宫殿，只见文殊前往东方光芒盖佛面前，那佛的毛孔中出现了众莲花，莲花上坐着众菩萨。文殊坐在其中的一朵大莲花上，光芒盖佛向他致以问候后，与其随众妙音菩萨一起回来了。此时，天还没有亮起来。阿难则看到祇园精舍没在水中而不淹，还看到了世尊的寝宫中有发出光芒的莲花，于是他便来到了世尊的面前。这时候，太阳从东方升了起来。阿难和目犍连按照世尊的吩咐，招来了众比丘。文殊等菩萨也从地中显现了出来。在文殊的请求下，世尊宣讲了《广博严净不退转轮经》。随后，二圣徒、 须菩提、婆娑、阿那律、劫宾那等众多获有不还果者议论了此经。世尊将此经授予了阿难。
摩诃婆阇波提圆寂 ▲
不久，世尊来到迦毗罗卫城，住在尼拘律苑。当时在舍利弗的请示下，世尊讲授了《弥勒授记经》。这时，摩诃婆阇波提带着五百随众来到世尊面前，世尊打了个喷嚏，她们便一齐说道：「佛陀千秋！」
这时，究竟天以内的诸神也都如此呼唤起来。世尊听后说道：「姨母，您不该这样说，而应该赞美众弟子和好。」
摩诃波阇波提说道：「我会赞颂众弟子永远和好，但到那时，我就要灭度了。」
世尊听后说道：「世间有为之物都是这个规律，我不用说什么了。」
随后，世尊带着众弟子及五百比丘来到了舍卫城，摩诃波阇波提及五百比丘尼向世尊礼拜过后，来到比丘尼的住地，经过七天的论经说法，各显神通之后，一齐圆寂了。这时，世尊与五群比丘、迦叶、二圣徒等僧来到比丘尼的住地。波斯匿王也带着嫔妃和众臣来看望世尊。给孤独、者摩伽等来看望世尊时，还供奉了五百个宝棺。此后，阿难、婆娑、邬难陀和罗睺罗四人抬着摩诃波阇波提的灵柩，世尊也用右手托着，其他比丘抬着其余比丘尼的灵柩，以隆重的祭祀将她们送到了幽静处后，世尊说道：「看啊，她们已有一百二十岁，但其身体仍然像童女一般美丽。」
说完，就用香木为她们行荼毗（火葬）。
优婆夷入灭 ▲
此后，世尊在祇园精舍进行了第四十二个坐夏安居。这期间，凶女的儿媳与盗匪私通。由于被优婆夷发现，他们杀害了尊者，把尸体藏在了垃圾之中。世尊知道了此事后，当晚便急匆匆地来到了舍卫城，与波斯匿王一起收拾了优婆夷的尸体，让末利祭祀过后，众僧抬着其灵柩来到了清静处进行荼毗，并在舍卫城的路口修建了舍利灵塔。
办完这件事后，世尊再次来到舍卫城，在竹林家雀园中与六万比丘一起进行了第四十三个坐夏安居。坐夏安居期间，在净居天诸神的请求下，世尊向金刚不坏菩萨讲授了 《大宝积经净居天子会》。此后，与六万二于比丘和诸多菩萨在一起时，世尊用舌头三次覆盖了三千界，向弥勒和文殊讲授了《大乘方广总持经》。
王舍城的一位商人的妻子怀孕后，孩子在母体中呆了六十年都没有出生。这位母亲死后被送到尸陀林，圣医耆婆从她的尸体中接生了这个孩子，故得名老来生。老来生七十岁出家，在灵鹫山与十四位比丘尼一起坐夏。那十四位比丘尼都修证了阿罗汉果，惟独老来生一人没有修得什么成果，他悲伤得准备自杀。世尊知道这件事后，亲自前来向他讲法，使他获证了阿罗汉果。随后，世尊向阿难讲述了止观法。
㤭萨罗国政变 ▲
当年波斯匿王的王子毗琉璃出生时，有个大臣也生了个儿子。因他出生时伤了母体，故得名害母。他俩长大后到了迦毗罗卫国，受释迦人的欺辱。后来，害母向毗琉璃提起了这个旧怨，使他产生了夺取王位、征服迦毗罗卫国的念头。于是他勾结奸臣，陷害忠臣，准备夺取王位。有一天，他问太子祇陀道：「我要报复释迦人，你看我什么时候能成王呢？」
祇陀对他说道：「你会成为国王的，但不要犯下罪孽。」
这时，世尊来到了迦毗罗卫国。世尊刚刚住下，就有人轻轻地敲他的房门。世尊开门一看，见是波斯匿王，便热情地请他进来。波斯匿王向世尊礼拜之后，非常谦恭地诉说了自己听法修法的各种心情和体会。这时，世尊与波斯匿王都已经是七十七岁零七个月的老人了，算上闰月，刚好是八十高寿。
波斯匿王做梦都不曾想到，他正在和世尊愉快地交谈的时候，祇陀带着国王的马车和宝剑正飞奔在回舍卫城的路上。祇陀回到舍卫城后，立即把毗琉璃王子加冕为国王了。波斯匿王从世尊的住房中出来，不见了祇陀和自己的马车，他便向众比丘问道：「看见祗陀了吗？」
众比丘答道：「国王您到世尊面前时，他驾车出去了。」
波斯匿王听后，就步行着向舍卫城走去。路上，他遇到了前来寻找国王的末利和住夏女王妃。她俩呜咽着说道：「祇陀太子把毗琉璃王子立为国王了，因此我们前来找您。」
波斯匿王听后说道：「既是这样，末利您回去和王子在一起吧！」 末利听后，痛苦万状地回到了宫中。
而波斯匿王带着住夏女流落他乡去了。
此后，世尊来到王舍城，住在竹林园。
波斯匿王逝世 ▲
这时，波斯匿王也来到阿阇世王的花园中。因饥饿难忍，便派住夏女禀报阿阇世王说，他要拜见国王。阿阇世王听后，非常惊慌地问道：
「大王有强大的军队，怎么已经到了我的门口还没人发现呢？」
住夏女回答道：「尊敬的国王，他哪里有什么军队，我们是被王子篡了位，所以流落到这里的。」
阿阇世王说道：「国王前来我国是我的荣幸，我将用最隆重的仪式迎接他。」
说完，命人装饰了城市，准备了数千马车前去迎接波斯匿王。由于准备工作而使迎接的日子往后拖了几天。波斯匿王饿得只好在花园中吃着乞得的萝卜，喝着凉水。由于饥寒交迫，消化不良，他昏倒在了阿阇世王的马车道上，被过往马车扬起的尘土给活活地呛死了。
阿阇世王把一切准备就绪后，亲自前来迎接波斯匿王。 但是，连波斯匿王的踪影都没有找到，最后才发现了老国王僵硬的尸体。
后来，阿阇世王将波斯匿王惨死的消息告诉了世尊，老国王的尸体送到了尸陀林后，举行了盛大的祭祀。
释迦族灭亡 ▲
同一时间，在舍卫国的王宫中，害母对毗琉璃王说道：「尊敬的国王，托您的福，如今我成了大臣。不过，别忘了国王您曾经立下的大誓：当我成为国王之时，一定要消灭众释迦。」
就这样，经害母的反复诱惑，毗琉璃王终于率四路大军，向迦毗罗卫国进发了。
世尊也知道了释迦族人的命运，急忙从王舍城来到舍卫国，又从舍卫国去了迦毗罗卫国。途中，世尊坐在一棵枯菱的舍伽树下休息时，毗琉璃王正好率领着大军经过此地。这位刚篡权不久的国王见到世尊后向他跪拜道：「长老，您为什么要坐在这棵枯树之下？」
世尊对他说道：「大王，亲族之荫，更胜余荫。」
毗琉璃王听后，明白了世尊此话的意思是对释迦人的慈悲，于是便改变了主意，又率兵回去了。
毗琉璃王率军远去后，世尊望着金戈铁马扬起的烟尘，想到虽然他暂时把毗琉璃王劝回去了，然而，毗琉璃王迟早还会再去杀害释迦人的。释迦族人还没有悟道就受到毗琉璃王军队的攻击，会使他们得不到教化，所以一定要在释迦人遭到迫害前使他们受到教化。于是，他便来到尼拘律苑，与二圣徒、须菩提、劫宾那、㤭梵波提、摩诃俱絺罗、罗跋罗堕者、㤭陈如、跋提梨迦、富楼那、周利槃陀伽、薄拘罗、罗睺罗、邬难陀、难陀、阿难等七万七千比丘、弥勒、观世音、普贤、 虚空藏等诸菩萨以及千万释迦人在一起，并在自在顶菩萨的请求下，宣讲了《布施波罗密多经》。
这一次，在世尊的教化下，大部分释迦人悟了道。
时隔不久，害母又对毗琉璃王说道：「佛陀已经断了欲念，他不会站在释迦一边。现在正是攻打释迦人的良机。」
这样，毗琉璃王又兴兵来到迦毗罗卫国。
众释迦得知情况后前来迎战。
他们以连珠箭射出箭雨，但未伤着对方的一兵一卒。尽管这样，毗琉璃王还是吓得够呛，撤兵回去了。
不过，毗琉璃王回去后还是不甘心。一个月之后，他又向迦毗罗卫国发了兵。
这一次，释迦人砍断了他们的甲条，使甲片落地，但未伤其身，毗琉璃王又吓得率兵回去了。此后，又率兵前来。
这一次，阿阇世王的一位王子也赶来支援了他。于是，两支军队包围了迦毗罗卫城。
目犍连得知消息后，请求世尊让他去保护释迦族人，但世尊没有答应。
困在城中的释迦族人为了感化敌人，严令不得伤害毗琉璃王的一兵一卒，违者将不再被认作是释迦人。接下来的日子里，他们紧闭城门，守在城中。他们射断了敌人的弓箭，射断了敌人的耳环，但是没有伤害来犯之敌的一根毫毛。
就在双方处于对峙状态的时候，居在山中的释迦人奢摩回迦毗罗卫城来了。当他在城边看到如此局面后，单枪匹马地与敌军展开了搏斗。他射死了众多的敌军后，毗琉璃王非常害怕，后悔不该前来攻打迦毗罗卫城。他急忙驱马回到宫中责怪起害母来了。而害母听了详情后，对毗琉璃王说道：「尊敬的国王，你不要心慌，这人不知道规定。」
同一时间，奢摩好不容易来到迦毗罗卫城的城门口时，释迦人怎么都不给他开门，还在里面高喊着说，不认他这个释迦人了。就这样，伤痕累累的奢摩带着自己的随众来到了世尊面前。世尊给了他一根头发、一片指甲和一颗牙齿后，他按照世尊的吩咐来到了薄拘罗国，并成了那里的国王。那个佛发塔就是他后来修建的。
就在奢摩奔赴薄拘罗国时，坚守迦毗罗卫城的释迦人中了奸计。
毗琉璃王听了害母的奸计，对城中人喊道：「现在打开城门吧，我对你们的怨恨已经平息了。」
释迦族人正在商议时，魔王变成释迦族的长老混进人群，拿起了迎敌入城的木筹。于是在魔王的鼓动下，释迦族人一致同意打开城门让敌军入城。
毗琉璃王率军入城后，并未履行自己的诺言，随着他的一声喊叫：「我要灭掉释迦族人。」 敌兵举着枪械向释迦人袭来。
「尊敬的国王，请不要伤害我。」释迦族的摩诃那摩王来到毗琉璃王面前凄惨地这样说道。「这不可能。」毗琉璃王冷笑了一声，坚决地说。
摩诃那摩又说：「那么让我跳到这水中，在我出来之前能跑出城的人，就饶了他们吧！」
毗琉璃王答应了他的请求。 摩诃那摩跳入水中，把自己的发辫系在水底的树根上自杀了。
在这期间，无辜的释迦族人纷纷逃到了他乡，而罪孽深重的释迦族人却一个也没逃出城门。后来，毗琉璃王得知摩诃那摩在水底自杀后，气得从宝座上站起来吼道：「在大路上血流成河之前，我誓不离开此地。」
他的军队在一日之内就屠杀了七万七千释迦人，但毗琉璃王仍然觉得释迦人的血流得不够。最后，大臣们背着他在道路上涂了红漆，并谎称是血，他才算罢休了。
而这时，世尊感到身体非常不舒服，钵盂中盈出水，水滴冒出的热气竟然咝咝作响。
第二天，在树林里、毗琉璃王的军队围住了五百位释迦族孩子后，放出象群想把他们全部踩死。而释迦族的孩子们却把大象一个个都给掀翻在地上。毗琉璃王见后，下令挖坑活埋他们，并用铁耙压在了坑上。
五百释迦族的孩子几乎全部丧生，一、两个侥幸得以逃脱的孩子，好不容易来到了世尊面前，却也都累死在了钵盂之下。 由于世尊施法把那坑变成了水井，其他人在七天之后高兴地回到了地面。可是毗琉璃王知道后，又下令在大象的鼻子和脚上绑了利剑，把五百死里逃生的孩子又都活活地给捅死了。
孩子们死后都生成了天神。此后，毗琉璃王带着一千释迦女回到了舍卫城。制胜王子正在宫顶游戏，凯旋而归的毗琉璃王对他说道：「我杀敌归来，你却在这里游戏！」
制胜王子回答道：「如果释迦人是敌人，那么谁是朋友呢？」
毗琉璃王听后大为恼怒，拨剑杀了王子。
这位王子死后，顷刻之间便生在了天堂。随后，毗琉璃王骄傲地对释迦女们说道：「我胜利了！」
释迦女们讥讽他道：「释迦族人是佛陀的信徒，如果他们狠下心的话，他们的样子怕你连看都不敢看一眼。」
毗琉璃王听后大怒，把无数的释迦女带到红池边截掉了四肢。
释迦女们痛苦得连连祈祷：「顶礼佛陀。」
世尊即刻就觉察到了她们的祈祷，来到这些女子们的上空降下了雨露，从而使她们重新生出了四肢。为报答世尊，释迦女们都随乔答摩出家了。
她们死后也都生为天神，并来到世尊面前悟道。
毗琉璃王入地狱 ▲
此后，世尊来到舍卫国，住在祇园精舍。世尊预言说：「毗琉璃王在七天之后将被烧死，生入地狱。」
毗琉璃王听到世尊的预言后，在湖中建了一座宫殿，日夜住在其中，并对火源严加管制。他觉得那样就不至于发生火灾了。然而，到了第七天，由于王妃的聚光镜受阳光的照射，导致了宫殿失火，毗琉璃王惨叫着被火烧死在了那座为防火而建造的水上宫殿中。这个残暴的国王死后生在了地狱之中。
阿难妹妹的两个儿子因父母被毗琉璃王杀害而成了孤儿，两个孤儿被一个商人放到了祇园精舍门口。在世尊的准许下，他们七岁就随阿难出家。目犍连在教他们认字时，幻化出地狱让他们看。两个孤儿从此学习异常勤奋，后来便获证了阿罗汉果位，并显神通经常飞到空中采花来献给世尊。
几位老比丘见后感叹道：「我们到现在还没有成就什么，而这两位七岁就修证了阿罗汉果位！」
第四十四次坐夏安居 ▲
此后，世尊与五百阿罗汉一起来到了无热湖。在那里，邬难陀和难陀在湖中化出千瓣莲花，世尊就坐于莲心，诸阿罗汉就坐于花瓣之上。这时候，舍利弗在灵鹫山缝制法衣，目犍连奉世尊之令前来，用五指连缝法衣后，对他说道：「快走，否则用法力带你去。」
舍利弗听后说道：「你是具神通之人，先带这腰带，然后带我去吧！」
目犍连拿起腰带后，舍利弗把它系在灵鹫山上。此山动摇后，系在了须弥山上。须弥山也颤动，无热湖起伏，连世尊师徒也被提了起来。这时，世尊把它系在莲茎上后才坚固不动了。于是舍利弗对目犍连说道：「你先去，我随后就来。」
说完瞬间来到世尊身边，坐在了莲瓣之上。
此后，迦叶、二圣徒等五百阿罗汉授记了各自的业道，世尊也授记了自己的业道，并在一千菩萨聚集后，向狮子戏菩萨讲授了《华积陀罗尼神咒语》。
世尊来到东园鹿子母讲堂，进行了第四十四个坐夏安居。此后，世尊来到㤭萨罗国的水滴城北面的沉香园中。
有一天晚上，五百个口中生火的饿鬼来到世尊面前乞求道：「我们是水滴城人的亲属，请以我们的名字赐予我们发愿吧！」
世尊答应了他们的请求，并吩咐明日随他去。
第二天，水滴城的众人邀请世尊前去受供时，那五百位饿鬼也按世尊的吩咐来到了宴会上。众人见状，吓得逃散而去。世尊对他们说道：「大家不用逃跑，他们都是你们死去的亲属。」
当时，众人想知道世尊师徒和外道谁比较贪心。
一个叫言狮子的婆罗门献出了盛满蔗糖的五百个罐子后，只见世尊只拿了一罐蔗糖与众比丘分享，但罐子中的蔗糖还是没有分完。世尊的举动使那位婆罗门非常感动，当即皈依出家了。后来，他在修炼时因恶臭而不能入定，按世尊的吩咐在房舍中熏了香，这样，他顺利地修证了阿罗汉果。世尊称他为靠熏香解脱者第一。
此后，世尊来到了毗舍离，住在猕猴池边的宝楼中。这时，毗舍离众人约定共同供养世尊。但是，一个叫具财的施主没有听到这个约定，他只是自顾自地每天都邀请世尊到家受供，以仙毯和美味供养世尊。经世尊的教化，他们夫妻和儿子儿媳四人都开悟。众人知道具财不遵守约定而想把他逐走，具财给大家每人送了一个仙宝才得到宽恕。以后，毗舍离众人以各种所需供养了世尊一行三个月。
世尊患病 ▲
世尊八十岁时，来到了舍弃国的竹林城，并在城北面的鹿树林中进行了第四十五个坐夏安居。就是在这次坐夏安居中，世尊大病了一场。面对病重的世尊，阿难伤心地说道：「我想您在为众比丘留下遗言之前是不会涅槃的。」
世尊对阿难说道：「是这样，如来八十岁已是年老了，但是我还堪受重病，你不用为此而伤心。」
至末罗国 ▲
世尊的病痊愈后，来到了末罗国，住在波婆的虫莲花园中。波婆城的末罗族供养了世尊一个月。
这期间，阿难的舅舅大鼻末罗族的光明不信世尊，被阿难带到世尊面前后，对世尊产生了信仰，并供奉了世尊。
上茅城的三百末罗和五万比丘听说世尊前来后，自动清扫了上茅城至宝水河之间的道路。当时那条道路上有一块巨大的岩石，末罗们为了使世尊行进时道路平直，也为了扬末罗之名，决定移开巨石。但在二十九天中，诸末罗想尽了切办法都未能动它一下。世尊前来后对他们说道：「诸位为何费这么大的劲？」
末罗们答道：「为了世尊！」
世尊笑了笑，轻轻地用右脚趾掀了掀那块巨石，然后用右手把它举起来抛向空中。据说那块石头被掷到了梵天界。 那块大石头落地时发出的巨大声响，让末罗族人听后不寒而栗。后来那声响渐渐地变成了法音。就在这个时候，那块巨大的石头又奇迹般地落回到了世尊的手掌中，诸末罗又一次惊呆了。世尊对末罗们说道：「诸位不必惊吓，我把它捻成粉末吧。」
说完，世尊轻轻一捏，那块大石头便碎了。碎石粉尘暴雨般地从空中往下降落。诸末罗见状问世尊道：「这粉尘从何而降？」
世尊答道：「这是我把巨石捻成粉末而生的。」
众末罗听后非常不安。这时世尊又把那块巨石聚合成原状，放在了一边。末罗们惊喜不已地问道：「这到底是什么力量啊？」
世尊对他们说道：「父母赐予的力气把巨石抛到了天空，神通之力使其响起了法音，入定之力把它捻成粉末又聚合在一起。」
接着，世尊给五百末罗讲授了《抛岩经》，使末罗族人明白了真理。
预言涅槃 ▲
世尊接着来到了上茅城。这时，一顶轿子把病得奄奄一息的舍利弗抬到了世尊面前。病危的舍利弗听到世尊的言教后不久就恢复了健康。
也就是在这时，世尊对阿难预言道：「不久以后，我将在娑罗双林中涅槃。」
此后，世尊来到王舍城，在灵鹫山上完成了《大方广等天想经》。
当时大光菩萨也从极乐世界中前来听了此法。除盖障菩萨讲了《喜筵经》，并将此界以珍宝庄严。
此后，世尊在山上与二千一百比丘在一起。他曾经赞美过于阗国，而此时他授记了于阗国的牛角圣山，把此地交付给了毗沙门天王和普胜菩萨。这期间阿阇世王的公主无垢光菩萨和妹妹、哥哥等前来祈祷世尊，让他们将来转世于于阗，以便于弘扬佛法。为此，世尊讲授了《无垢光母所问经》。随后，世尊与数十万随众一起从天空飞到淹没在湖水之下的牛角山上空。那里有四位佛陀的乔摩娑罗竭陀灵塔。 到达后，世尊坐在灵塔正前方约有七个多罗树高的莲座上，发出光芒，得到了十方诸佛的加持。随后，按照世尊的吩咐，舍利弗用禅杖，毗沙门天用枪矛捅破了湖水。世尊坐在露出水面的牛角山巅，面朝西方，双目注视着灵塔静坐了七天。世尊静坐到第七天的时候，平静的湖面上出现了上面坐着佛陀的三百六十三株莲花。世尊看着莲花预言道：「一百年后，这里会出现与今日莲花的数量相等的寺庙，佛法会兴旺发达。」
此后，世尊来到了竹林园，又从竹林园依次来到了王地竹竿城、红城、草棚城、胜音城里胜音仙人的修行地、毗舍离的猕猴池边宝楼等地。
三个月后，我将涅槃 ▲
世尊在最后一地化缘后，坐在阇波罗塔下对阿难说道：「凡具四神足者可以永生，何况如来也乐意，因此我要永世不辞。」连说了三声。阿难由于被魔鬼附身而没有任何反应。当天晚上，阿难梦见一棵茂盛的果树被风吹倒，众人为此而悲伤的情景。他预感到这是世尊涅槃的征兆，于是异常害怕和不安。这时，魔王前来要求世尊涅槃，而离遮毗铁匠之子纯陀前来乞求世尊不要涅槃。世尊预言说道：「三个月后，我将涅槃。」此后，世尊处于生理上已经死亡，但感知因受加持之力而仍然活动的状态。当时出现了大地震动、流星落地、四方着火等现象。诸神也在空中敲起了鼓，在那里诸神修建了一座加持身蕴的圆塔。
这时候阿难醒了。从梦中惊醒的阿难不知道大地震动是个什么兆头，于是前来向世尊请教。世尊为受教化者着想，对阿难说道：「由于三个月之后我将涅槃，于是生出了这征兆。」
阿难听后难过地说道：「世尊，请永世长存吧！」
世尊说道：「这全怪你，你没有为我祈祷。」
世尊又来到菴摩罗女园中，与一万二千比丘和弥勒等二万菩萨在一起。
毗舍离城有个叫无垢威德的大力士。大力士这时想到：至今我还没有见到过比我的力气更大的大力士，乔答摩据说力大无比，何不去和他比试比试呢？
想毕，他便来到世尊面前。可是连他自己都不曾想到，一见世尊，他便不由自主地双手合十，跪在了世尊的足前。 为此，世尊吩咐目犍连道：「你去把我曾为王妃而射的那支插落在娑婆界铁围山上的箭拿来。」
世尊说完，从右手发出光芒给他指点了方向。目犍连顷刻之间就取来了那支圣箭，并奉献给了世尊。世尊接过箭后讲授了《集一切福德三昧经》，使无垢威德发了心。在与文殊和遍入天议论过后，世尊将此经授予了阿难。这时，菴摩罗女听说世尊将要涅槃的消息后，非常难过地恭敬了世尊，并发了心。
此后，世尊来到毗舍离的猕猴池边的宝楼中，与八千比丘和众多菩萨在一起。世尊吩咐目犍连召集弟子。目犍连来到须弥山之巅，以响彻娑婆世界的声音宣布说：「世尊要讲法了，众弟子赶快前来！」
听到喊声，四万比丘立刻聚集到了世尊面前。另外，由于舍利弗的召唤，娑婆世界的所有三乘比丘也都聚集在了世尊面前。世尊又吩咐八大随佛菩萨和虚空藏、金刚藏等菩萨召集了无数的菩萨。在如此广大的法场上，世尊应舍利弗的请求宣讲了《生出无边门陀罗尼经》，并把此经授予了舍利弗。
此后，世尊以神通来到了竹林园。这时，二圣徒来到地狱，目犍连降下许多雨水都被狱火蒸发了，而舍利弗顷刻之间就将地狱变成了清凉之境。当他们前去时，发现外道富兰那迦叶不知何时已变成了大舌，他的舌头上五百铧犁正在耕耘。富兰那迦叶带话给他的门徒们说道：「你们要供我的舍利塔，我的痛苦就会随之增加，你们还是停止供奉吧！」
二圣徒答应了他的要求，来到舍卫城后向他的门徒们传达了他的口信。谁知他的门徒们听后大为不悦，在舍利弗离开之后，把目犍连打了个遍体麟伤。随后，舍利弗背着目犍连来到了竹林园。
阿阇世王听说此事后，召集了王舍城的所有医生，命他们在七天之内治好目犍连的伤。
此后，世尊以神通来到了灵鹫山，与二万八千比丘和迦叶、须菩提、观世音、文殊、弥勒等在一起。有一天，阿难前去化缘时，看到一个婆罗门正在孝敬母亲，当即赞扬了他的行为。然而，阿难没想到，那位婆罗门对他这样说道：「你的导师乔答摩可不孝敬父母。」
阿难回来后向世尊诉说了此事。为此，世尊发出光芒招来十方诸菩萨后，坐在莲座上显出无比的庄严，向阿难讲授了《父母恩重难报经》。随后发出光芒照到正在地狱之中受难的提婆达多身上，从而使这位孽子的痛苦减轻了许多。随后，世尊又把阿难派到提婆达多身边。提婆达多对阿难说道：「阿难，我在地狱中很好。」
世尊不久之后就与八万比丘和文殊、观世音、弥勒、普贤等诸菩萨一起从王舍城前往娑罗双树林。途中，世尊说道：「我将在二月十五日涅槃，未忏悔自新者尽快忏悔吧！」
说着，走到一处，只见那里出现了金花和吠琉璃花，不远处有一个池塘，池塘中盛开着鲜花，池边有一座狮底宝座。世尊坐在那宝座上，发出光芒平息了三恶趣的痛苦。这时，十方诸佛知道了世尊即将涅槃，便派来诸菩萨奏起了动听的乐声。随之，世尊向虚空藏菩萨讲授了《大方广解脱忏悔梵行净罪成佛庄严经》。讲述完后，世尊幻化出的雨露从天空徐徐而降，云雾从地上徐徐而起。随着一声「佛不会圆寂」的天外之音，世尊倏然消失。
此后，积下深重罪孽的善见国王来到此地，按照此经的教义做了忏悔，从而使他看到了十方诸佛的面容，净除了罪孽，成就了菩提果位。
世尊显出身后，将此经授予了持咒菩萨。
之后，世尊说道：「我即将涅槃了！」
舍利弗与目犍连圆寂 ▲
舍利弗听到世尊声如洪钟的决别，悲痛地昏倒在地上。苏醒后说道：「佛陀的太阳要落到涅槃的山后了！我要在世尊之前圆寂！」如此重复千百回后，向世尊行了跪礼。
太阳在这时候变得黯淡起来，山梁轰然倒地。
随众见状胆战心惊，舍利弗则飞到空中，发出明亮的光芒，光芒中幻化出这样的情景：一头巨象具有一千个头，每个头上各有七支象牙，每支象牙上有一个盛开着七株莲花的水池，每株莲花上就坐着一尊佛陀，而每个佛陀又有舍利弗随侍。就这样，舍利弗的身体充满了天空，显出各种神通，并向众人讲经说法。最后，他们抓住世尊的双手和双足悲切地说道：「这是最后一次拜谒世尊。」
说完，带着纯陀沙门去了那烂陀。纯陀将此事禀报给了阿阇世王。阿阇世王听后叹道：「众僧之首舍利弗尊者圆寂过早了啊！」
随后，国王及各施主来到舍利弗面前请求他不要圆寂。 而舍利弗只是对他们说道：「诸法无常！」
七天后，目犍连前去化缘，舍利弗便知道他要去圆寂。 舍利弗怕自己承受不了世尊涅槃和目犍连圆寂的痛苦，当即飞到空中，自身生火焚烧了自己。
舍利弗就这样圆寂了。
与此同时，八万阿罗汉也圆寂了。
随众望着舍利弗的遗体大哭起来。这时，阳光黯淡，大地震动。帝释从各种兆头中知道舍利弗圆寂了。他命工匠神毗首羯摩制造了辆宝车，车上放了成堆的旃檀木，他流着眼泪荼毗了舍利弗的遗体。众人也往火中洒了酥油和谷物油。此后，纯陀带着舍利弗的骨珠、法衣和钵盂来到阿难面前说道：「我的师傅已经圆寂了，这是他的遗物。」
众比丘听后，悲痛得死去活来。
这时，世尊变现一个舍利弗之身，才使大家稍微平静了一些。
当天下午，目犍连也在栅栏村圆寂了。与此同时，又有七百阿罗汉也圆寂了。
世尊来到了祇园精舍。在那里，他答应让给孤独去修建舍利弗的舍利塔。
舍利塔建成后，受到末利王妃等的供奉，并制定了祭日。
此后，世尊与八千比丘和诸菩萨在一起。这时，在智慧圣菩萨的请求下，世尊讲授了《大方广秘密善巧方便经》。
阿难随后说：「最圣自在菩萨与女人在一起」。
话音刚落，这位菩萨就从空中而来。
阿难忏悔了自己的罪过。 这时，弟子能悦来到舍卫城，他迷恋上了一位美女，但瞬间想起的佛法，使他获得了忍智。而那姑娘也因迷恋能悦而死去，并生为天神，来到世尊和能悦身边，歌颂世尊的功德。
世尊把此经授予了阿难。
嘱咐集结三藏 ▲
有一天，世尊与阿难前去化缘时，看到一群孩子正在游戏。其中有个孩童看见世尊后恭敬地用双手托起一把士献给了世尊，世尊用钵盂接过这土，把它涂在了寺庙的墙上，预言道：「阿难，我涅槃一百年后，这孩子会成为阿育王，用这土修建舍利塔。」
那个给世尊献土的孩子就是从前的师傅婆罗门㤭陈如。
此后，世尊准备取涅槃。他想到迦叶能够领导佛法，阿难可以保住佛藏，于是便对迦叶吩咐道：「我涅槃后，你领导佛法事业，集结三藏，在阿难修证阿罗汉之前不要圆寂。」之后，他又对阿难吩咐道：「你要勤于佛法事业，在日中尊者出家之前不要圆寂。 你还要告诉他降伏呼伦札龙，开发迦湿弥罗地区，以继承佛法。你还要将佛法传授给麻衣尊者，让他降伏龙王舞蹈者和勇夫，在其居地弘场佛法，吩咐他将佛法传授给优婆鞠多尊者之前不要圆寂，再叫优婆鞠多将佛法传授给有愧尊者之前不要圆寂，再叫有愧将佛法传授给黑色尊者之前不要圆寂。」
迦叶和阿难听后，从座位上站起来答应了世尊的吩咐。此时，世尊又对迦叶吩咐道：「你现在就带着未证果者云游四方，避免我涅槃之后发生动乱。」
迦叶应世尊的吩咐来到了胜身山的修行洞中。
宣说秘法 ▲
这时，在西藏、于阗、汉地以及徙多河以北雪域以南，有个叫香拔拉的地方。它由雪山环绕，状如八瓣莲花，每片莲瓣上有者摩伽、猕猴、金地、一支箭、苏冉玛拉等千万城池，每座城池有各自的自在神和药叉变成的王。在该国中央有一座叫伽罗跋的王宫，纵横十二由旬。王宫的主人是金刚持的化身月贤王。月贤王是香拔拉的至尊大王。
另外，在乌丈那以南有一个叫稻米堆的地方，它是由于昔日仙人降下稻米之雨而得名。离稻米堆不远的地方，有一个天蓝色的湖泊，湖泊中有一座天神修建的塔，塔身一半没入水中，一半露出水面。塔的四周各有七根柱子，表示星轮。它们东南西北分别由遍入天、昴宿子、梵天和大自在天竖立。塔的内径有六由旬八俱卢舍。
世尊以佛的神通来到此地后，面朝东方坐在金刚狮底宝座上。一会儿，香拔拉国王月贤在诸侯以及神、阿修罗、 空行母等无数部众的簇拥下幻化而来。他向世尊顶礼，供奉曼陀罗和宝花之后，请求世尊讲授金刚乘法。这样，世尊于角宿月十五日（二月十五日），在东有月亮、南有劫火、西有太阳、北有罗睺的殊胜时辰，在大乐之界向佛、菩萨、护法、空行和空行母等数不尽的部众授予灌顶，宣讲了《时轮金刚》、《密集》、《喜金刚》、《胜乐金刚》等诸无上密法。
此后，世尊来到毗舍离，在其殊胜处所超越三界无量宫中，与须菩提等大比丘，观世音、弥勒和文殊等菩萨在一起，向他们讲授了《辩了不了义经善说论藏》，并将此经授予了他们。
接下来，世尊与聚集到此的诸菩萨一起从天空飞到大海，向诸龙讲授了《龙藏经》后，来到了龙王阿难和难陀的居地，又讲授了《大云降雨经》。
至楞伽岛 ▲
世尊在此停留七日后，带着众比丘和大慧等诸菩萨，在帝释和梵天以及诸龙的迎接下，来到了脱离于阎浮提洲的僧伽罗岛（又名楞伽）。此地状如四瓣莲花，中央有一座叫玛拉牙的山。世尊看到那座山后露出了笑容。
世尊来到岛边，坐在一棵毗者跋提树下，向随众讲授了 《如何生无漏根章》。这时，僧伽罗王十颈罗刹以琴声邀请世尊到其无量宫做客。世尊接受邀请来到了无量宫，不过他并未在宫中久留，他刚到宫中不多一会儿就飞到了玛拉牙山顶，在珍宝和鲜花满地的山顶上显出多种神通，从而使僧伽罗王得到了超度。随后，回答了僧伽罗王的两个问题。接着又在大慧菩萨的请求下讲授了《入楞伽经》。世尊还在外境玛拉牙山、内境法界宫中向离遮毗维摩诘等弟子讲授了诸续部密法，授予金刚持。据说，世尊这时还将双脚放在了昔日三位佛留在山顶的足印之中。
以法为洲 ▲
世尊又回到了毗舍离。面朝毗舍离说道：「这是我最后一次看毗舍离了。」
此后，世尊依次经过支遮国的班陀村、诃帝村、菴跋村、祥婆村、婆迦市等地，最后来到了末罗国波婆城的鹿树林中。这时，四方起火，大地震动，流星落地。面对此番情景，世尊对阿难说道：「阿难，这是我即将涅槃的征兆。从今以后要入于经藏，而不入于人。如果与经藏相符、与律藏相合、不背离规律，你就当做正法来供奉。反之，你就当作非法来对待。」 世尊后来又来到了上茅城（拘尸那）中，向那里的众人讲了法。
十四日，离遮毗铁匠之子纯陀邀请世尊师徒到家中受供。一位比丘还偷了他家的铁盘。
此后，世尊想到上茅城去。不料，走到上茅城与宝水河之间时，他突然感到腰部不适。于是他便将上衣脱下来当枕头，躺在一棵树下小睡了一会儿。后来世尊要用水，阿难便在刚刚由五百辆马车经过而弄浑的伽沽河中汲来水献给世尊。世尊用过水后能够直起身来了。这时，末罗族的屠夫看到世尊的美相后，恭敬地向他供奉了两段黄布。世尊刚把黄布披到身上，其身色便焕发出来。世尊对阿难说道：「阿难，到了涅槃的晚上，我的身体就会变成这个颜色。」
世尊说着，还指了指自己的躯体。世尊说罢，来到宝水河做了洗礼后，又过河上路了。快到上茅城时，他的腰部再次感到不适。于是他又躺下小憩。在阿难颂讲了菩提支之后，世尊的身体又可以直立起来了。随后，世尊一行又向前走了一会，便远远地看到了一座宝塔。那周围从北面的娑罗双树林一直到南面的末罗，占地大约有十二由旬。宝塔的尖上还挂有头饰。
示涅槃相 ▲
当他们快到娑罗双林中时，看到生长着一对对表示「常乐我净」四性的娑罗双树。它们枝繁叶茂，果实累累。四大天王和上茅人守护着它们。
到了娑罗双树林后，世尊对阿难说道：「阿难，把我的狮底宝座朝北面置放起来。」
阿难放置好宝座后，世尊便在宝座上坐了下来。这时，娑婆世界中的一切草木都面向了世尊的方向。
江河不出流声，禽兽不出鸣叫，日月光芒黯淡，恶趣没有了苦难，大地震动，天龙八部悲伤得厌恶起各自的居地来。阿难看到这一切后，知道这是世尊选择的涅槃之地，他不解地问世尊道：「为什么舍弃六大城，而选在此地涅槃？」
世尊答道：「阿难，不要这样说，我曾经在此地圆寂过六回了。」
阿难坐在世尊的身边，抓住世尊法衣的一角，泣不成声地叹道：「世间的明目失去得太早了啊！」
说完，便离开世尊走到了别处。 十五日太阳快要升起时，世尊以响遍世间三界、一切生灵都能听懂的语言说道：「众生所依怙的慈悲如来今日要涅槃了，谁有什么疑问就请在最后时刻前来提问吧！」
随后，世尊的面目中发出的各种光芒照亮了十方各界。 一切生灵都被这亮丽的光芒所照射，消除了苦难。这时候，只听天空、大地中回荡着一个悲痛的哀叹声：「难道父母般慈悲的世尊真要涅槃了吗？快到他的面前去祈祷吧！」
迦旃延、薄拘罗、邬难陀等八百比丘浑身颤抖，泪流满面地来到了世尊面前。
与此同时，婆娑正在须弥山间讲法。他发现诸神不在宫中，四处响起哀叫声，又看到诸神涌向山下，他突然知道世尊就要涅槃了，于是风驰电掣般地来到了世尊的面前。
同一时间，无尽慧等恒河沙粒般难以计数的众菩萨也来到了世尊面前。吉祥贤等众多比丘尼、威德居士、神女众居士尼、毗舍佉之母氐宿、毗舍离的离遮毗无垢威心、商主日光、国王无垢月光等等也来到了世尊的面前。总之，除了阿阇世王、迦叶和阿难之外，娑婆世界的天龙八部及一切众生都聚集在了世尊面前。他们纷纷燃起祭火，以各种斋饭供养世尊。
然而，世尊一概不予接受，使众生更加悲伤。
娑罗双树变得灰白起来，正上方的天空中出现了七宝无量宫。
帝释、四大天王、梵天、遍入天等诸神更加坚定了他们的推测：世尊涅槃已成定局。于是他们又前来敬献供品，世尊还是不接受。
魔王也向地狱降下雨露，并宣布道：「你们快向佛陀祈祷吧！」
说完，也来到世尊面前敬献斋饭，但世尊同样没有接受。
这时，十方各界的无量身等四位菩萨前来向即将涅槃的世尊敬斋。众人看到了他们的每个毛孔中显出的莲座上有七万八千座城池，每座城池中有国王和臣民。然而，世尊照样没有接受他们供奉的斋饭。
当时，在娑罗双树林中，方圆三十二由旬之内都挤满了各界众生。
世尊的面目再次发出的光芒照亮了众生。随后，那光芒又消失在世尊的面容中。这使众生顿时非常害怕，他们连连叹息道：「世尊没有用我们敬献的最后斋饭就要涅槃了啊！」
大家这么说着时，毛孔中都流出血来。 哀声四起。捶胸顿足。
上茅城的铁匠之子纯陀和十五随众一起对世尊乞求道 ：「世尊啊！请接受我最后一次供养吧！」
世尊这次出乎预料地点了点头。
纯陀于是急急忙忙回家准备斋饭去了。
世尊对众生说道：「请提出心中的疑问吧！」
在多罗城的菩萨迦叶波、文殊、狮子吼、普光等的议论和请问下，世尊宣讲了《佛性中观之道涅槃经》。这时候，众比丘齐声说道：「我们要先于世尊入灭。」
世尊对他们说道：「我把你们托给了迦叶，他将是你们的尊者。」
纯陀这时候拿着斋饭回来了。
世尊为了超度他，从全身的毛孔中显出一尊尊佛陀及其部众，还显示了用斋相。接着世尊除食用了纯陀的斋饭，还食用了其他随众供奉的斋饭，这使众生心里感到少许宽慰。世尊用过斋饭后又命文殊说法。为了教化凡人，他自己则显出病人相，右侧身卧在了宝座上。在迦叶波菩萨的请求下，世尊又直身坐了起来，从毛孔中显出千瓣莲花，发出千道光芒，净除了恶趣。在每株莲花上显出一尊尊佛陀，显出降雨、闪电、两肋出水又生火、十二功业等等神通，把随众都引入了三乘之道。
这时，阿阇世王在王舍城的宫中。虽然他杀害了父王的大悔恨被文殊解除，未断善根，但他知道由于杀父之罪重大，还得生在地狱一段时间，为此恐惧而患了痘疮。王后胜身女给他敷了药，但病情仍然不见好转。连日来，他的情绪极低，整日愁眉苦脸地呆在宫中。六奸臣见状，问他道：「大王为何不悦?」
阿阇世王忏悔 ▲
阿阇世王说道：「我因杀父王之罪而将生在地狱，也找不到治愈此心灵之病的医生。」
六奸臣听后说道：「最后的医生就是外道六师。」
阿阇世国王听后道：「或许他们能够解除我的罪过，我要向他们求助。」
这时耆婆前来向国王请安，阿阇世王对他说道：「耆婆啊！快要生入地狱了，我还能安生吗？」
耆婆听后，说道：「大王啊！你能这样忏悔，真是太好了！世尊功德无量，是最好的心灵名医，您赶快去他的面前吧！」
阿阇世王自卑地说道：「佛陀是如此明净，我这罪人怎么敢去见他？」
这时，王宫的上空突然响起了这样的声音：「佛陀之山快要崩塌了，你的罪孽除了世尊之外，还有谁能净除呢？快去拜谒世尊吧！」
阿阇世王听到来自天外的声音后，惊慌地叹道：「你是谁？」
那声音答道：「我就是你的父亲频婆娑罗。听耆婆的话，快去吧！」
阿阇世王听到此言，悔恨地倒在地上，全身的痘疮被撞裂，钻心的疼痛使他昏死了过去。
这时，世尊发出了月光般柔和的光芒，这光芒轻柔地照在了阿阇世王的身上，这个作过孽的国王的病痛顿时减轻了许多。于是，他又慢慢苏醒过来。他迷惑地问着耆婆道：「耆婆，这是什么光？」
耆婆答道：「大王，这是世尊发出的光芒，他还想着您，快到他的面前去吧，你的罪过会净除的。」
阿阇世王听了耆婆的话，即刻带着大队人马上路了。
由于受佛陀的法力，阿阇世王顷刻之间就走过了五由旬的路途，来到了世尊面前。
世尊看见他轻轻地叫了声：「阿阇世王！」
阿阇世王听到这亲切的呼唤，欣喜地跪拜在世尊的足前，并向他诉说了自己心中的悔恨。经世尊临终前的教化，阿阇世王净除了罪孽，得到了超度。他发心后，对耆婆说道：「耆婆，我没死便得到了神的身躯。」
说完，向世尊供奉了珍宝后回去了。
嘱咐诸弟子 ▲
这时候，东方盛月光佛派吠琉璃光菩萨来到了世尊面前。随后，在迦叶波菩萨的请求下，世尊显身来到尼连禅河边的善星比丘身旁。善星一见世尊便发起了邪心，于是大地裂开口子，使他陷入地狱之中。
此后，世尊对㤭陈如说道：「世间除了佛法之外没有其他善道。」
外道们听后，非常不服气。他们来到阿阇世王面前要求和世尊辩论。阿阇世王带着他们来到世尊面前诉说此事后，世尊对富楼那和裸形派者提出的辩题作了辩答，他们听后信服地皈依了佛法。后来，他们随㤭陈如出家，获证了阿罗汉果。
这时候，世尊问㤭陈如道：「阿难在哪里？」
㤭陈如答道：「在离此地有十二由旬的地方。他正在与六万妖怪变化的佛陀在一起。」
世尊听后，让文殊前去招来了阿难。
这时，梵天、净居天神、魔子舵手和王者对阿难说道：「呜呼！多么令人痛楚啊！在这美丽的娑罗双林中，怙主今日就要涅槃，阿难，难道你不知道吗？」
世尊说道：「我就要涅槃了，赶快去告诉众生吧！」
阿难说道：「佛陀怙主要涅槃了，我听到这话便浑身无力，请永世长留吧！」
世尊说道：「你是乔答摩的弟子，快不要悲伤，向众比丘报信吧！」
梵天这时候向世尊道：「我以后怎么做？」
世尊对他说道：「梵天，我把这佛界托给你。」说完，世尊将娑婆世界的所有梵天引入正法之道。魔王之子舵手乞求世尊不要涅槃。世尊没有答应，但把他授记为独觉果位。接着，帝释问世尊道：「如果我受到阿修罗的迫害，该怎么办？」
世尊说道：「那就呼唤我的名号。」
这时，罗睺罗因不忍见世尊涅槃便来到了难近佛的面前。难近佛对他说道：「罗睺罗，你不要悲伤，快到释迦牟尼身边吧，等到他涅槃后，你会后悔莫及的。」
罗睺罗于是又来到了上方的舵手佛的面前。舵手佛劝他道：「罗睺罗，你不要叹息，三世诸佛都得遵循涅槃之规，你得接受这个规律，既然你已经是世尊之门徒了，那就快去见他最后一面吧！他也想见到你呢！」
罗睺罗说道：「我根本不想听他涅槃之事，到了明天，我就看不到发着狮子吼声的世尊释迦牟尼了啊！」说着，便哭了起来。
随后，舵手佛又对他说道：「罗睺罗，听我的话，不要让释迦牟尼伤心，快去吧！」就这样，罗睺罗悲痛欲绝地顷刻间来到了世尊面前，流着眼泪，双手合十地拜倒在世尊身旁。世尊对他说道：「罗睺罗，你过来，不要悲伤，也不要失望，诸法无常，你应该发起厌离之心。」
之后，世尊又对罗睺罗和十六尊者说道：「你们不能圆寂，要继承我的教法，施下我的法雨。」
十六尊者听后，向世尊承诺了此事。
这时，阿难靠着世尊的宝座，无力地倒在地上，哭叫道：「转眼之间，世尊就要涅槃了，没有了这慈悲的明目，这世界就会被黑暗笼罩，到了明天，就剩下佛的名字了啊！」
接着，他双手支地，仰望着世尊说道：「我的心脏没有破裂，这是世尊的法力所致。难道我到迦毗罗卫城、到王舍城、到舍卫城、到毗舍离城，就向众人说利益众生的太阳已经落山了吗？我怎么向众比丘开口？我怎么能不悲叹呢？」
他长叹了一口气，又说道：「众生之主去了，以后我给谁端净水？持谁的法衣？端谁的钵盂？以后，谁才是我们所依的估主？」说完，他就昏倒在地上。
世尊安慰他道：「我始终不是对你说诸行就是虚妄吗？佛法会兴旺起来的，我留下了佛法经藏慈悲大白莲啊！」世尊又说道：「你把手放在我的手上。」
阿难照做后，世尊用右手握住阿难的右手说道：「如果你真的热爱我，就继承我授予你的法宝，不要让它消失。你恭敬服侍了我，已经积了大德。阿难，我把你托给迦叶，不要太悲伤，给我安置朝东方的狮底宝床吧。」
阿难应命而去。他流着眼泪安置了床座后叹道：「威射四方的狮子座，今天是最后一次设置，从今以后，再也没有机会向世尊准备床座了。」
随后，世尊从原座上移到阿难为他设置的宝床上，右侧朝下，卧在了宝床上。
这时，天神和凡人一齐呼：「今天是最后一次拜谒世尊！」
这时想竟事、入寂、无视、显知四位菩萨分别从四面降生在了王舍城国王阿阇世王、舍卫城商主狮子、波罗奈城商主花贤、毗舍离将军狮子四家中。这后来的四位菩萨生下来后感知到世尊还没有涅槃后，便在众生灵的陪伴下一个个来到了世尊面前，这时候，世尊身体的西面刹那间出现了四个狮底宝座。东面出现了发着光芒的想竟事童子，南面随着宝杖的敲击声出现了入寂童子，西面迎着宝楼出现了无视童子，北面显知童子坐在七座金楼的中楼上悠悠而来。
世尊赞美了四位童子的出现后，对阿难说道：「阿难，快给四位童子设座礼拜。」
阿难如此照办了。
随后，快乐等五百末罗族人向世尊和四位童子跪拜，世尊将他们授记为菩提果位。
阿难这时又悲伤得身不由己，倒在了地上。
四童子见状一齐安慰了他。罗睺罗也同样悲伤逾恒。
始终爱护他们的世尊，这时候对婆娑、富楼那、须菩提、有利王、语自在、摩诃俱絺罗、迦旃延、㤭梵波提、快乐、牛宿生、阿难等十万比丘说道：「把你们的右手都放在我的手上。」
顷刻间，万千只右手一齐伸向了世尊。世尊用左手握住众比丘的右手，右手握着阿难和罗睺罗的手说道：「我把阿难和罗睺罗托付给了诸位尊者。」
众比丘发出了震耳欲聋的哀叫和怜惜声。其中的五百比丘因过分悲痛而昏死了过去。与此同时，五百佛陀在各自的世界中伸出双手礼拜了世尊。
世尊将阿难、罗睺罗和众比丘的手递给诸佛，说道：「罗睺罗是我的儿子，阿难是我的侍从。我把这两位爱徒托付给了诸大佛陀。」
诸佛听后说道：「您为利益众生，解除了众生的痛苦。」
阿难和罗睺罗跪求道：「以诸佛的威德，在此祈祷世尊长住！」
诸佛对他俩道：「诸行就是这个规律，你俩不必悲伤。如果你们想到我们的世界中来，可以通过我们发出的光芒前来；如果愿意留在那里，我们也会显出佛容，讲经论法，请不要太悲伤。」
这时，世尊的浑身上下发出无数的光芒，每道光芒上显出一尊尊莲座佛陀，经他们的教化将众生引入到声闻和独觉之道。接着，世尊从头顶发出同样的光芒，讲授了大乘之法，将众多生灵引入到菩提之道。随后，世尊把化身留在宝床上，来到八热地狱发出光芒，使其中的亿万众生获得了无还果位。同时将地狱众生超度到了天界，经过教化，获得了无还果位。最后，世尊来到无间地狱，将那里的一千八百万生灵超度到自在天。世尊后来又到了梵天界，经过教化，使他们成了天界的仙人，修证了阿罗汉果后圆寂了。
世尊办完这些事业之后又回到宝床上。他的身躯再次发光，光里显出十方诸佛，把无数众生引入到三乘之道后，对阿难说道：「阿难，你去告诉上茅城的末罗族人们，说你们的导师今晚就要涅槃，赶快张罗吧！」
末罗们被阿难施法召唤到了世尊面前后，阿难又向世尊道：「遗体怎样处置？」
世尊说道：「按转轮王的葬法处置吧！」这时，帝释催促欲天极喜道：「世尊已卧在宝床之上，我们前去服侍吧！」
但任帝释怎么催促，极喜只是站在那里说他还要唱歌，并傲慢地拿起了弦琴。因此，世尊又把化身留在宝床上，来到了极喜的门口。极喜见后问道：「你是谁？」
世尊答道：「我是乾闼婆乐神。」
极喜听后说道：「快过来，咱们比琴怎样？」
极喜说着，慢慢地折断了一根根琴弦。最后，他用一根琴弦奏出了各种美妙的音乐。极喜不曾想到的是，世尊竟用空弦奏出了各种更加美妙的音乐。顿时，极喜的傲慢之气全消。这时候，世尊显出真身。经世尊的教化，极喜马上就悟了道，来到了世尊最后的宝床跟前。
在无热湖以北，五顶山之外，有一座叫缓流的湖。湖畔有一大片树林，名叫伏魔树林。从世尊降生之时起，伏魔树的花突然全部绽放，并且长年不败。世尊获得正觉时，那树盛开的花朵呈日色，世尊圆寂时那花便会枯萎。
须跋陀罗 ▲
就在那片树林里有一个受众末罗族人尊崇的遍行者仙人，名叫须跋陀罗。
这一年须跋陀罗已经一百二十岁了，但身体依然十分健康。当他突然看到伏魔树的花在枯萎时，便以为是由于自己将要死去的缘故。这时，有个天神对他说道：「这不是你的缘故，而是佛陀今夜涅槃的征兆。」
须跋陀罗听后，顿时紧张起来。因他还有诸多疑虑还没来得及请教世尊呢。于是他急急忙忙来到了娑罗双树林。他在那里碰到阿难，要求拜见世尊。阿难对他说道：「你不要去打搅世尊了，他现在很虚弱。」
这时，世尊早已知道须跋陀罗的到来，于是传话叫他来见他。
由于阿难昔日五百世时曾生为须跋陀罗的弟子，因而他们的谈话非常投缘。随后，阿难把他引见给世尊，世尊解答了须跋陀罗的疑问，使他开悟。这时，须跋陀罗对阿难说道：「师傅我想入梵行。」
阿难把此事告诉给了世尊，世尊便给他授了比丘戒，使他获得了阿罗汉果。
随后，须跋陀罗乞求世尊不要涅槃，世尊没有答应，他于是悲痛得昏死了过去。苏醒后，他眼睁睁地看着世尊的面容圆寂了。
入灭 ▲
诸外道听说此事后，呼喊道：「看啊！我们遍行者也有沙门了。」当他们举着胜幢前来时，所看到的须跋陀罗为遍行者之相，任他们怎么抬其灵柩也未能挪动，也未能燃火荼毗。而众僧看到的须跋陀罗为比丘之相，他们拾起灵柩，荼毗了须跋陀罗的遗体，并修建了灵塔。
世尊将《大涅槃经》授予了阿难等四弟子。
阿难更加痛不欲生，婆娑对他说道：「阿难，不要悲伤，快问四个问题吧！」
阿难梦幻般地听到这个声音后，又强忍着悲痛向世尊请教了四个问题。世尊都给予了满意的回答。随后，婆娑请问世尊道：「佛陀的舍利怎么分？」
世尊答道：「要以公平之心分配。」
帝释这时急忙肯求分给他一份。世尊答应给他一颗佛牙。随众又一次号啕大哭起来。世尊对众人说道：「我虽然要涅槃了，但有我的舍利和法宝，这跟我本身是没有区别的，你们要供奉。你们不要悲伤，有什么疑问赶快提出来，这是最后一次机会，我不会让你们后悔的。」
随众听后更加悲伤。由于世尊的法力，他们才又平静下来，没人作声。
世尊这时候又说道：「你们没有疑问，这太好了！」
说完，他掀开了身上的法衣。众生只见他浑身金黄，胸口显出了「卐」字符。
世尊又说道：「你们好好看看我正在变成金黄的身体吧，见佛陀是很难得的，如同见厌魔花一样。」
随众目不转晴地注视着世尊的法体，身心慢慢地平静了下来。
世尊的金身上接着发出了光芒，受到光芒照射的生灵都得到了超度。
此后，世尊从宝床上起身，腾到七棵多罗树高的空中，说道：「你们要看清我的金身，我就要涅槃了！」
如此说了七回后，世尊重新穿好法衣，卧在床座向众比丘讲授完《十想经》后，又道：「众比丘，什么都不要说，诸行无常，这是如来的最后一次言教。」
说完，世尊便与随众一起进入禅定。过了一阵后，世尊又说道：「我永久地住在寂静的光里，所以是大涅槃。」
如此重复了二十七回。
阿难不知何故，便对婆娑叹道：「佛涅槃了吗？」
婆娑道：「还没有涅槃。」如此重复了二十七遍。
第二十章 大涅槃 ▲
这时，世尊又移到原来的七宝床上，右肋朝下，头朝北方，足朝南方，背朝东方，然后伸开双腿，以狮子般的睡姿卧了下来。一会儿，宝床四周的娑罗双树南北东西相对地变成一体，像伞盖般地盖在了世尊的上空，并渐渐地干枯了。
大地震动，流星落地，四面着火，群山和江河响起排山倒海般的轰鸣声。一个悠远的天外之音道：「世尊涅槃了！世界空了！」
小河开始干涸。黑暗笼罩了大地。巨大风暴吞噬了一切。一切树木和花草纷纷谢落。这时候，从诸神的乐声中再次响起：「世尊涅槃了！世界空了！」
虽然世尊的法身是永生不死的，但这教化众生的化身为圆满揭示无常、发起悲心、和合法身等十业，缘于昔日之愿，于世尊八十岁零二个月，即三月十五日午夜时分显现涅槃。
与此同时，八万阿罗汉也圆寂了。
阿难等众比丘向婆娑道：「佛涅槃了吗？」婆娑回答道：「涅槃了！」
婆娑的话音刚落，阿难就瘫倒在地上，其他随众也昏倒在地上。他们有的撕裂着自己的胸口，有的互相拥抱，有的捶胸顿足，有的当场圆寂，有的哭喊失去的怙主，有的吐出的鲜血染红了青草，有的在地上打滚，有的抱着双臂号啕，有的在祈祷。
梵天也倒在地上大哭。帝释哀叫着死去活来。婆娑痛苦至极，颤抖不已地跪在世尊的灵体边。随后，他向昏倒在地的阿难说道：「不要太悲伤啊！再怎么祈祷如来也不会复生，让我们来供奉舍利和法宝，以报答佛陀的恩惠吧！过于悲伤也会受到诸神的嘲笑。节哀吧！」
随后，阿难苏醒过来，但他仍然用手击着自己的头和身体，泣不成声。
这时，诸菩萨、诸神、众人等用仙香、鲜花、伞盖和旌旗供奉了佛陀的灵体。从空中降下的宝雨变成了宝楼，以供奉佛体。
那天晚上，世尊的大弟子们进入神圣的寂静之中。
荼毗 ▲
第二天天亮后，婆娑吩咐阿难去叫来上茅城的末罗族人，让他们处置佛陀的灵体。
众末罗族人前来向阿难道：「我们怎样处置佛陀的遗体呢？」
阿难告诉他们，要以转轮王的葬法安葬。这样，遗体在原地一动未动地停留了七天。七天中，大家以各种供品供奉。
到了二十三日那天，大家准备了木棉、布匹、铁椁、香木、金瓶、金棺等物品。十二由旬之内设满了各种供品。
众末罗族人哭着用木棉和布匹包裹了世尊的灵体，装在铁椁之中，再浇上麻油，盖上两层盖子，放在了宝车之上。
诸位末罗族长老这时候说道：「就让我们来荼毗遗体吧！」
众末罗族女撑起了幢幡，众末罗族老人在行供奉礼。十六位力大无比的末罗族想抬起宝车，但怎么也抬不起来，这使他们感到非常难过。过时，婆娑说道：「让诸神来供奉吧？」
在诸神的协助下，末罗们抬起了灵柩。帝释撑起了宝伞，诸神从天上撒下香粉。灵柩从众末罗族的肩上腾到一多罗树高的空中悠悠地向上茅城飞去，然后从方圆四十八由旬见方的上茅城西门进入城中，又从东门而出，再顺时针方向绕城南门进入城中，从北门而出，又如此从西门进城，东门而出。
世尊的灵柩就这样绕城七周。
随众也流着眼泪跟随着灵柩，七天之中，他们没吃没喝，但是没有哪一个感到饥渴，到了三十日那天，诸神向上茅城降下了没膝的曼陀罗花。诸神还带来了大量的天界白旃檀木和香木。婆娑在无数的白旃檀和沉香中选了六万根。随后，诸佛在世尊的涅槃处，即留有昔日诸佛的灵塔处、宝水河之畔、末罗族悬挂头饰的塔下，堆起了山岗般的香木堆，还在四面挂上了各种珍宝和旌旗。
此后，灵柩也从空中缓缓飞来，落在了原地的宝床上，自然地开启了盖子。随众解下了裹在遗体上的布匹和木棉，用香水洁净灵体后，又用木棉和布匹重新包裹住，放在了浇满麻油的铁椁中，盖上了两层盖子。
当灵柩放在香木堆上时，随众中又响起了悲痛欲绝的号啕声，并喊道：「我们没有了怙主啊！」
随后，随众用火点燃柴堆时，火怎么也燃不起来。婆娑这时说道：「世尊想着迦叶，你们不要点火。」
这时候，大迦叶正在王舍城临近灵鹫山和竹林园的毗娑罗修行洞中与五百随众在一起。当有一天他化缘归来入禅时，突然觉得浑身发抖，不能自已。他想：世尊现在在哪里？我要向他叩拜。随后，举目四望，看到四方都在燃烧，于是他便知道了世尊已涅槃七天，禁不住昏死过去。他苏醒过来后，准备前去拜谒世尊的灵体。他对婆罗门住夏说道：「阿阇世王听到世尊涅槃的噩耗会死去，你去画上世尊从诞生到涅槃的画像让他看。」
阿阇世王在这时候也做了噩梦。当他看到婆罗门给他看佛画时，便向他们说：「世尊涅槃了吗？」说完，便昏死了过去。住夏唤醒了阿阇世王。大迦叶也来到阿阇世王的面前说道：「大王，世尊已经涅槃了，我要去拜谒灵体。」
阿阇世王听后，对大迦叶说道：「世尊涅槃了，我已没了怙主，大弟子您就做我的救星吧！」
说完，跑到大迦叶的足前，昏了过去。这时，文殊从梦幻中安慰了他。
大迦叶一行步行前来上茅城，路上用去了七天时间。当他们来到城东门时，一位从世尊的灵体处来的婆罗门带着一枝仙花，在大迦叶面前昏了过去。当他苏醒后，大迦叶一行已来到了北门。在那里，有几位老比丘对大迦叶说道：「您在这里用斋吧！」
大迦叶说道：「世尊涅槃了，我怎么能留下来呢？」
几位比丘嘻嘻哈哈地说道：「如果世尊在世的话，会受他的约束，现在他已涅槃，何不享受享受？」
大迦叶听后，气得皱起了眉头，随即「哞」地喊了一声，并用脚拇趾击向地面，顿时大地震颤，山梁塌落，日月黯淡，流星落地，几位比丘一下子被大迦叶的神通给震慑驯服了。
此后，大迦叶从上茅城化得了千匹棉布、木棉、香油、香膏和宝伞等，从西门出城来到了世尊的灵体边。
随众看到他，再次哭喊哀叹了起来。有的想重新点燃香木堆，但被帝释制止了。世尊昔日的大弟子们见大迦叶一行走来，都上前去迎接。
帝释道：「我们点不着火，在等待着您呢！」
阿难道：「世尊涅槃了，他要我们投靠于您，您来护佑我们吧！」
大迦叶看见放在香木堆上的灵体就昏倒在地上。
一会儿，他苏醒过来，向香木堆叩首礼拜、转圈后，叹道：「我怎么能打开灵柩呢？」
众人道：「世尊涅槃已半个月了，现在能打开灵柩吗？」
大迦叶道：「如来之身是永久坚固的。」
他说着，便掀开香木，准备打开灵柩，这时灵柩自然开启了，世尊完好无损的灵体呈现在了大迦叶的眼前，大迦叶看到后，立刻跪拜，再次痛苦地昏了过去。苏醒过来后他登上香木堆，用香水洗礼了世尊的灵体，再用自己带来的棉布和原先的棉布重新把灵体包扎起来，浇上了香油，盖上了盖子，并用珍宝庄严了一番。随后，大迦叶及其随众绕遗体转了七周，双手合十地祈祷道：「世尊涅槃之时没能拜见，就请指示顶礼之处吧！」
这时候，只见世尊那生有千辐法轮之相的双足发着光芒，从灵柩中伸了出来。大迦叶一行连忙向它叩首顶礼，并注视者它叹道：「呜呼！具有法轮庄严的佛以后再也见不着了！」
这哀叹声震动了大地。
世尊的双足这时候又缩回去了。
随众看大迦叶那般悲痛，也发出了震耳欲聋的哭叫声，并垂胸顿足起来。这时，三十六位末罗族用车轮般的火炬点燃了香木堆，但火一接触香木便自然熄灭了。见此情景，大迦叶说道：「三界之火是点不燃遗体的，你们不要徒劳了。」
就在此时，灵柩的中央燃起三昧真火。那火一直燃烧了七天七夜。这期间，四大天王和众龙试图用金瓶装着的圣水和流淌着甘露的树木扑灭灵火，但未能使之熄灭。五月十五日，帝释带着装满圣水的宝瓶前来灭火，众末罗族把满宝瓶的乳水倒在火上后，从乳水中长出金树瓣树、迦毗罗树和伏魔树等，之后，灵火自然熄灭了。帝释前来打开灵柩，向婆娑问过之后，把灵体的上右犬牙带到了天上。
僧伽罗的罗刹王隐身前来，将遗体的上左犬牙偷去，带到了玛拉牙山上。
此后，婆娑前来。看到大迦叶带来的布匹和上茅族人奉献的布和木棉均完好无损地在铁椁中，便分给众人，以做珍稀的供物。
八王分舍利 ▲
世尊的灵体，除了剩下的两颗下犬牙外，全身呈球状，都变成了芝麻般的舍利。当时在场的人都纷纷涌上前来想拿走舍利，但被婆娑挡住了。
在持着刀枪的众多末罗族的前后护卫下，上茅城的末罗族们带来了八只制作精美的金盒。他们每三十二末罗族抬举着一只金盒，四周各有末罗族女随同，另有一行末罗族撑着伞盖，一行末罗族浩浩荡荡地来到了荼毗处。
婆娑端起舍利装到八只金盒中。
那些金黄色的舍利不多不少，刚好装满了八只金盒。
诸神和人见后，再次哭泣着做了供奉。随后，众末罗族带着八只金盒来到了上茅城，并将金盒放在了城中央，四周设有卫兵。另外，还在四个城门口派咒师阻拦鬼怪，其他末罗族以各自的所能供祭着舍利。
由于受佛陀的法力，迦毗罗卫的释族迦、遮罗颇国的跋利族、毗留提的婆罗门、罗摩伽的拘利族、摩揭陀国的阿阇世王、毗舍离的离车族、波婆城的末罗族等，在世尊涅槃后的第七天才知道了噩耗。这时，他们纷纷带着兵马来到了上茅城。阿阇世王随后也到了。他们聚在舍利旁边做了供奉后，呜咽着说道：「给我们也分一点舍利吧！」
上茅城的末罗族说道：「舍利已经有主人了，你们还是回去吧！」
为舍利而来的诸神和众人听后大怒，说道：「最好是分点舍利给我们，否则只能用武力抢了。」
听到此语，上茅城的男女末罗族们准备了弓箭武装了四路大军，誓死保卫舍利。
佛陀的舍利就是在这时候从空中飞临到了末罗族悬挂头饰的塔下。大迦叶拿起了舍利，并在文殊幻化的婆罗门斛宗的协助下，对各路人马说道：「诸位贤者，世尊以忍辱著称，你们不要为舍利而大动干戈，我等世尊的大弟子们会把舍利平分给你们的。」
众生看到了舍利神奇地空飞而至，加之听到大迦叶的这番话，终于和解了。
此后，大迦叶和婆罗门将舍利分成八份。
第一份赐予了上茅城的众力士。
第二份赐予了波婆城的末罗族。
第三分赐予了遮罗颇国的跋利族。
第四份赐予了罗摩伽的拘利族。
第五份赐予了毗留提的婆罗门。
第六份赐予了迦毗罗卫的释族迦。
第七份赐予了毗舍离的离车族。
第八份赐予了摩揭陀国的阿阇世王。
右下犬牙赐予了五取国国王。
左下犬牙赐予了伽楞伽国国王。
后来，他们分别在八个地方修建了舍利塔，后人们称之为八大如来舍利塔。其具体情况是：
末罗族分别在上茅城和波婆城修建了舍利塔。
跋利族在浮念国修建了舍利塔。
具罗迦、罗刹和诸龙在僧伽罗岛修建了舍利塔。
婆罗门无畏在遍入界修建了舍利塔。
释迦族在迦毗罗卫城修建了舍利塔。
阿阇世王在竹林园修建了舍利塔。
另外，上茅城的末罗族人把八只金盒献给了婆罗门斛宗。婆罗门斛宗用这些金盒在拘尼山城修建了灵塔，并把留下的圣灰献给了婆罗门尼拘律，婆罗门尼拘律在他们的居住地也修建了灵塔。
附录
佛说经典的集结与传承 ▲
释迦牟尼涅槃后，大部分阿罗汉也相继圆寂。这时，诸神传言说道：「世尊的言教如今只成了一种供品，况且各大比丘也已圆寂，那么还有谁来集结佛的言教呢？」这时大迦叶对众比丘说道：「听诸神如此言论，你们一定要留下来。」随后，在铁棒比丘富楼那敲楗椎召集下，聚集了五百缺一四百九于九位阿罗汉。大迦叶得知此事后，对富楼那说道：「你去把舍利伽无量宫中的㤭梵波提阿罗汉请来。」
富楼那应命前去，对㤭梵波提说道：「㤭梵波提，大迦叶等众比丘为僧事请您快速前去。」
㤭梵波提听后说道：「富楼那，世尊是不是去了异界了？以前曾说『佛陀与众比丘如此说』，难道现在就说『大迦叶和众比丘』了吗？」
富楼那说道：「伟大的救世主已涅槃，众弟子聚集在一起，为佛法的长存而邀请您，您一定要应邀前往。」
㤭梵波提说道：「我也要步入这众生之明灯的后尘，请代我向众僧伽表示歉意。」说完，便显出各种神通圆寂了。富楼那只好供奉过㤭梵波提的舍利后，带着他的钵盂和法衣回到了娑罗双树林。
遗教结集 ▲
富楼那来到大迦叶等面前，呈上了㤭梵波提的钵盂和法衣说道：「听说世尊不在人世后，㤭梵波提随之圆寂了，这是他的钵盂和法衣。他让我向众僧伽表示歉意。」大迦叶听后，说道：「请位梵行者听好了！㤭梵波提以圣者之法去了，但你们不要步他的后尘，为了佛法事业，诸大比丘还须商定行事。」就这样约定诸阿罗汉不许圆寂后，大迦叶又说道：「诸位贤明的师弟，我们可以在摩揭陀商议佛法，那里阿阇世王会供养我们，凡阿罗汉都启程吧！」
众阿罗汉听后，说道：「很好，只是阿难还是个有学弟子，没有成就阿罗汉果，然而他又是经藏的继承者，这如何是好？」
大迦叶说道：「是啊！如果让他例外，其他有学弟子会不乐意的。这样吧，就把他任命为担水侍僧，避开其他有学弟子。」众阿罗汉同意了大迦叶的提议。于是大迦叶要阿难当担水侍僧，并对他说道：「你与众僧伽一同游览着前来王舍城，我先去了。」随后便上路了。
在王舍城，阿阇世王骑着大象前来迎接，他见到大迦叶后，禁不住对世尊的思念，从大象上掉落下来。大迦叶见状，用神通接住国王，对他说道：「大王啊，您不要把佛陀和其弟子视为一同，以后见了佛的弟子，您不要从象上落下来。」
阿阇世王回答道：「如果按照尊者的话去做，那么世尊已经涅槃，我该供奉谁呢？」
大迦叶说道：「大王不必过于悲伤，世尊把佛法托付给了我。」
阿阇世王把大迦叶等阿罗汉迎接到了王舍城，在竹林园供养了各种所需。
后来，大迦叶对阿阇世王说道：「在竹林园和灵鹫山，众比丘因触境生情，思念如来，所以，我们要去胜身国的七叶石窟，那里比较幽静。」阿阇世王听后，请求大迦叶道：「世尊生前没有告知我便涅槃了，您可不能那样做啊！」大迦叶答应了阿阇世王的请求，在他的供养下，决定于五月十五日在七叶石窟中举行坐夏安居。
来到七叶石窟后，大迦叶为阿难者想，对婆娑说道：「你想一想，在这清净的会众中还有有学弟子吗？」
婆婆听后，知道了他指的是阿难，便随声回道：「是啊！只有阿难是有学弟子。」
大迦叶认识到了指责会激励阿难得到进一步的教化，便对阿难说道：「阿难，我们都是已经得道的神圣的与会者，我们不和你议论佛法，你去吧！」这话正中阿难的要害，他非常不悦地说道：「大迦叶，我没有违犯戒律，也没有失去正见和正行，还是请您能够宽容。
大迦叶继续指责道：「你随时都跟着世尊，不失戒律等有什么奇怪的？这里，我给你说说你对众僧犯下的罪孽，快拿起木筹吧！」
阿难站起身，大地便震动起来。这时，诸神叹道「迦叶是个正直的人，但现在在胜身国指责起阿难来了！」
而大迦叶继续说道：「你犯下的罪有如下八条：受女人为出家人；没有请世尊不般涅槃；给世尊答非所问；用脚践踏了世尊的一件法衣；给世尊端了污水；没有向世尊请教缜密的戒律；向俗人夫妻显示了阴部；向女人显示了童身。」
阿难听后说道：「迦叶恕罪，这些都不是我以无耻之心所为」就这样，任阿难怎么辩解自己的八条罪过，迦叶仍然坚持道：「阿难你有贪欲，不要和我们这些断除贪欲者在一起，快去吧！」阿难听后，望着四方叹道：「我的命怎么这样？如来舍我而去，我失去了依靠，该投靠谁啊！」
这时，诸神也叹道：「看啊！现在佛法多么兴隆！与世尊一样的弟子在指责另一位与世尊同等的弟子！」
过了一阵后，阿难流着眼泪对大迦叶说道：「迦叶，您宽恕我吧！世尊在涅槃时曾经对我说：『阿难不要悲伤，我把你托给迦叶。』现在，请您按世尊的话去做吧！」
大迦叶听后，对他说道：「阿难快去吧！我是为了让你勤于佛法才叫你受罚的。」这时，婆娑对大迦叶说道：「没有了阿难，咱们怎么议论佛法？」
大迦叶说道：「阿难虽然精于佛法，但沾有贪欲，不能和我们在一起。」
说完，又对阿难道：「阿难，你去吧！等你证得阿罗汉果位后再来与我们商议佛法。」
这样，阿难想起世尊的涅槃，忍着痛苦，非常难过地离开了诸阿罗汉，来到了舍弃国，在舍弃子的侍奉下，勤奋地向四众弟子讲授着教法。这时，舍弃子看出了阿难的心思，知道了他尚是有学弟子，便对他说道：「贤明的弟子，你不要虚度时日，茂密的树林里会得到解脱，用心去修禅定吧，不久就会得到息寂的果位。」阿难听了舍弃子的鼓励，日夜勤修，清净业障，最后于午休时间，洗完脚在寺庙中刚要躺下时便获证了阿罗汉果。随后，便返回了七叶石窟。这时，大迦叶对众阿罗汉说道：「为了未来的众比丘，让我们上午来议论偈句，下午来议论三藏吧。」
众阿罗汉问道：「在三藏中，首先议论哪一藏？」
大迦叶回答道：「首先议论经藏。」
随后，众阿罗汉请求大迦叶主持集结佛说教法，于是大迦叶坐在座上，推选阿难为佛法的集结者，让他就坐于垫有自己和㤭陈如、婆娑、优婆离、须菩提、十力迦叶、富楼那以及十六尊者等五百阿罗汉法衣的狮子座上。阿难应迦叶之命，自视四方，于床座转经巡礼后，威严地坐在了上面，准备讲述自己记得的佛说一切经藏。
这时，诸神也前来听法，大迦叶对阿难说道：「贤明的师弟请讲述经藏，这经藏是佛陀为了利益众生而讲授的最神圣的教法。」
随后，阿难面向金刚座方向，双手合十，心想着世尊颂道：「如是我闻，一时，世尊于波罗奈的鹿野苑……」刚听到此言，诸神和众比丘因思念佛陀而悲痛不已。接着，阿难讲述了第一部经藏，这使㤭陈如感概万千，他对大迦叶说道：「今天听到此经，就如同听到世尊在讲授诸行无常之法啊！」说着，便从宝座上下来，坐在了地上。随即，其他阿罗汉也从宝座上起身，感叹道：「听阿难如此讲法，由于受诸行无常的法力，感觉就像是在世尊面前听法啊！」
就这样，大迦叶继续让阿难集结完了佛说一切经藏。阿难完整地讲完经藏后，对大迦叶说道：「佛说一切经藏就是这些了，再也没有别的了。」说完，便从座中走下来。此后，大迦叶坐到座上，让优婆离集结律藏。优婆离坐在迦叶的座上，集结了佛说一切律藏。此后，大迦叶决定自己亲自集结母本，便坐到座上，集结了经、律二藏之母本。这时，欲色二界诸神欢呼道：「善哉！尊者迦叶等五百阿罗汉完整无缺地集结了善逝大乘之道的三藏佛法，这会使诸神兴旺、阿修罗衰败！」
就这样，具有十二种诸功德者第一的大迦叶，昔日作为龙氏灯佛足前的名徒时做过的祈愿，即成为释迦牟尼佛的高徒，担负起佛法的重担这一愿望如今已经圆满：在世尊涅槃后，集结了佛经。
大迦叶入灭 ▲
佛经集结完成后，大迦叶心想：自己已尽力完成了世尊的嘱托和授记，与这位法主相处如同朋友，如今已报答了一点他的恩惠，该行的梵行也已行尽，为世间的众生也谋了利益，长期以来受命于导师的重任，现在该到了圆寂的时候了。随后说道：「我已集结了佛说经典，留给后人作法道。但愿此法代代相传，永世不朽！我已行尽了利乐和善业，如今已到了圆寂的时刻。」说完后，来到阿难身边，对他说道：「阿难你要牢记，世尊把佛法传给我后涅槃了，而如今我也临近圆寂。因此，你要继承和发扬佛法，把它传给商那和修。」又说道：「我去供养四大塔和七舍利塔以及龙界僧伽罗岛的佛牙舍利，然后到三十三天界供奉佛牙舍利后回来。帝释等天神听到此言后，表示了不满。
大迦叶最后来到三十三天界，将佛牙舍利放在头顶，自不斜视地做了供奉，并向诸神讲授了教法后，为了辞别阿阇世王而来到王宫的正门口，让待卫去禀报阿阇世王。侍卫对他说道：「尊敬的国王正在就寝，如果打搅会受到严惩。」
大迦叶说道：「那么国王醒来后，就请转告他大迦叶已经圆寂了。」随后，大迦叶来到南方鸡足山，在四座山峰之间铺上了草席，穿上了世尊赐予他的粪扫法衣，为阿阇世王留下了见他遗体的机会，并发愿将自身加持为弥勒佛降世之前永不毁坏，谒见弥勒佛后重返人间教化众生，这时，在大地震颤、流星落地、四方燃烧、诸神击鼓之中，显出各种神通，右肋着地而圆寂。
噩耗传到天界后，帝释和梵天等诸神前来供奉了迦叶的灵体，并将四座山峰合拢起来，盖在了其灵体之上。随后，诸神叹息道：「离别佛陀的悲伤刚刚平息，又离别了大迦叶，摩竭陀为此而空荡荡了！世尊第二圆寂了，教法的山顶坍落了，失去了利益众生的导师，诸魔该欢喜啦！」说完后，行着跪礼离去了。
这时，阿阇世王因梦见王族断后的恶兆被惊醒了。随后，侍卫向他禀报了大迦叶已经圆寂的消息。阿阇世王听后，悲痛得昏了过去。苏醒后，赶忙来到竹林园，跪在阿难的跟前，哭泣着诉说了大迦叶圆寂的消息。阿难带着阿阇世王来到鸡足山。当他们抵达山中时，药叉移开了山头，阿阇世王便稽首大迦叶的灵体，并伸手准备荼毗。这时，阿难劝他道：「大迦叶的灵体已受到加持，直到弥勒佛降凡之时，因此不可荼毗。」
再说将来，当弥勒佛降凡人间，出现第三次僧伽聚众时，弥勒佛会来到此方，用右手托起大迦叶之首，掘出其灵体，会对众僧说：「这位是世尊释迦牟尼佛的大弟子迦叶，他集结了佛法。我涅槃之后，你们之中不会出现任何像他这样传教布法的比丘。他穿在身上的这件法衣也是那位世尊的法衣。」他刚一说完，迦叶会腾到天空显出各种神变，以自身的三昧之火荼毗身体，消失一空。之后，弥勒佛会从大迦叶消失之后开始讲授教法，教化众生。就这样，大迦叶的灵体将在弥勒佛时代消失后，行菩萨之行，供奉亿万佛陀，并从诸佛那里接受教法，行尽梵行，最终会成为名叫得光的清净世界中的极亮光明佛。
阿阇世王刚从打开的山头回过身来，只见四座山头又合拢在大迦叶的灵体之上。随后，阿阇世王在那座山上修了供塔，并对阿难说道：「我没有看到佛陀涅槃和大迦叶圆寂，尊者你在圆寂之前，一定让我见上一面。」阿难答应了他的请求。
四处弘法 ▲
随后，㤭陈如、优婆离和纯陀等相继圆寂，婆娑在竹林城显出神通后圆寂。而佛子罗睺罗尊者去了迦旃树岛；注荼半托迦尊者去了灵鹫山；宾度罗跋罗堕者尊者去了胜身洲；半托迦在三十三天界；那迦希尊者去了王舍城的平坡山；五近比丘之一苏频陀尊者去了毗胡山；阿秘持尊者去了雪山；因竭陀尊者去了底斯雪山；阿示多尊者去了仙山邬尸罗；伐那婆斯尊者去了舍卫城的叶洞中；迦里迦尊者去了赤铜洲；伐者罗佛多尊者去了僧伽罗洲；跋陀罗尊者去了亚摩尼河洲；迦罗加伐蹉尊者去了迦湿弥罗的红花山；迦诺迦跋黎堕奢去了牛货洲；薄拘罗尊者去了恶音洲。他们在各自的居地带着各自的弟子六千四百万阿罗汉，弘扬着佛法。另外，世尊涅槃后，金刚持、文殊、弥勒、普贤、大迦叶等菩萨和阿难（在王舍城南边的毗摩罗兰跋瓦山）集结了大乘续部经藏。其中，弥勒讲述了《现观庄严论》、《经庄严论》、《宝性论》、《辩中边论》和《辩法法性论》。金刚心讲述了《喜金刚本续》。金刚持讲述了陀罗尼集成，并讲述了《胜东颂释》，又于杨柳宫在其子贤臂的请向下，讲述了许多密乘续部经典。月贤王听闻续部经藏后，便来到北方香拔拉，修建了时轮坛城。成就了初佛后，第二年便入灭。其后裔诸化身王中，文殊的化身贤声法王将在一百年后，按照佛陀的授记在伽罗拨城集结《时轮续》，其子法王白莲将讲述《时轮续无垢光广释》。
在乌丈那国，金刚持的化身因陀罗布提王也令人抄写多部密乘经典，发扬广大。又在此地，金刚持的化身抚慰众生仙人也发扬了密乘教法。佛涅槃二十八年后，在玛拉牙山的天铁山巅，金刚持与诸密乘得道者又集结了密法，议论了《一切如来秘密心智要义金刚庄严本续瑜伽成就圣言总集明智经》等经典。
付法藏 ▲
就这样，阿罗汉阿难尊者集结了一切佛说经典，如同如来佛慈悲地普降着法雨，严持着戒律。
王舍城有位施主生了个儿子，他出生时身上穿着麻衣，故得名商那和修（麻衣者）。他长大后，在世尊涅槃之前去大海寻宝。这会儿，他航海归来，把寻得的财宝藏起来后，来到竹林园见到了阿难。行过礼后，他向阿难道：「我要举行盛大的宴会，世尊和众僧伽在何处？」
阿难答道：「世尊已经涅槃了。」商那和修听后，悲伤地昏了过去。苏醒过来后，他又问道：「那么二圣徒和大迦叶在何处？」
阿难答道：「他们也已经圆寂了。」
商那和修听后，决定将宴会供养给阿难等众僧伽。宴会过后，阿难对商那和修说道：「你已经完成了对佛法的财施，如今该收集法藏了。」
商那和修听后，请求阿难道：「尊者请指教。」
阿难说道：「那就剃发出家吧！」
就这样，商那和修随阿难出家，继承了他所听闻的一切佛法经典，成就了阿罗汉果，并成为三藏师。
在佛涅槃后的四十余年中，阿难广泛传布佛法，当他年满八十五岁时，逐渐感到心力交瘁，便叫来商那和修说道：「弟子，世尊把佛法传给了大迦叶，大迦叶又托付给了我。如今我已临圆寂之时，我把佛法传授给了你，你要传扬佛法，一定要活到佛法传授给优婆鞠多之时！」接着，他派人向阿阇世王带去口信后，乘着木舟来到恒河中央。那天晚上，阿阇世王梦见自己的宝伞断了伞柄。被噩梦惊醒后，国王惊魂未定，于是带着兵马随众前来拜见阿难尊者。另外，毗舍离人也被天神告知阿难将圆寂之事，于是他们也前来恒河之畔。
这时，一位仙人带着五百位弟子来到阿难面前，请求剃度出家。阿难向他们授予了具足戒，其中那位仙人成就了阿罗汉果，得名日中，又名水中。后来，他要求在阿难之前圆寂。阿难则对他说道：「世尊曾说，迦湿弥罗地方是个适于定持的圣地，我涅槃一百年后，日中将会在那里传播佛法。你就去完成世尊的预言吧！」日中听后，答应了阿难的嘱托。
随后，阿难就在恒河之上圆寂了。以后，他渐次行菩萨之行，最终会成为圣海持胜享佛。他的灵体被毗舍离人和阿阇世王分半取走，毗舍离人在毗舍离，阿阇世王在灰长城各修建了一座舍利塔。日中阿罗汉来到迦湿弥罗教化众生，并从香积山将红花引到迦湿弥罗播种，并加持它与佛法同生共灭。佛涅槃一百年时，日中在迦湿弥罗修了寺庙，弘扬了佛法。他圆寂后，弟子们为他修建了灵塔。
这期间，商那和修按照佛陀的授记，来到摩吐罗国，于曼陀山中盘坐降伏了恶龙舞者和勇夫。后来商主之子那提和帕提为其修建了寺院，得名为舞者勇夫寺。这时，摩吐罗国的卖香人护者生了儿子优婆鞠多，商那和修让他出家，但没有得到其父亲的同意。商那和修每天为优婆鞠多讲法，使优婆鞠多开悟。此城中有一个叫财神施的妓女，她听说优婆鞠多的美名后，邀请他前去共欢，但被优婆鞠多拒绝了。后来，那妓女与王子媾和，因贪王子的衣饰而杀害了他。事情败露后，那妓女被割去四肢，插在矛戈之上。这时，优婆鞠多前来向她讲授了无常四法，使她获得了超度，优婆鞠多自己也获证了无还果。随后，在商那和修的鼓励下，优婆鞠多得到父亲的准允而出家，获证了阿罗汉果。
再说阿阇世王后来统治了㤭萨罗国、毗舍离国和波罗奈国。他在阿难圆寂后不久也仙逝了。此后，其子出升贤继承了王位，他誊写和供奉了大量的佛教经典，升入了天界。
在商那和修的主持下，优婆鞠多集中了无数弟子，向他们讲授着佛法。这时，魔王降下了金币，使众弟子分心而不专心听讲。
第二天讲法时，魔王又降下花幔之雨，抚乱了众弟子的心。第三关又降下了象牙之雨。到了第四天，魔王变成一位美丽的舞女，在众伎乐仙女的簇拥下来到了法场，使众弟子只看美女，忘记了听讲。这时，优婆鞠多施法使那些女子变为骷髅，众弟子顿生悲心，大部分都悟了道。
优婆鞠多有一条狗，它随优婆鞠多听闻法音，因而死后生在了他化自在天，与魔王坐在宝座上，魔王得知后，感到比丘污辱了他，便决定报复。有一天，正当优婆鞠多坐禅时，他在优婆鞠多的头顶束上了宝髻。优婆鞠多起身时，发觉了此事，便招来魔王，将蛇尸、人尸和狗变成花髻，对他说道：「你送我宝髻，这是回赠，请笑纳。」说完将「花髻」戴在了魔王的头上。魔王回到自己的世界后，发现了自己戴在头上的尸体，但无法摘下，请帝释和梵天等诸神摘去，也无济于事。于是又来到优婆鞠多面前，说道：「以前，任我怎么攻击，佛陀也不在意，而你为这一点小事，就让我这般难堪。」优婆鞠多对魔王说道：「你说得一点没错，佛陀和我相比较，就如同是大海与露珠相比。我没有拜见过佛陀，但听说你可以变化佛陀之身，请变出来让我看一看。」魔王听后说道：「如果你不拜我，可以变出来让你看看。」说着，便变为世尊之身。优婆鞠多见后，一下子拜倒在其面前。魔王见状，立刻显出原身，向优婆鞠多道：「你为什么要礼拜我？」优婆鞠多答道：「我礼拜的是佛陀，我永远也不会礼拜你的。」魔王请求道：「尊者，请发发慈悲，摘掉我头上的尸体吧！」优婆鞠多对他说道：「如果你发慈悲之心保护众生，这尸体会变成宝冠的；而发恶心，则永远不会改变。」从此以后，魔王时常发慈悲之心。
佛涅槃一百一十年时，毗舍离的众比丘行了十謬法。因此商那和修阿罗汉召集了阿难的弟子七百阿罗汉，在毗舍离反驳了这些行为，进行了佛法的第二次集结。
阿育王 ▲
这时，阿阇世王的后裔中出了阿育王。他号称是凶残阿育王，有一次为了惩罚一个沙弥，而把他扔进翻滚的铁浆之中。但三天之后，那位沙弥仍然安然无恙，这使阿育王非常悔恨，来到优婆鞠多面前请教洗罪之法。优婆鞠多让他去请教其师傅商那和修阿罗汉。商那和修对他说道：「你就按照供佛陀的授记，在一夜之间修建一千万座如来舍利塔吧！这会洗清你的罪孽。」说完，就让他挖掘曾由阿阇世王分得的伏藏在竹林园中的六摩揭陀斛的佛舍利。这使阿育王对佛法产生了虔诚的信仰。他于是邀请瞻部洲的所有比丘，供养了一切所需。他就是曾经向世尊供奉一把尘土的那位孩童，与他同在的那位外道孩童如今生为名叫大车的药叉，成为了他的侍从，使他统治了几乎全部阎浮提洲。随后，除了在僧伽罗岛的佛舍利之外，其余全部佛舍利为了修建千万舍利塔而采集其部分，在药叉大车的协助下，一夜之间在阎浮提洲各地修建完成了八万四千座舍利塔。而商那和修阿罗汉也在一夜之间开光加持了这些舍利塔。
此后，商那和修对优婆鞠多说道：「弟子，世尊把佛法托付给了大迦叶，大迦叶把佛法托付给了我师傅，师博又传给了我。而我也即将圆寂，你要继承佛法，把它发扬广大啊！」说完，显出各种神通圆寂了。
后来优婆鞠多招收了有愧等众多弟子，其中，很多弟子成就了阿罗汉果。他后来把佛法传授给了提多迦，提多迦又传授给了弥遮迦。
佛涅槃四百年时，出现了迦腻色迦王，在弥遮迦阿罗汉的教化下，他皈依了佛法，修建了大量的寺庙和灵塔。在他的供养下，于迦湿弥罗的耳饰寺中，由肋巴等五百阿罗汉和巴苏咪答等五百菩萨进行了佛法的第三次集结，判定了小乘十八部。
这时期出现了龙树论师，其弟子有圣天、龙提、佛护、清辩、摩提因伽等。他们师徒是大乘佛教的创立者。圣天又有弟子马鸣、寂天和护法等。
佛涅槃后九百年时，出现了无著尊者和世亲论师兄第二人，他们是大乘佛教的发扬光大者。慈氏诸经据说均由弥勒菩萨授予他们。他们有共同弟子无自性、护法贤劫金刚力和佛子等、无著有弟子慧安、陈那以及徒孙法称。世亲有弟子解脱和德光等。另外，还出现了阿离野提婆仙人、汉地大学者三藏、功德慧论师、王子称师等诸高徒。
就这样，得世尊授记的这些论师将佛法弘扬光大，使众生的利益之林长盛不衰。
生死书注：释昌慧法师 提供了2004版《释迦牟尼大传》的PDF文档，夏时虹 据此录入文字、一校；然后根据2016印刷版的《藏传释迦牟尼佛传》二校；若读者发现错误，请发送邮件告知。
