第十八章 讲经说法 ▲
世尊来到王舍城后，住在灵鹫山。这时，火生的舅舅从外地归来，听说火生被国王领养后，对极善非常生气，叫他去把儿子讨回来。极善前去国王处诉说此事，最后又到世尊面前请求帮他讨回儿子，世尊就帮助了他。父亲死后，火生成了家长，享用着天神般的生活。有一天，他将一个装满财宝的旃檀木器挂在一根高杆上，宣称谁显神通取下此物，这财宝就归谁。十力迦叶取得了财宝。火生的衣服晒干时被风吹到频婆娑罗王的王宫，被称作是天神降下了帛雨。后来，他把频婆娑罗王也邀请到家，以天神般的享用招待了七天。 他证道后，在以前母亲被杀害的地方建造庙宇，得名揉腹园，并把它献给了世尊。
富兰那迦叶 ▲
王舍城中还有一位施主叫德护，他娶了给孤独的女儿和火生的妹妹为妻后，供奉了一个叫富兰那迦叶的裸形派者。有一天，火生对他说道：「你最好还是供养佛陀等僧伽。」
德护问他道：「我可以这样做，但你得供养富兰那及其部众。」
火生听后，把富兰那一行接到家中。当富兰那迦叶刚迈进火生的门槛时门便关了一下，另一位裸形派者问其原因时，富兰那迦叶答道：「在康丹河畔，一只猴子从树上掉落而死了。」
火生听后，不以为然。随后，他在碗底盛了菜，菜上覆盖了一层米羹，端到富兰那的面前。富兰那迦叶见后说道：「施主，我的饭上没有菜。」
火生听后便掀开了米羹，从碗底夹出菜让他看。富兰那迦叶感到非常尴尬，便借故要离开火生家。谁知出门时火生将一瓶米汤洒在门下，富兰那迦叶滑倒在地，头撞在了门边上。这样，富兰那迦叶头破血流地来到德护家，说道：「火生加害于我。你在门厅中挖一个深洞，里面装上火烬，然后在洞口铺上一层布，再准备毒饭，邀请乔答摩受供。如果他来了，说明他不是遍知，会被烧死在门厅之中。」
德护听了富兰那迦叶的话，来到灵鹫山邀请世尊，世等也答应了他的邀请。德护便以为世尊没有看出他的心思，回来后照富兰那迦叶的话安排了。还把火生的妹妹领到了仓库，把给孤独的女儿领到里屋，等待着世尊前来。
世尊带着五百僧伽，在诸神的簇拥下，踏云踩雾地来了德护的家。他的身前下着细雨，身后阳光普照，身边彩云万端。同行的两位居士和两位天神怎么都劝阻不住他。当他刚迈进德护家的门厅时，那火坑便变成了一眼蜜蜂飞舞的荷塘。顿时天神与凡人一起赞叹起来。这时，给孤独的女儿以为世尊已掉入火坑而死，便破门直奔门厅。当她见到如此神通后，埋怨丈夫道：「夫君，看到这情景了吧！」
当时，德护惊得张口结舌，继而对富兰那说道：「富兰那迦叶！看看世尊的神通吧！」
富兰那迦叶却固执地说道：「施主，不要相信乔答摩的杂耍。」
德护说道：「富兰那！你若知道这样的杂耍，也显出来让我看看。」
富兰那迦叶听后，无言以对，随后难为情地溜走了。之后，德护从仓库中放出火生的妹妹，请求世尊宽恕他的罪过，并设座请世尊入席。他说：「我把这毒饭扔掉，重新做饭献给您享用。」
世尊吩咐他把那毒饭装在密罐中，免得使其他生命受到伤害。这更使德护对世尊敬仰不已。后来，经过他世尊的教化也证道。
度化药叉女 ▲
此后，世尊来到了竹林园。
王舍城中的药叉萨达罗有一个女儿叫嫔迦罗女，她嫁给了伽达罗地方的药叉波者罗之子波者迦。嫔迦罗女生了五个儿子，其中最小的也叫嫔迦罗。由于以前的业果，嫔迦罗女在王舍城中吞噬所有刚生下的男婴，从而导致了诸多孕妇逃离家园。频婆娑罗王向巫师请教，惹怒了那药叉。尽管频婆娑罗王在药叉的居地献祭男婴，但仍然无济于事。这时，王舍城的土地神显身对频婆娑罗王说道：「你们的婴儿是被药叉嫔迦罗女夺吃了，去请求世尊降伏她吧！」
嫔迦罗女因此又得名掠女。
世尊接到降伏药叉女的请求后，来到掠女的居地。这时，掠女带着其他孩子外出，家中只留有嫔迦罗，世尊便把钵盂盖在他的身上藏了起来。当掠女回来时，不见了小儿子，便四处寻找，最后问到毗沙门天王那里。天王对她说道：「你去问世尊吧！」
当她来到世尊面前打听儿子的下落时，世尊笑咪咪地对她说道：「你有五个儿子，其中才一个不见了就如此痛苦，那么别人惟一的儿子也被你掠而食之，那他们的痛苦该有多大呢？所以，你得皈依我，授持戒律，给王舍城以安宁吧！」
掠女答应了世尊，当世尊交给她龚迦罗时，便高兴地离开了。后来，她果真履行了诺言，不再掠别人家的孩子了。
大宝积经与文殊自在经 ▲
此后，世尊来到灵鹫山，又来到了八千比丘和诸菩萨们中间。这时，在大迦叶的请求下，宣讲了其所问经中的《大宝积经普明菩萨会经》和《大宝积经》。随后，天子寂静在大自在天的鼓励下前来听经，文殊也前来向他讲授了《清净毗尼方广经》。世尊、大迦叶和天子间贤议论了此经。
此后，世尊来到舍卫城，与上述比丘和诸菩萨、须菩提、舍利弗、 阿难等住在祇园精舍。这时，在天子宝胜的催促下，文殊向舍利弗讲授了《大宝积经法界体性无分别会经》。世尊、 文殊、各大弟子、天子宝胜等议论了此经。世尊还将此二经授予了阿难。随之，世尊又与一千二百五十比丘在一起。 这时，文殊向天子众光讲授了《文殊自在经》。借文殊的法力，魔王化作佛身，回答了大迦叶、须菩提、二圣徒、富楼那、优婆离、天子仓桑等的提问。
有一回，舍利弗来到㤭尚弥国时，受施主拨提梨迦之子罗鸠吒迦拔提为其侍众。他与众不同的是，声音美妙无比。 就是这一次，他在舍利弗的感召下，随舍利弗出家，修成了阿罗汉果后时常来到祇园精舍，以悦耳动听的声音宣讲教法。为此，世尊称他为美音者第一。
央崛摩罗 ▲
舍卫国有个大臣生有一个名叫央崛摩罗的儿子，他力大无比，这个儿子长大后被派到一个婆罗门身边学习吠陀。谁知那婆罗门之妻竟倾心于央崛摩罗，乘机要求与他媾和，遭到了央崛摩罗的拒绝。这件事使她非常尴尬，于是向其丈夫诬陷了央崛摩罗。她的丈夫听后竟信以为真，非常生气地把央崛摩罗叫到面前说道：「央崛摩罗，我要传给你我唯一的密法，那就是七天之中斋戒，砍掉一千人的头，把他们的指头串成链环。这样，你就可以升人梵天界。」
他说完，把符有恶咒的利剑交给了央崛摩罗。央崛摩罗接过利剑后，出来见人便杀，用所杀人的指头串起来的链环装扮自己的身体，他在七天七夜的时间里，一共杀了九百九十九个人，因人们都害怕被杀而逃走了，所以他找不到要杀的最后一个人。这时，慈爱的妈妈前来给他送饭，央崛摩罗竟跑过去要杀自己的母亲。母亲见状说道：「为什么非要杀我？割去我的指头不成吗？」
就在这时，世尊化作一个比丘来到了他们母子俩的身边，央崛摩罗看见幻化的世尊后便追了过来，想要杀了他。 世尊见状撒腿就跑。那杀人魔王边追边喊道：「站住！比丘！」
世尊听后，停下来对他说道：「我可以站住，但你被老师引入邪道，不会停止的。」央崛摩罗听后，扔下手中的利剑，说道：「我皈依你，过来吧！」
随后，世尊便显出原形，这使央崛摩罗更加悔恨，于是放下了屠刀随世尊出家，并获证了阿罗汉果，随世尊来到了祇园精舍。
这时，波斯匿王率兵前来制服央崛摩罗，国王骑着白象亲自领军。当他们经过祇园精舍时，听到了悦耳的颂经声后，他们的坐骑停下来，怎么也不走了。国王特别惊讶，他想了想，便拿出一件袈裟献给了罗鳩吒迦拔提。但因这件袈裟太难看而被罗鸠吒迦拨提扔掉了。世尊碰见国王后问他道：「大王要去哪里？」波斯匿王答道：「我们要去制服杀人魔王央崛摩罗。」
世尊听后，又说道：「央崛摩罗现在在祇园精舍，你到他的居处去吧!」
然而，当国王率部来到央崛摩罗的房门口时，里面传出一声咳嗽，波斯匿王顿时吓得倒在了地上。随后，他来到世尊面前问道：「有了罪过是不是要得到报应？」
世尊答道：「会得到报应的，你去看看吧，央崛摩罗的毛孔中已经燃烧地狱之火了，他正在忍受着这个苦难。」
世尊说完，又吩咐一位比丘道：「你去把这把匙钥放到央崛摩罗的门洞中。」
钥匙刚被这个比丘从门洞中塞进去后便熔解了。波斯匿王见状，更是相信了因果报应之法。央崛摩罗改邪归正后，世尊称他为聪慧者第一。
随后，世尊与一万比丘、众多菩萨和天龙八部在一起。 在天子须真的请问下，世尊宣讲了《佛说须真天子经》。随后又解答了文殊、迦叶、二圣徒、须菩提、慈满子富楼那、阿那律、优婆离、婆娑、薄拘罗、央崛摩罗、迦旃延、摩诃俱絺罗、 罗睺罗、阿难等对此经提出的问题，并将此经授予弥勒。
第十八个坐夏安居 ▲
此后，世尊在祗园精舍举行了第十八个坐夏安居。
安居解制后，迦旃延去了石头国。这时，舍卫城的一位施主生了个儿子，她生下儿子后一直说：「终于得到了双手」，故得名具臂。后来具臂随世尊出家，修成了阿罗汉果。 另有一人，他昔日曾无礼地用手去摸年青女子的身体，因而在地狱中生了五百世。这时，他已经生为婆罗门村的一位施主之子，但生下来后右手萎缩。他后来也随世尊出家，修成了阿罗汉果，称为贤名尊者。
在旷野 ▲
在世尊成正觉后三年时，㤭萨罗国和摩竭陀国的强盗们被各自的国王逐出，在两国之间的旷野抢劫过往的商人。频婆娑罗王曾派兵三次镇压都大败而归。有一次，他找到一位游方的勇士担任自己国家商队的保镖。那保镖带着装有五百支箭的两只箭筒先行，和强盗对阵射杀，赶走了强盗。从此，那位勇士成为商队的保护人，并在此地筑墙建房而居。因此，这个旷野之地渐渐地成了一个商都，名为旷野城。来往商贾，络绎不绝。频婆娑罗王把他任为旷野城的首领，他也自称为「旷野」。
旷野城的人们为了感激首领，约定谁娶亲之时，都要向旷野奉献食品和一匹布帛。后来，一位穷人娶亲，他没有东西可送，便让旷野在第一个晚上与自己的新娘同床。当人们知道旷野首领的这桩好事后，娶新娘时也都这么办了，久而久之，便形成了这么一个规矩。后来，有一位快要出嫁的姑娘不愿意这样做，便赤裸着身体当众撒尿，遭到众人的责备时，那位姑娘对众人说道：「你们还是男人吗？看看女人们是怎样洗刷首领留下的污浊。」
此话激怒了众人，大家便一起商定要杀掉首领。这期间，二圣徒来到了旷野城被首领邀请到家中受供，但旷野对他的施供赞语闻而不听。随后，众人把旷野骗到了水池边，说是给他洗理头发，旷野信以为真。当旷野坐下洗头时，没想到众人往他头上浇了碱水，旷野顿时泪流不止，众人想借机砍杀他。旷野见状，赶忙问道：
「我犯了什么罪，你们如此恨我？」
众人说道：「是你第一次玷污了我们的妻子。」
说完，用乱刀残杀了他。旷野在临死时祈祷道：「借我向二圣徒供斋的福报，让我生为杀害这些人的药叉吧！」果然，他死后生为药叉，而且毗沙门天王给了他旷野城做居地。这样，他又来到旷野城。他这次转生后，施魔法使荒墅城出现了更大的灾荒，导致许多众生因饥饿而死。面对如此前所未有的大灾，幸存的众生求问巫师：「这是什么原因？」
巫师告诉他们，这是由于旷野首领转生为药叉后施出的灾荒。众人听后，纷纷准备逃离他乡。这时，旷野药叉显出可怕的原形，吼道：「你们谁要逃跑，我就吃掉谁。」
众人吓得连连求饶。药叉说道：「你们每天给我献上一千人，我就饶恕你们。」
众人听后，求道：「首领啊！这太多了，能不能一天献上六头牛车装满的食物，再加上赶车之人，您就饶恕我们吧！」
药叉说道：「那好吧！不过你们不准哭哭蹄啼，要欢歌笑语地送来。」
众人承诺了他的要求，随后便聚集商定，把每户人家的户名装进缸中，以抽签的方法，抽到谁，谁就将自己或是其儿子送给药叉。第一次抽到签的那位施主刚巧也生了儿子，他悲痛欲绝，其妻子在万般无奈的情况下手捧供品，面朝东方祈祷道：「世上不会没有善良和息寂者，我在此为我的儿子祈祷，请保佑我的儿子吧！」
世尊这时从舍卫国来到了摩竭陀国，正与二圣徒等一千二百五十位弟子和众菩萨一起坐在金刚座的塔寺内，向施主护贤讲授《甘露源陀罗尼经》、向金刚持讲授《金刚秘密善门陀罗尼经》、向月心讲授《月心波罗蜜多经》。随后，正当普贤宣讲《普贤波罗密多经》时，世尊听见了那位祈祷的女子的声音，便立刻来到了旷野城。
当时，旷野药叉出门访友去了。另一位叫毛驴的药叉知道世尊到来后，报信给了旷野药叉。旷野药叉回来后气势汹汹地对世尊说道：「沙门出去！」
世尊为了教化，如此照办了。
旷野又说道：「沙门进来！」
世尊又如此照办了。就这样重复了三次，当旷野第四次叫世尊出去时，世尊回答说道：「首领，你已经三次邀请我了，这次我就不出去了。」
说完，化作一个令人望而生畏的饿鬼，摇晃了几下旷野的居处。旷野大怒，准备迎战时，发现对方是个可怕的饿鬼，便吓得昏死过去。随后，世尊摸模了摸旷野的头，旷野便甦醒了。他想，这位饿鬼还挺慈善！就在这时世尊显出了原形。旷野看到世尊时，一下子又傲慢了起来，他对世尊说道：「沙门，我问你几个问题，如果你回答的令我满意则罢了；如不满意，我将把你扔到恒河那边，叫你胆破身碎，口吐鲜血。」
世尊说道：「首领，我还未见过能这样对待如来的人，你有什么问题快问吧！」
世尊圆满地回答了他的问题后，反问道：「你本来死后生为天神的，但因邪恶的祈祷而生为药叉，迫害生命，你知道自己将来要生在何处吗？」
旷野听后，祈求世尊道：「我该做什么，请指教。」
世尊吩咐道：「在我的面前授持戒律，还给旷野城人以平安。」
旷野听后，承诺了此事。
这一天快到午夜时，那位施主赶着五辆装满食物的牛车，带着自己的儿子，唱着歌走来。世尊听到歌声后，问旷野道：「这是什么声音？」
旷野答道：「这是给我献婴儿的歌声。」
不一会儿，施主来到他们面前，把儿子送给了旷野，旷野把那婴儿送给了世尊，世尊又把他还给了施主。那位施主见状先是惊愕，继而非常高兴地问世尊道：「这孩子应取什么名字呢？」
世尊对他道：「这孩子从药叉手中传到我的手中，又从我的手中传至你的手中，就叫手传吧。」
随后，那位父亲带着手传回到了家中。众人见后，不解地问道：「你没有激怒药叉吧？」
那施主说道：「世尊给药叉授了戒，给众人带来了平安，你们可以高枕无忧了。」
众人听后，高兴得欢叫起来。那婴儿从此被众人称为手传旷野，又称诺桑。后来，那药叉问世尊道：「我以后靠什么过活？」
世尊规劝道：「凡我的弟子，以后要给药叉供养食物。」
舍利弗的弟子 ▲
此后，世尊来到舍卫城，住在祇园精舍。当时，舍利弗患疾，目犍连按照医生的药方，施神通来到龙界，从长寿龙处要到了莲根奶。他把一钵盂莲根奶带回来让舍利弗饮用，以便使舍利弗的病早日痊愈。随后，长寿龙也让黑身象驮着莲根送到了祇园精舍的廊下。当这头大象回去时，途中邂逅一头母象。那头母象后来生了一头狮吼小象，便吓得抛弃了象子。这象子被一个木匠发现，带回去后以牛奶喂养，故名牛养。后来，牛养象被波斯匿王送给了频婆娑罗王。而那些莲根由二圣徒食用，并分给了众僧伽。
舍利弗有两个侍从，其中一人前世是一条狗，被主人打断了四肢后扔到摩竭陀的野外，舍利弗发现后给它诵了经。它死后生为舍卫城的一位八十岁婆罗门之子。长至七岁时，父母把他送给舍利弗做了侍从。随后出家并修成了阿罗汉果。另一位的身世是这样的：有一次舍利弗在舍卫城化缘时，一位施主家的狗咬伤了他的腿，舍利弗教化了那位施主，随后那条狗也与舍利弗逐渐熟悉起来，并时常迎送舍利弗。后来，那狗被别人打死后转生成了主人的儿子，再后来，被父母送给舍利弗做了随身侍从，并出家修成了阿罗汉果。有一天，当舍利弗用油敷抹腿上的伤疤时，侍从问他道：「师傅，这伤疤是怎么留下来的？」
舍利弗说道：「好好想一想吧！」
过了几日，他终于知道了这是自己生为狗时给咬伤的。 他想，如果不是师傅的保佑，自己或许下一生还会转生为狗的。这位侍从为了报答舍利弗的恩德，一直服侍着舍利弗。
舍卫城有一位婆罗门，他生了好几个儿子都不幸夭折了。后来，他按照一位老妇的建议，把刚生下的儿子用白布裹身，口中喂满奶油后，让一位女仆把他放到大路口，想以此来求得此儿平安。当诸尊者和世尊前来时，就让他叫出 「顶礼诸菩萨和世尊」。世尊听后，道：「让他长寿吧！」
周利槃陀伽 ▲
太阳快要落山时，那家的主人来到路口看到儿子没有死去时，便高兴地带回家中，并取名大道。第二年，这位婆罗门又生了个儿子，于是如法炮制而得救。因这后一个儿子是放在小路上，故名为周利槃陀伽（小道）。后来婆罗门让他们学习吠陀，大道聪明伶俐，很快就成为大学者，并被尊为五百婆罗门的导师。而周利槃陀伽愚笨之极，学「唵」会忘掉「叭」，说「叭」便忘了「唵」。后来，这两个孩子的父亲死去了，大道继续诵念吠陀。在一个婆罗门子的鼓励下，来到祇园精舍，向一位比丘请教，对佛法有了信仰，并私下随婆罗门盛名出家，修成了阿罗汉果。随后，五百婆罗门子也出了家，于是他们师徒一起来到舍卫城。而此时周利槃陀伽由于难以度日也来到兄长身边出家了。大道让他背诵一偈经文，周利槃陀伽用了三个月时间还不会诵念，而此时闻他背经声的牧牛人也会诵念此经文了。大道对周利槃陀伽说道：「你如此迟钝，出家有什么用呢？」
说完，便把他逐了出来。周利槃陀伽觉得自己没有什么希望了，便独自啼哭起来。世尊发现后安慰了周利槃陀伽，并为了教化他，让他一边擦众比丘的靴子，一边诵念「拂尘除垢」的经词。到天亮时，他不但擦拭干净了所有的靴子，还会背诵这些经词和思考其意，不久即修成了阿罗汉果。众比丘对这件事议论纷纷，说周利槃陀伽如此迟钝也能出家啊！世尊为了周利槃陀伽不受欺辱，便要他担任众比丘尼的导师。比丘尼们听说此事后非常不乐意，她们说世尊鄙视妇女，竟让迟纯的周利槃陀伽来当我们这些精通三藏的比丘尼之师，如果他能当师傅，谁还不能当师傅啊！于是有十二个比丘尼，六人摆设了狮底宝座，六人召集了舍卫城的众人。周利槃陀伽来后，用手按住那狮底宝座，身体飞到空中显出四种神通后，向众比丘尼讲解了半偈经文，这使一万二千个众生开悟。世尊也称周利槃陀伽为改变偏见者第一。
文殊化斋 ▲
此后，舍卫城下了七天七夜的雨，并由此发生了严重的饥荒。众比丘尼断了斋，一个个变得面黄肌瘦。阿难把此事告诉世尊，世尊要他去告诉文殊。文殊听后，对阿难说道：「阿难，把楗椎敲起来，我要到舍卫城去化缘。」
文殊说完，便拿着钵盂飘然而去。这时，魔王施法让谁也不给文殊化斋。但文殊借其法力，各家门户不叫自开，化得一钵盂斋饭。他对魔王说道：「你能把这钵盂从地上端起来吗？」
魔王使出了吃奶的劲都没能端起钵盂。接着，文殊端起钵盂放在魔王的手中叫他走在前面，二人师徒般地来到祇园精舍。当楗椎敲响时，八百比丘和一万二千菩萨聚集在一起，这一钵盂斋饭就让他们都吃饱了。
此前，魔王为了阻止用斋，化出其丑无比、衣衫槛楼、 手持破钵、器官残缺、令人生恶的一群比丘，他们个个能吃掉十斛斋饭。但文殊用勺喂他们时，他们则难以下咽，咳嗽起来。见此情景，世尊展颜微笑，阿难问其故，世尊答道：「将来，大部分比丘都会成为这个模样。」
这五百位比丘听到此话后很难过地消失了。
玉耶女 ▲
这期间给孤独生了个女儿，名叫玉耶，玉耶七岁时剃发出家，世尊派阿难对她说道：「先做侍从，服侍四众弟子三个月。」
她的父亲和波斯匿王等竭力劝阻她不要去干，但她却毫不犹豫地听从了世尊的安排。为了布施穷人，她来到丛林中，得到天龙八部之助，供养了世尊举行第十九个坐夏安居的一切所需，获证了阿罗汉果。
比丘之诤 ▲
时隔不久，世尊来到了祇园精舍。在这之前，世尊曾经到㤭尚弥国时，㤭尚弥国和毗舍离国的比丘正在相互争斗，任世尊怎么劝也无济于事。世尊不悦地飞回到了舍卫国，而那些比丘们连续争斗了十二年仍然没有分出胜负。由于他们连年争斗不止，连㤭尚弥国的施主们都断绝了给他们的供养。他们疲惫不堪地来到了祇园精舍。按照世尊的吩咐，负责提供住宿的阿难等众比丘、众比丘尼和给孤独等都不理他们。一直到这帮家伙因得不到食宿而忏悔时，世尊才与他们和解了。
牛宿生 ▲
这时，在石头国的边缘城中，施主力众和其妻胜众女生下了一个戴着价值千金的耳环的儿子。由于他生于牛宿，故名「牛宿生」。这个儿子长大后，请求父亲派他去航海寻宝，得到同意后他与五百位商人一起航海数年，虽历经艰辛，最终寻得了珍宝。当他们把船停靠到某处海岸边睡觉休息后继续航行时，众商人忘了叫唤，从而把他一个人留在了这个陌生的海滩上。牛宿生醒来时，四周已无一人，他又急又渴，便独自往前寻找。当他来到一个幽静的娑罗双树林时，看到了一个铁镇。牛宿生又惊又喜，他赶快来到镇门口道：「喂，主人，有水吗？」
谁知里面却出来了众多饿鬼。饿鬼们对他说道：「哦！十二年来，今天第一次听到了有人说『水』。」
牛宿生又问道：「你们是谁？」
众饿鬼答道：「由于贪财，未做一点施舍而生于此处，这里是饿鬼城。」
牛宿生继续往前走，日落时他来到了一座无量宫前，宫中有四个仙女和一个男子正在合欢。牛宿生便在窗外睡下了。第二天天亮时，他睁开眼睛往窗内一看，却看见四只花狗正在吃那男人的肉，一直吃到太阳落山。牛宿生问道：「你是谁？」
那个疼痛不堪的男人回答道：「我上辈子是边缘城的屠户。由于迦旃延让我晚上戒掉杀生，所以现在晚上安乐，白天受苦。如果你去边缘城，请告诉我的儿子，在屠台下面有瓶金粉，把它献给迦旃延，并呼叫我的名字，这会使我的罪孽减轻。」
牛宿生又继续向前走，当太阳快要升起时，他看见宫中一位仙女和一个男人在合欢。天黑时，他发现一只巨大的百足虫缠绕那男子七周后开始吃他的脑浆。牛宿生问他这是怎么回事，他回答说：「我前世是边缘城的一位淫夫，由于迦旃延让我白天守戒，我便晚上出去乱淫，因此落得现在这个下场。你回去后能否告诉我的儿子，我家的灶下有一瓶金粉，让他把它献给迦旃延，以超度我的灵魂。」
牛宿生继续前行来到了一座无量宫前，宫中有位美女，在她座椅腿上分别拴着四个饿鬼，当她向他们喂食时，食物便变成糠皮、铁锤、自身的肉和脓液，但四个饿鬼还是分而食之。牛宿生奇怪地问道：「妹子，这些都是你的什么人？」
那女子答道：「我生为边缘城的婆罗门女时，向迦旃延献斋供养。那时丈夫说『他为什么不吃糠皮』，儿子说『该叫他吃铁锤』，而媳妇说『吃了我的份』，女仆说『吃了我要寄给别人的食物』，并分别以自身的肉和脓液起了誓。而我则暗暗祈祷，叫他们的愿望成真。这样我们便生在此地。你去告诉我的女儿，在父亲的房间有两大锅金子，中间还有金杖和金瓶，叫她把那些都献给迦旃延，以超度我们的灵魂。」
牛宿生就这样游荡了十二年。其间，父母由于思念儿子而哭瞎了双眼，还分别在每座花园之中写下了「牛宿生，我的儿，如果你还活着就赶快回家吧！如果你已经死了，愿上苍保佑你升入天堂」。迦旃延为牛宿生的父母所感动，使法指使那美女叫四个饿鬼把睡着的牛宿生送到了一座花园中。 牛宿生醒来后，虽然看到了父母写在花园中的字，但这时由于早已为迦旃延的事迹所感动，正一心想随他出家。当他终于找到迦旃延时，迦旃延对他说道：「你先把口信送给各自的主人吧。」
经他报信，这些家人按吩咐照办了。随后，牛宿生来到自己的父母面前行礼，父母从他的声音认出了儿子，便睁开了干涩的眼睛，满含思念地对他说道：「儿啊，待我们死了以后你再出家吧！」
牛宿生听后，答应了父母的要求，并把他们带到迦旃延面前接受教化，让他们证道。父母死后，他把家产作了施舍后、剃发出家，并受了具足戒，修成了阿罗汉果。随后，他要求迦旃延让他去拜谒世尊，迦旃延答应了他的请求，让他带着自己请教世尊的五个问题前去了。他来到舍卫城后，第一天晚上在祇园精舍与世尊一起进入圣默而坐。天亮后，世尊向他开了口，他便将师傅托的问题请教了世尊，得到指教后又回到了自己的家乡。
舍卫城有一个婆罗门，他以前五百世时生为世尊的生父。当有一天他见到世尊，一边叫着「儿子」一边想拥抱世尊时，比丘们赶忙去阻止他。这时，世尊吩咐道：「不要阻止他，这样他会死去的。」说完，便让他依在自己的后颈上，经世尊的教化，那位婆罗门悟了道，并出家获证了阿罗汉果。
诸弟子行相 ▲
舍卫城有一个叫贤者的施主，他曾经向舍利弗和众比丘做了供养。有一天，他来祇园精舍的途中遇到了五个强盗。 强盗们向他索要首饰和衣服。这时，无数龙破土而出，向强盗们提供了他们想要的一切东西，这使众强盗惊讶不已，于是随同贤者一起来到世尊面前，都明白了真理。世尊对贤者说道：「在这饥荒之时，向众比丘供斋。」
贤者应命向一千二百五十位比丘提供了斋饭，因而他家也出现了百种宝藏。贤者把宝藏的十分之一献给了波斯匿王，并向众人布施。但这些财宝到众人手中时，却一下子都变成了木炭。贤者于是又给了他们物品，让他们去请求世尊等做法事，这样，那些木炭又变成了珍宝。随后，贤者随舍利弗出家了。
有一天，当贤者正在寺中修道时，舍利弗去敲他的门。 世尊知道这样会打搅他的禅定，便前来与舍利弗说话，不让他前去。这样，贤者便获证了阿罗汉果。
此后，世尊带着众弟子前往舍卫城。途中，当来到一片森林中时，已经是斋尽粮绝。到吃午斋的时候，有个叫玉耶的比丘尼用左手托着钵盂祈求道：「如果有一点功德，就让这钵盂盛满食物吧！」没想到，话音刚落，天神便在她的钵盂里装满了甘露。她把甘露分给了众僧、世尊以及众比丘。世尊由此称她为积德者第一。
世尊一行来到了竹林园后，受到了耆婆的邀请。但由于周利槃陀伽曾因迟钝出名而没有受到邀请。这时，世尊叫耆婆把周利槃陀伽也请来。当耆婆让使者去邀请周利槃陀伽时，后者化出了一千二百五十个周利槃陀伽，并同时叫出声来，这样，使者便不知道哪位才是真正的周利槃陀伽而无功而返。当使者第二次去邀请周利槃陀伽时，按照世尊的吩咐说道：「请真正的周利槃陀伽出来」。这样，周利槃陀伽便来到了宴席上。然而，主人又没恭敬地给他端斋，周利槃陀伽就伸出象鼻般的手臂拿走了世尊的钵盂。耆婆见后，非常后悔，并向周利槃陀伽致了歉意。
王舍城的婆罗门部多生了个儿子，他因长的乌黑而得名乌黑。他长大后精通吠陀，父亲就给他召集了五百位弟子。 但由于弟子们时常不和，使他心灰意冷。一天，他来到了经常迫害王舍城众生的一个可怕的药叉居住的森林。在那个森林中还居住着一位仙人，乌黑便随这位仙人出了家。这时，王舍城的人们请求世尊降伏林中的那个药叉，世尊施法招来那个药叉，给他授受了戒律。那药叉到林中后，知道了仙人七天之后要死亡，便向他告知了此事。仙人听后非常悲伤，并失去了神通，不知怎样才好。这时，药叉对他说道：「大仙，世尊在王舍城，你去求他护佑吧！」
仙人匆匆来到王舍城求见世尊，并对世尊萌生了信仰，经教化明悟了真谛，而且延长了生命，修成了阿罗汉果。这期间，世尊对阿难讲了《中观道》。
第二十次雨安居 ▲
此后，世尊来到了灵鹫山，与一千二百五十众比丘、观世音、药王等菩萨在一起。在文殊的请求下，世尊宣讲了 《入定不定印经》。世尊来到竹林园，在富商护贤和大益的请求下，讲授了《灵魂死亡示经》。在无边庄严菩萨的请求下，讲授了《大宝积经无边庄严会》，并将此二经授予了阿难。 又在无边智慧菩萨的请求下，讲授了《大宝积经披甲庄严会》。
这时，迦旃延和牛宿生也来到竹林园，世尊在此与众比丘一起举行了第二十个坐夏安居。频婆娑罗王为这次安居供养了僧衣、敷具、药品等一切所需。医王耆婆也送给了世尊许多医药。
王舍城有三眼热泉。其中，第一泉为国王的洗澡处，第二泉是众妃的洗澡处，第三泉为众百姓的洗澡处。这时三眼泉也都献出来，第一泉给了众比丘，第二泉给了众比丘尼，第三泉给了众生。
有一天，乌黑在树林里缝补袈裟时，突然想吃蔗糖。在天神的召唤下，频婆娑罗王让耆婆带去四大缸蔗糖给了乌黑，乌黑把它们分给众比丘享用了。
在末罗国，大鼻部末罗族的胜众生有个儿子叫末罗宝，他精通各种武艺。后来，他的父亲给他建了三座房舍，并娶了三房妻室。有一天，他与五百个同龄人去狩猎，因生慈悲而被同伴们抛弃，这使他的心灵受到了极大的创伤。虽然父亲答应从此不再让他去狩猎，但他还是心生悲悯，想找个解脱之道。后来，他请教了六师外道，而他们的回答没能令他满意。于是心想：「能使我脱离轮回的道法在哪里呢？」
世尊感知到了他的心思，便对阿舍婆誓说道：「你去关照末罗宝。」
就这样，阿舍婆誓来到了末罗国，住在鄙恶城的巴劄虫林中。由于阿舍婆誓的行为举止引起了天神和凡人的注目，因此，当他上午去化缘时，楼台上的末罗宝发现了他，末罗宝非常惊讶。他来到在林中居住的阿舍婆誓面前，要求皈依出家。阿舍婆誓对他说道：「你先去征求父母的意见。」
当他回到家中对父母说出自己的想法时，父母怎么也不肯让他出家，于是他便七天七夜不吃不喝，父母无奈，便准允了。末罗宝高高兴兴地随阿舍婆誓出家后，白天诵经，晚上入室修持，不久便修成了阿罗汉果。入秋后，他与众随众一起来到了世尊面前，世尊见他后连连说道：「善哉，善哉。」并按其昔日的祈愿，任为敷具管家。他向前来的比丘们提供敷具时，晚上一更来的点一指高的油灯，晚上二更来的点二指高的油灯，而想看神通的则点五指高的油灯。他带来的随众们后来也修成了阿罗汉果。世尊称他为敷具者第一。
瞻跋国王的公主集女是个精通学问的智者，她与南方的学者迦旃延族人山羊仔媾婚，生下了儿子集迦旃延。集迦旃延在其父母的影响下成了一个大论师。他听了佛陀的名字后，便与其父母一同来到竹林园，三人都获证了阿罗汉果。
这期间，胜音城由仙道王执政。他的王后叫月光，太子叫具髻，大臣有私噜迦和毗噜迦二人。仙道王与频婆娑罗王是未见面的世交，时常互献礼品。有一次，仙道王给频婆娑罗王送来了一件价值连城的甲衣。频婆娑罗王因不知该回敬他何等礼物才能与此相宜，便前去世尊的面前请教。经世尊的指教，将一幅绘有世尊图像，图像上写有因缘法的布画装在一个用金银铜制成的筒中，由一头大象驮给仙道王。此前他写信给仙道王说道：「我给您寄去了一个三世间中最珍贵的礼物，请您到三由旬半的地方来迎取。」
仙道王如约迎接了礼物，并在一个开阔地打开了布画。 这时，中部来的商人喊出了「顶礼佛陀」之声。国王一听到 「佛陀」名号，便毛发竖立，向他们道：「所谓佛陀是什么人？」
商人们回答道：「他是预言所说的居家会成为转轮王，出家则成正觉的释迦王子。这就是他的画像。」
仙道王听后非常高兴，当即读了因缘经而悟道，于是又写信给频婆娑罗王说道：「托您的福，我可望能解脱出轮回，我想见到比丘。」
频婆娑罗王将此事告知了世尊。不久，世尊便带着迦旃延和五百比丘前往胜音城。仙道王热烈地欢迎了他，亲自建造了五百座精舍，让鬼宿和鬼宿星也随迦旃延出家，修成了阿罗汉果，显出了神通。另外还建造了涅槃塔。随后，为了向众嫔妃讲法，派去了比丘尼山女一行，使胜音城国政教兴盛。
王舍城中，频婆娑罗王有个象官叫作「象依」，在象宿时辰生了儿子，名叫象居。其父死后，国王让他继承了父亲的大任。后来，他出家成了三藏师。有一次化缘时，他受到前妻的诱惑，犯戒住在了过去的家中。世尊在王舍城化缘时知道此事后，使法到他家门口发出金光，使他重新跟随世尊，授受了其足戒，并获证了阿罗汉果。
调解纷争 ▲
这期间，舍卫国的众人时常不和，争斗频繁。波斯匿王也与施主给孤独起冲突，经常相互低毁。而且盗匪猖獗。此时，世尊来到舍卫城，住在祇园精舍。给孤独一到世尊面前便道：「国王时常诋毁我，该怎么办呢？」
世尊宣进了《多子陀罗尼经》，使他们重归于好了。随后，世尊到舍卫城化缘，对争斗的人们说道：「你们要对治烦恼才是，怎么和他人诤斗呢？」
这话使许多人厌离而出家，获证了阿罗汉果。
这时，南方五取国和北方五取国的两个国王发生了争执，由于波斯匿王对两个国王都很友好，便请求世尊为他们调解。这样，世尊来到对阵中的二王面前，使他们两人都看到了自己的失败，继而发心，南方五取国的国王出家修成了阿罗汉果，北方五取国的国王为世尊供养了三个月，被授记为菩提果位。
这时，北方碎石国的龙印王子为了夺取政权杀了父王，后来他悔恨地放弃了政权，来到世尊面前请求出家，忏悔罪孽。另有一位叫斯毗拉的王子砍断了父亲的手脚，并把父亲扔到洞中。这个儿子的母亲把丈夫带到了世尊面前，一瞬间后者就复生了四肢。
此后，世尊来到舍卫国，住在祇园精舍。当时，舍卫国有个娑罗双树林里居住着五百多个野人，他们时常袭击商人。波斯匿王让护国率兵前去镇压，并把他们抓了回来。正当波斯匿王命人砍掉他们的头时，世尊来到了刑场。他对波斯匿王说道：「大王，请放了他们。」
波斯匿王说道：「如果他们出家，则可以释放。」
随后，他们获释，并随世尊出家，获证了阿罗汉果。另有五百名盗匪，被波斯匿王抓住后挖去了双眼，流放到森林中。他们时常祈祷：「顶礼佛陀」，希望能使他们重见光明。 世尊在祇园精舍听见后，施出清风，使香积山流出甘露般的药液，并积满了他们的眼眶，从而使他们的眼晴得以复明。 这时，世尊来到他们面前讲授了教法，使他们发菩提心。
波斯匿王和梵生王争斗了很久后，波斯匿王派使者对梵生王说道：「我们讲和吧！把你的公主行乐女嫁给我吧！」
梵生王答应了此事，他们便和睦相处。后来，波斯匿王到波罗奈迎娶行乐女后返回时，其兄行乐不听各种劝阻，一同来到了舍卫城。在那里，波斯匿王让他学习工艺和武艺，使他成了一个文武双全的人。但行乐在舍卫城为非作歹，任波斯匿王和行乐女怎么劝也无济于事。后来，波斯匿王写信将此事告诉了梵生王，梵生王便宣布说行乐不是他的王子。
有一天，波斯匿王和行乐女在宫中弹琴，没让行乐进来，行乐大怒，射箭截断了琴弦。波斯匿王先是一惊，转而大怒，他下令把行乐抓起来押往刑场。正要砍头之时，世尊前来解救了行乐。行乐随世尊出家，修成了阿罗汉果。
在舍卫国，这时候又有五百不法之徒迫害过往商人，世尊得悉后化作一个骑象人来到这里，与这五百人对阵射杀。 不一会儿，那五百人便人人都中了箭，并且怎么都拨不下来。于是，这五百人连连求饶，请求骑象人帮助。这时候，世尊显出了原形，向他们讲授了教法。那五百人再低头一看，只见原来从他们身上流出的血不知何时竟变成了奶，伤口也随之消失。这样，五百野人从此发了心。
当时，由于盗匪狂猖，危害四方，世尊便在祇园精舍宣讲了《具光女神陀罗尼经》。
第二十一次安居 ▲
时隔不久，波斯匿王效仿频婆娑罗王的做法，供养世尊，举行了第二十一个坐夏安居。这期间，波斯匿王还叫御医常知之子前去服侍众比丘。这位医子服侍了三个月后，终于露出了不信佛教的本性，不愿意为一个患了痔疮的比丘看病，遭到了波斯匿王的责骂。受气的常知之子就把一肚子怨气都发到了这位比丘的身上，竟惨无人道地以治病为名截去了那个比丘的肛肠。受伤的比丘疼痛难忍，于是低声念道：「世尊怎么也不保佑我！」
世尊感知后瞬间就到了常知之子的面前，岂料那位医子竟然不恭敬地对世尊说道：「是来看你那徒弟的屁股的吧！」
世尊没有搭理他，转身来到寺中授记道：「七天之后，常知之子当吐血而死，生为地狱。」
常知之子被波斯匿王逐出舍卫城，他每到一处，都遭到天神和众人的痛骂，七天后在无处立足的情况下吐血死亡，生在地狱之中。
这时，波斯匿王的一位大臣作乱，因为他行邪祭，死后生为一个凶恶的药叉，施法向㤭萨罗国散布瘟疫，无数人死于瘟疫。在该国国王的请求下，世尊借神力用火轮降伏了那药叉，并授予戒律，还使那药叉成了舍卫城的守护者。
此后，舍卫城的有个商人之子临近死亡时请世尊保佑，世尊来到他家后用帝释从香积山采来的白旃檀药治愈了那人的病，经他们的供养，把他授记为菩提果位。这时，梵天乞求世尊保护娑婆世界，于是世尊向众比丘宣讲了《随持陀罗尼咒》。观世音在竹廊下向世尊献了《十一面观世音神咒经》。世尊给阿难授予了《还颜与飞扬咒经》。
这时，有个叫土山的比丘，刚出家不久，在劈柴时被柴木缝中钻出的一条黑蛇咬住了脚拇趾，这个比丘于是中毒而倒。阿难发现后想了许多办法都不能使他苏醒，便请世尊施法。世尊便授赐了《大孔雀陀罗尼经》。
此后，世尊为众比丘讲授了《解毒陀罗尼咒》。
时隔一日，世尊与观世音、四大天王在一起时，经金刚持的请求，世尊讲授了《最圣咒续》，魑魅主自在也宣讲了 《羯磨集》。随后，毗沙门天王为了四众弟子不受邪门非人的迫害而向世尊请教了《遍行与非遍行合宜经》。天亮后，世尊把此经授予了众比丘。另外，还给众比丘讲授了《神圣幡幢经》和《除一切疾病陀罗尼经》。
婆娑修证阿罗汉果后，曾经被世尊称为天眼第一。他来到一座山崖，用天眼望视了六时，使一万二千众生入道。又制服了五百盗匪，把他们带到世尊面前出家，并修成了阿罗汉果。
舍卫城有个施主生了儿子，这儿子出生时天下了豆蔻花雨，故取名为豆蔻。豆寇后来成了婆娑的侍从，出家后修成了阿罗汉果，并把其父母也引入了正教。有一次他去取水时，水瓶从空中随他而来。
舍卫城的童子野居者也随婆娑出家，修成了阿罗汉果。
这时，具益王、大黑尊者等众多阿罗汉也出家了，其中大黑因居在尸林，又得名尸林尊者。富商鬼宿生有一个头戴珍珠链的女儿，得名珍珠链。后来她嫁给了给孤独的第八个儿子破布，他们夫妻双双出家，修成了阿罗汉果。
此后，世尊从舍卫城前往摩竭陀国，众多商人也随其而行。当他们来到一座娑罗双林中时，遇到了强盗。强盗们说道：「世尊先行，我们要劫掠这些商人。」
然而，商人失财后不久，世尊便施法再把被掠的宝藏拿回来还给了众商人。一路上众商人先后六次遭洗劫，世尊都使他们的财宝失而复得，他们因而皈依了世尊，向世尊供养斋饭，并出家获证了阿罗汉果。
至王舍城 ▲
此后，世尊与一千二百五十比丘、五百商人和五百乞丐起走向王舍城。途中，他们遇到了一场森林大火。当大火危及众人生命时，世尊说道：「大火开路！」
话音刚落，大火不灭自熄。这时，世尊向众人讲授了教法，使他们悟了道。
此后，世尊来到灵鹫山，与一千二百五十名比丘在一起。这时，罗睺罗住在尸陀林，他受到了众药叉的迫害后，哭哭啼啼地来到世尊面前诉说委屈，世尊于是向他讲授了《大寒林圣难孥陀罗尼经》。世尊与众随众一起来到尸陀林。有一天晚上，为了保护世尊的部众，四大天王前来向世尊献了 《尸陀林陀罗尼经》。天亮后，世尊将此经传授给了众弟子。 这时，发生了瘟疫，世尊向阿难讲授了《除病陀罗尼经》。
此后，世尊来到了位于王舍城的东面、婆罗门城芒果地北面的胜身山的天王洞中。世尊曾经在这里使帝释明悟了真谛，频婆娑罗王举行了庆典。那时候，山中全是石头，不长草木。在众比丘的请求下，世尊施法使山中长满了茂密的芒果树和筚拔树林。因为世尊曾经在这里修行火功，此洞又名火焰洞。而此时世尊与众比丘和毗沙门一起住在洞中，邪门天龙八部非常恼怒，施出疾病，大喊大叫。应世尊之命，金刚持施出一千个燃烧的金刚，并请求密咒。这样，世尊便授予了《最上灯明如来陀罗尼经》。这天晚上，龙王前来请问，世尊便向众比丘讲授了《弘道广显三昧经》。
这时候，舍卫城与王舍城之间的娑罗双林中有一千多食人鬼经常危害过往的客人，从而使那里成了一个没有生灵的禁区。为此，波斯匿王写信对频婆娑罗王说道：「请您请求世尊降伏食人鬼。」
这样，经频婆娑罗王的请求，世尊来到此地，在毗沙门天王的协助下，用火焰的神通降伏了众食人鬼，并给他们授了戒律。而那些食人鬼从此改邪归正，不但再未危害过过往客人，还经常向过往客人送水引路。
这期间，王舍城发兵毗舍离，而毗舍离的骑术师天王首带着五百弟子杀掉了对方的五千人，王舍城人顿时惶恐万分，请求世尊降服天王首。这样，世尊来到毗舍离，施法让他失去了骑术。这使天王首产生了厌离厮杀之心，不几日就带着五百弟子出家，并修成阿罗汉果。随后，世尊来到了竹林园。
胜身地方有五百个具有兽性的人，他们穿着兽衣，戴着兽角，与各式各样的野兽一起喝水吃草。世尊化作野兽把他们引到了王舍城。当幻化的野兽消失时，他们被众人追到了竹林园。这帮人见到世尊，悉皆皈依出家，并修成了阿罗汉果。此间，许多比丘得了痔疮，世尊召集了五百比丘，向阿难讲授了《疗病陀罗尼经》，从而使这五百比丘很快痊愈。
悲华经 ▲
世尊来到了灵鹫山，与六万二千比丘和诸菩萨在一起。 这时，东南天莲花世界中的莲花尊如来入涅槃，他从恒河之沙般的无数如来处授受了《补位菩萨陀罗尼经》，而弥勒等已立为补位菩萨的一万个菩萨起立向东南方向礼拜，祈求道：「顶礼莲花尊如来！」
明照菩萨不解其意，问道：「他们为什么要这么说？」
世尊说道：「莲花尊如来涅槃了。」
并在寂意菩萨的请问下，宣讲了《悲华经》。这时，世尊的舌头上发出光芒，在每个恶趣生灵面前化显了一尊尊佛像，并使他们升入天堂。同时，无垢、不动、无忧光、无量光等十方诸佛的宝座也为之颤动，其部下问缘由时，诸佛答道：「这是引我入菩提之道的启门导师，以四法高超于其他如来的释迦牟尼讲法的缘故。」
说完，派众菩萨带着睡莲花前去问候世尊。这些使者充满了娑婆世界，但相互看而不见，只显出天空中一朵朵睡莲进入世尊的毛孔，而且每个毛孔中都显出令人向往的兜率天般的世界。娑婆世界的一切众生都进入到了世尊的毛孔中。 这时候他们才发现了对方，相互道：「释迦牟尼在哪里？」
弥勒答道：「我们都在他的毛孔中。」之后，众生从世尊的毛孔中走出。诸佛的使者们都看到了各自的世界，在那里，他们仍然能听到世尊的法音，能看到其毛孔中过往的无数菩萨和弟子。随后，世尊将此经授予弥勒带来的药叉仙人福山。这时，王舍城流行了眼病，世尊向药叉黑色讲授了 《能净一切眼病陀罗尼经》。
于竹园安居 ▲
世尊来到竹林园，在那里举行了第二十二个坐夏安居。 这时，梵天莲花焰请求世尊说法，世尊向众比丘指着结跏趺坐 、入禅定、身出光芒的诸菩萨说道：「他们所坐之地，将来会出现佛塔和寺庙，我将受用那里的供品。」
随后，世尊、伽耶伽叶和频婆娑罗王等谈论了教法。这时，从东方，瞻波伽佛派来的目力心菩萨化作梵天之身，从南方山王佛派来的香象菩萨化作帝释之身，从西方智慧祥叠佛派来的光心祥菩萨化作大自在天之身，从北方吉祥莲心佛派来的空心菩萨化作转轮王之身等，前来向世尊献了诸佛所寄托的经咒。世尊将这经咒授予跋提梨迦、㤭陈如、舍利弗和目犍连后，宣讲了《杂阿含经》。这使频婆娑罗王非常喜悦，请求世尊让他看看诸佛的世界。世尊应允后，将三千界收在自己的身体里，断除了苦难，从身体的毛孔中发出光芒照亮了十方各界，使各界的佛陀前来围绕世尊数匝并致以供养。 各界的众生见状也无比敬仰世尊，于是各界的十方菩萨也带着各自世界的众生前来，世尊向他们讲授了教法，并引入了三乘之道。
降伏魔王 ▲
这时，魔王妒火中烧，流泪而坐。一个叫脱天木的魔鬼看到后，想前来和世尊挑战，但不战而败。他对魔王说道：「魔王，你另想办法吧！」
随后，魔王施法在各龙宫化出丑陋的苍蝇群，使那里恶臭难耐。只见四大洲八十八万四千地的诸龙震怒地离开了各自的龙宫，来到了须弥山脚下的伽罗提耶山顶的遍居地方。那里是诸多仙人的居住地，高四万由旬，遍地都是七种珍宝。在那里，他们一个个变得木杆一般，不能出声也不能走动。这时，一个叫脱戒的魔鬼口出 「消灭释迦子」，带着八万部众来到世尊面前叫骂。而世尊让他想起了前生前世的经历，使那魔鬼发出了菩提之心。魔王见后，更加心烦意乱，于是闭门而居。众龙因变不了原形，便向诸魔、诸神求助，最后向六大仙求教。这时，妙音山中有聚光、稳坚、马护、高飞、弃恶子等仙人在听圣仙悦星对释迦圣者的赞美。当他们听到诸龙的求救声时，五位仙人来到了遍居，让他们向众仙之师悦星大仙祈保佑。悦星大仙带着天神、紧那罗、药叉等数千部众，于六月来到了遍居，向求救的诸龙讲了骆驼和驴的前生前世。龙王大海听后说道：「请把我们从痛苦中救出来吧！」
大仙说道：「我所讲的骆驼和驴并不是我的前世，而是释迦牟尼的前世。你们向他祈祷吧！」
众龙听后，祈求道：「向大慈大悲、受众龙恭敬之主顶礼！请把我们从这里解救出来吧！」
由于世尊的法力，祈祷之后，众龙恢复了原身，但仍然不能走动。诸龙继续请求大仙前去世尊面前乞求，而大仙向他们讲述了世尊的功德，使大海等四龙和其他八十四个龙王发出了菩提心。
此后，悦星大仙来到世尊面前致以问候，并请求世尊点化诸龙。这样，世尊在无数弟子和菩萨的簇拥下飞向北方。 众龙见后没有认出世尊，便由宝髻龙王和锥身龙王作了介绍。这时，在高大而宽广的须弥山上，欲界和色界的诸神幻化出直达究竟天之间的琼楼玉阁，在其中间，世尊坐上了金刚宝座，露出了笑颜。刹那间，这三千界中的所有神、阿修罗、仙人等都聚在其面前。龙王大海在南面、宝髻在西、锥身在北、月护在东，各自把尾巴放在各方海中，头放在须弥山之巅，注视着世尊。随后，在金刚藏、金刚慧、金刚持菩萨和二圣徒、富楼那、劫宾那、须菩提、伽耶迦叶、大迦叶、优娄频罗迦叶等众弟子和紧那罗、罗刹女等无数随众的簇拥下，世尊向悦星大仙讲授了 《普遍光明洁净炽盛如意宝印心无能胜大明王随求陀罗尼经》。
此后，世尊从身上发出光芒，使魔界燃烧起来。魔王见状，又害怕又忿怒，率兵向世尊攻来。但他们射出的兵器变成了鲜花，所发出的吼声变成了三宝的法音。最后，魔王被五条绳套捆绑而倒。见了这个情景，其八十四千由旬之内的魔军都皈依了佛陀。随后，世尊让金刚持叫魔王站起来，只见金刚持浑身燃起火光，金刚藏显出各种光芒射耀无量宫的神通，前来恭敬世尊和金刚持。观世音等十方菩萨也如此前来，使这娑婆世界变成无量宫的世界。随后，在十方诸降魔伏鬼的催促声中，金刚持龇牙咧嘴，千只手臂挥舞着各种器械，各个关节中生出各色忿怒之相，额间滴落着火星，手指中发出「哞哞哞」的声音，使一切鬼怪纷纷来到世尊身旁求救。魔王也吓破了胆，欲哭无泪。此后，金刚持又从自己的脚中化出两个忿怒相，额头化作一个忿怒相。当他们喊出陀罗尼咒时，天空划出金刚流星，雨点般地落到地上，并发出惊天动地的巨响，终于使魔王恭敬地饭依了三宝和金刚持，而且发了菩提心。只见众人抛散的鲜花，变成了一座座无量宫，魔王捡起这些无量宫献给了自己的导师金刚持。金刚持又命这些忿怒神降伏天龙八部，使他们也发了心。金刚持把此等持名号告诉了舍利弗。世尊连呼「善哉」，把这《大金刚妙高山楼阁陀罗尼经》授予了阿难。
这时，遍居的其他诸龙仍无法走动，便向世尊求救，阿难和难陀用身体从须弥山顶到遍居之间架起了桥梁。为了掩盖龙身的粗糙，帝释在龙身上铺设了仙帛。在变得非常宽阔的遍居的地面，梵天也铺设了仙垫。此后，世尊一行从龙桥上来到了遍居，就坐在宝垫之上。在这里，世尊向龙王大海进述了龙的身世，并解除了千万饿鬼的痛苦，授记为弥勒时劫的菩提果位。另外，将八千零四万条龙引入三乘之道，向诸龙王和药叉王赐予四大洲的二十圣地以作部众。这些魔王也更加信服世尊，连连求世尊宽恕。这时，在月心菩萨的请求下，世尊预言了佛法存灭和佛法兴盛的偈句。
地藏菩萨来诣佛所 ▲
正在这时，从南方飘来一阵香云，降下了宝雨，响起了法音，使随众覆上了宝饰和仙衣，手中亮起宝光，地界趋稳，诸佛显身。见到这些，帝释问道：「这是什么兆头？」
世尊说道：「这是地藏菩萨来临的预兆。」
话音刚落，地藏菩萨以沙门之身前来。向世尊礼拜后，经他的请求，世尊讲授了《大集地藏十轮经》。此后，经优婆离、遍知㤭陈如以及金刚藏、梵天藏的请求，将这位梵天所奉的陀罗尼传授给了弥勒和目犍连。就这样，《地藏十轮经》还没有授予谁时，从西方飘来一个托着帝释神的珠宝，其四周围绕着数十万珍宝，发出的光芒照遍了三千界，使世尊之外一切有身之物均不可见。除了十地菩萨外，一切部众都被这情景所吓晕了。这时，大梵光菩萨问道：「这是什么兆头？」
虚空藏菩萨 ▲
话音刚落，众人便显出身来。世尊伸出手臂说道：「虚空藏菩萨来了，你们去迎接吧！」
这时，娑婆世界变成宝地，众人双手中亮起了宝光，空中降下了宝雨。在这样的庄严中，虚空藏菩萨前来在世尊头顶撑起宝盖伞，在一枝宝莲的莲心上坐了下来。莲须上就坐了其部众。这时，在弥勒的请求下，世尊宣讲了《虚空藏菩萨经》。随后，随众供养了虚空藏菩萨，虚空藏供养了世尊，并向世尊请教正法。世尊回答了他的问题后，把《地藏十轮经》授予了虚空藏菩萨。此后，在吉祥天母的请求下，世尊讲授了《吉祥天母陀罗尼咒经》。吉祥天母等献了咒经，将此经授予了帝释。此后，世尊来到林陀山，当须菩提询问世尊怎样记下《出生一切如来法眼遍照大力五明经》时，世尊叫他问金刚持。金刚持给予了解答。
之后，世尊从天空回到了竹林园。
在胜音城 ▲
这时，胜音城中王后月光知道了自己七天之后会死去，便随仙女比丘尼出家授受了密法，死后生为天女。她来到世尊面前听法后证道，又来到仙道王面前说道：「我已死去，并生为天女，如果你想见我，就到世尊面前出家吧！」说完，便消逝了。
天亮后，国王把王子顶鬓立为国王后，托付给大臣私噜伽和毗噜伽，自己带着一个侍从来到王舍城，把自己的想法告诉了频婆娑罗王。频婆娑罗王热烈欢迎了仙道王，并把他们引见给世尊，后皈依出家了。当他来到王舍城化缘时，众人好奇地前来围观。频婆娑罗王于心不忍，要把一半江山给仙道，被仙道婉言谢绝了。
这时，在胜音城中，顶鬓王逐出了两位老臣，政权被两个奸臣所窃，国政日益废弛。当仙道比丘从胜音城的商人处听说这个消息后，来到世尊面前跪求世尊前去劝戒儿子。世尊吩咐他道：「你去吧！」
于是仙道比丘因业所引，来到胜音城的一座山中化缘而居。这时，两位奸臣对顶鬓王说道：「你父王夺你的王权来了。」
顶鬓听信了他们的谗言，命人去杀掉仙道。
当那些杀手前来说明来意时，仙道对他们说道：「等一会儿再杀，行吗？」
说完，坐在一棵树下修行，一会儿便修成了阿罗汉果。 之后，他又对杀手说道：「我的事情可以完成了，请杀吧！」
杀手们问道：「国王问我们你死前之语，我们该怎么回答呢？」仙道说：「就说你杀害了父亲和阿罗汉，会生在无间地狱，请忏悔吧！」
说完，杀手们砍下了他的脑袋。这时，世尊也把顶鬓授记为生入无间地狱。杀手们带着仙道的钵盂等遗物，回来向国王报信，顶鬓问道：「父王有多少部众？」
杀手回答道：「大王，他怎么有部众呢？只有这件袈裟、 这个钵盂和这根拐杖。」顶鬓听后昏死了过去，经泼洒凉水苏醒后，又问道：「父王临死前说了些什么？」
杀手们如实回答了。顶鬓逐出了两位奸臣，重新起用了从前的两位老臣。后来，两位奸臣又让顶鬓之母宣称，国王不是仙道亲生之子，施诡计污蔑阿罗汉，把顶鬓引人了邪道，断掉了迦旃延和比丘尼及其众弟子的供养。这样，众弟子不得不离开胜音国，而迦旃延和山女比丘尼为了教化顶鬓继续留下了。
有一次，当顶鬓王游街玩耍时，两位奸臣看见了路边的迦旃延，便对国王说道：「他在说国王您的坏话。」
顶鬓王听后，恼差成怒，命随众向迦旃延的身上撒沙子，把迦旃延覆盖在沙堆之下。这时，两位老臣前来，惊讶地问迦旃延道：「大圣，这是怎么回事？」
迦旃延答道：「这是国王所作。」
二老臣又问道：「他会得到怎样的报应？」
迦旃延预言说：「七天之后，胜音国会被沙土淹没。」
二老臣听后，分别把自己的儿女青蓝和青蓝女托给了山女比丘尼，并说道：「㤭尚弥国的施主妙音是我的世交，请交给他吧！」
随后，山女借神通把青蓝女送给了施主妙音，并回复了老臣们。
随后的第一天，刮起的大风把胜音国吹得干干净净。接着，第二天下起了花雨，第三天下起了绵雨，第四天下起了银雨，第五天下起了金雨，第六天下起了宝雨。这时，同谋者们聚到了一起，奸臣们更是欢天喜地。两个老臣于第六天用船装满了财宝，驾船逃离了。到了第七天，空中下起了巨大的沙土雨，将顶鬓王、两位奸臣以及众人淹没在沙土之下。这时，迦旃延让青蓝抓住自己的袈裟，腾空飞到了一个叫伽瓦那山上。胜音城的女神也跟随他来到了此地，并被迦旃延任命为此山的守护神，在这里坐夏。迦旃延为女神留下了供奉之物后，又带着青蓝来到另一座山中，见那里没有国王，便把青蓝立为当地的国王。随后又来到白乌头国，在那里见到了自己的母亲已生为一个姑娘，便向她讲授教法，将她引入到正教之道，还留下了供奉之物。随后，渐次来到舍卫国。
在王舍城 ▲
这时，二圣徒向众人揭示了恶趣的苦难，使众人生起了厌离之心。此事报告给世尊后，世尊吩咐道：「二圣徒不会常常以身说法，就在竹林园的门廊中画上轮回之图。」
当轮回图画好后，有个孩子被图中的恶趣之法所震慑，而体认到皈依佛陀才是解脱轮回之法。因为他家境贫寒，故勤奋为别人做事，挣得了五百金币，用来供养世尊和众比丘。后来，他被授记为升入天堂，并被任命为王舍城的商官而且证道。由于他是在很短的时间里发了财，故得名暴发。
王舍城的大臣跋罗堕者氏有个公子叫宾度罗跋罗堕者，他虽然出身名门，但因业力，其食物变成石头而生了厌离之心，后来随世尊出家，证得了阿罗汉果。因他依靠化缘为生，又得名跋罗堕者化缘者。世尊称他为狮吼者第一。
王舍城有位施主叫吉样生，当他活到一百岁时，受到了妻儿的虐待，便来到竹林园请求舍利弗、迦叶、优婆离和婆娑等想出家。因他们都没有答应，他便坐在门槛上大哭起来。这时，世尊前来安慰了他，并让他随目犍连出家了。因为他年岁已大，受到了年轻比丘们的虐待，便失望地想跳河自杀。目犍连让他抓住自己的袈裟，飞到了大海边。在那里，他看见了如下的情景：一个女人死后，因怜惜自己的身体而生为一条蛇，吃自己的肉。她是因为前世偷食了献给比丘的斋饭，又不承认，并发誓如果偷吃了，死后就吃自己的肉。只见那条蛇吃完尸体后爬到滚烫的锅中融化而死，又复生起来吃自己的肉。就这样反复轮回。另有一位执事因把比丘的粮食给了俗人而生为棵果树，有各种虫子在吸食着树体。一位猎人生为兽头人身相，被无数饿鬼乱箭射杀。一位大臣奔跑于刀剑之中，粉身碎骨等等。最后，他们来到七百由旬之外的尸骨山，目犍连对他说道：「这是你昔日生为大鳌时的尸骨。」
这一切使吉祥生非常悲伤，继而修炼获证了阿罗汉果。随后，他们一起飞回到了世尊面前。这件事在王舍城传开后，许多人因而厌离世间出家了。
这时，摩竭陀国出现了流星掉落等恶兆，在频婆娑罗王的请求下，世尊宣讲了《十二目经论》。此后，在竹林园，世尊与一千二百五十比丘和诸菩萨在一起，在频婆娑罗王的请求下宣讲了《流传诸有经》。这时，娑婆世界被各种宝物所笼罩，看不到世尊的身体和相符，从十方来的无数菩萨和天龙八部聚集到了这里。二圣徒、摩诃俱絺罗、迦旃延、大迦叶、 富楼那和须菩提等因不知世尊坐在何处而向文殊打听，文殊让他们祈祷。随后世尊便显出身来，在舍利弗和弥勒的请求下，宣讲了《深明无二智经》。这时，频婆娑罗王的王后胜身女和千万者之女金女各献出一匹布帛和财宝，请求让八千嫔妃将来留记此经，世尊将她们授记为菩提果位。此后，在王舍城善臂菩萨的请求下，向他讲授了《大宝积经善臂菩萨会》。随后，世尊来到灵鹫山，休息一日后，世尊望着绿色的稻秆，心情激荡，于是宣讲了《大乘稻秆经》，舍利弗和弥勒议论了此经。世尊向舍利弗讲授了《大乘四法经》，后与众比丘、诸菩萨和目犍连在一起。
这时，王舍城的施主狂暴之女慧贤来到了世尊面前。她曾为数千万佛陀发愿，为了教化而生为女身。世尊向她讲授了《慧贤女请问经》，在文殊和慧贤议论此经时，世尊对文殊说道：「这女子使你得到了忍智。」
文殊听后站起身来，向她礼拜后说道：「老师与弟子早已相识，希望继续保持女身。」
慧贤说道：「文殊不要戏言，不过我可以消除你的疑心。」
说完，便变成男身，成了比丘。
来到祗园精舍 ▲
世尊把此经授予了文殊后，来到了祗园精舍，与上述比丘、难陀和金刚慧、虚空藏、普贤、除盖障、观世音、金刚持、弥勒等千万菩萨，以及天龙八部各王在一起
这时，从无间地狱发出的光芒照到了祇园精舍，使寺中的柱梁都被仙宝庄严，墙面上饰有金银，四周以菩提树和莲池环绕。这时，除盖障菩萨问道：「这是谁的预兆？」
世尊说道：「这是观世音的法力。」
观世音前往地狱，使地狱中热锅破裂、火焰变凉。阎罗王得知后，赞美了观世音。随后，观世音又来到饿鬼世界，从手指间赐予净水，解除了饥渴。这时，世尊宣讲了观世音曾经从诸佛面前听法等功德，以及六字真言的功德。 除盖障请求世尊授予六字真言，世尊讲述了苦行而听修的经历，然后让除盖障到波罗奈的说法者面前去。
除盖障来到波罗奈后，只见说法者已失去了戒律，和妻儿生活在一起。当除盖障给了他一些法器，叫他赐予六字真言时，说法者沉默不语。这时，观世音从空中飞来，并吩咐道：「把六字真言给他！」
这样，波罗奈的说法者才把六字真言给了除盖障。除盖障向其礼拜后，来到世尊面前想拜见观世音。这时，观世音前来，向世尊奉献了无量佛陀献的鲜花，问候了世尊。
世尊把大自在和其妃子也授记为菩提果位。与此同时，须菩提化出五百只大鹏，降伏了五百恶龙。他又化作巨龙，成功地把五百大鹏也降服了，他受到了弥勒的授记。
早些时候，舍卫城的商贾箕宿出家后在一个树林里修行，当时同城的施主角宿因非常信仰佛法，成了各方僧伽的大施主。有一次他邀请了舞女之子近众及其五百弟子受供，使箕宿产生了妒意。后经世尊的教导，箕宿向角宿表示了歉意，并来到恒河边以三片多罗树叶为宿。经三年的面壁静思，修证了阿罗汉果。
第二十三次安居 ▲
这时候，在舍卫城中发生了这样一件事。一位施主之子到大海寻宝，其父在家随世尊证了道，当儿子航海归来后，父亲对他说道：「你千辛万苦，从大海寻得普通的珍宝归来了。而我在家毫不费力就得到了稀世珍宝。」
儿子听后，主动为世尊及其众弟子提供了各种所需，供世尊举行了第二十三个坐夏安居，世尊把这位施主授记为菩提果位。
这时，利见菩萨来到了北方五取国。那里的国王曾经被世尊授记为菩提果位。这回，王子梵生也发心，成了利见及其五百弟子的坐夏施主。六十位比丘因此而妒忌利见，但被大臣昏聩和解了。梵生王子听说利见回到了世尊身边，他也来到世尊面前，被世尊授记为菩提果位。这期间，阿难在遗城施主乌黑的花园中坐夏，解制后来到了世尊面前，世尊向他讲授了《圣大总持王经》。
舍卫城的施主万寿与妻子妙目生了儿子，因儿子出生时天上下起了蜜雨，因而得名蜂蜜居。蜂蜜居随阿难来到祇园精舍后，向世尊师徒供养了大量的供品，出家后与众多比丘住在一座山中。他们刚去不久，当地的五百个盗匪为祭祀女神而欲带走一位比丘。蜂蜜居得知情况后，自告奋勇地让众盗带他去祭神。然而，当那帮盗匪正要杀他时，他获证了阿罗汉果，随即显出了神通，刹那间使盗匪们皈依出家，后来还都修成了阿罗汉果。
那时候，舍卫国的众多商人发财心切，便掀起了到遥远的大海里去寻宝的热潮。其中有一伙商人，他们合伙来到海里寻宝时遇到大鳌，于是，就惊慌失措地呼喊着：「佛陀保佑！佛陀保佑！」
没想到这么一喊，佛陀真的从千万里之外保佑了他们。凶恶的大鳌顿时闭口斋戒而死。死后，生为婆罗门苏曼底之子，其前世的大鳌尸骨在大海边变成了一座尸骨山。而众商人回到舍卫城，随世尊出家修成了阿罗汉果。
由于苏曼底之子饭量极大，故名为欲物，虽皈依出家，但总是吃不够斋饭。有一次，舍卫城的一位施主向众比丘供斋时，欲物一人竟将全部饭食一扫而光。见到这个情景，那位施主误认为他是一个药叉，于是吓得撒腿就跑。后来，世尊把欲物带到了海边的那座尸骨山上，对他说，这就是你的前生。欲物见后，非常悲伤，回到祇园精舍获证了阿罗汉果。
这期间，一位患病的比丘掉到粪池中，世尊见后，把他托出来拂去身上的污物、用帝释所献的白布擦拭，用无热湖之水洗净后让他穿上袈裟盘腿而坐，接着世尊把自己斋饭的一半给了他。后来，那位比丘也修成了阿罗汉果。
此后，世尊与一千二百五十比丘、五千菩萨在一起，经须菩提和文殊议论后，世尊宣讲了《大方广宝箧经》。舍利弗、阿难、迦叶、富楼那等赞美了文殊的法力，世尊将此经授予了阿难。这时，一个叫乱柱的人，他在地狱经过五百世后才转世为人。他出家后，一听到地狱之事便浑身流血，世尊拭去了他身上的血污。
世尊离开舍卫城来到王舍城，在途中遇见一只凶狮。这只猛兽不但不伤害世尊，还很高兴地望着世尊。世尊看到它的嘴角溃烂了好大一块，便为它诵经祈祷。后来这只狮子死后生为天神，并来到世尊面前证道。
住龙界 ▲
世尊又来到了灵鹫山，与众比丘和诸菩萨在一起。这时龙王无热前来恭敬世尊。世尊在他的请求下，宣讲《弘道广显三昧经》。无热邀请世尊到其龙界居住三个月，世尊答应说可以住半个月。这样，龙王无热回到了自己的领界，在雪山和无热湖之间化出七百由旬见方的法场，这个法场的廊基为吠琉璃，有宝树庄严，其中还有设有狮底宝座的一千座宝楼。天亮后，世尊在众多菩萨和二千比丘的簇拥下，从天空徐徐来到了雪山的南隅，并让目犍连前去报信。目犍连变作大鹏快速飞抵无热地界，谁知那里的龙子们看见他一个个吓得四处逃窜。龙王无热出来说道：「你们不要怕，这是目犍连。」
这时候，世尊也已飘然而至。龙王高兴地走上前来，把世尊迎到了道场，以百味美斋供奉。世尊向无热龙王和其子善生等讲授了教法。大迦叶和须菩提等和诸龙子们谈论世尊的教法时，无热湖中突然长满了许多盛开的莲花，其中一株莲花还突出众莲越长越高。大家都停止了谈论，注视着那枝急速升高的莲花。一会儿，从莲花上出现了文殊及其六万部众，他们坐在莲花之上与世尊开始交谈。大迦叶和无热龙王也交谈了教法。此后，龙王无热及部众幻化成帝释的坐骑大象，驮着无量宫，把世尊一行送到了灵鹫山。
世尊立足未稳，无垢菩萨就前来向世尊献出了宝莲问候。经文殊的请求，世尊又不顾旅途的疲劳讲授了《大宝积经文殊师利普门会经》。此后，世尊又来到了竹林园，与五百比丘和弥勒、观世音、由女变男的慧贤等在一起共进了晚餐。饭后，在庄严菩萨和金刚持的请求下，世尊宣讲了《功德庄严王经》，并把以上三经授予了阿难。
这期间，一位比丘患了天花后遭到众比丘的嫌弃，他不得不眼泪汪汪地一个人到处流浪。世尊知道这件事后，在异常繁忙的情况下来到他的身旁，从头顶发出光芒，使那位比丘解除了病痛。世尊用右手拿着帝释所献的宝瓶，洗净了那位比丘身上的脓血，终于使他得以康复。经世尊教化，那位比丘修证了阿罗汉果。
提婆达多 ▲
就在这一天，王舍城发生了罕见的灾荒，已修证神通的僧伽们用钵盂盛出瞻部穗、无生稻和天界甘露享用，并布施给众人。提婆达多看到这情景也产生了贪心，便来到世尊面前请求授予神变之术。世尊看穿了他的心思，于是对他说道：「勤奋三学，你就会得到神通。」
提婆达多听后，认为世尊没有给他秘诀，于是到众比丘等五百尊者面前请教。然而他依然一无所获。最后，他来到正在具众洞修炼的十力迦叶面前请教。十力迦叶大致地将神变法门授予了提婆达多。这样，已得神变本领的提婆达多借助神通到处招摇撞骗，还收了五百个弟子。他想引诱阿阇世王子，经常以各种神变来到这位王子的面前。有一次，他变成系着金腰带的幼童在王子怀中游戏，并和阿阇世王子亲嘴，还把王子的口水咽到肚里。
阿阇世王子被提婆达多哄骗得迷迷糊糊，也到处宣称提婆达多的神通高超，并说都超过了世尊。这位王子由于非常宠爱提婆达多，向他提供了五百人的厨子。提婆多达从此过起了醉生梦死的奢侈生活。
这年冬天，阿阇世王子对提婆达多说道：「师傅，我想看到仙花盛开。」
提婆达多满口答应了。不久他来到天界想采集莲花，然而到处碰壁，谁都不让他采摘。后来他谎称自己是世尊的弟子，背着十力迦叶，擅自采花。但是，他的手刚触到花叶上，就一下子失去了神通。这样他不但难以采花，连阿阇世王子那里也回不去了。于是，他只好暂时呆在王舍城。有一天，突然与阿阇世王子不期而遇，这使他非常难为情。这个无耻之徒还想着怎样继续沽名钓誉。经过几天的苦思冥想，他来到世尊面前说道：「世尊啊！你年事已高，向四众弟子传法太累了，你老人家就把众僧交给我，让我来带他们吧！」
世尊听后说道：「连一两个愚人都带不好，我怎么放心把众僧交给你这个喝口水之人呢？」
提婆达多听后更加憎恨世尊，恶狠狠地说道：「咱们后会有期，你等着吧！」
说完，扬长而去。他召集朋友乔伽梨伽、勘遮劄耶、伽提摩罗伽提舍、海生等，准备加害于世尊。
来到舍卫城 ▲
世尊又来到了舍卫城，与五百多名比丘和弥勒、文殊、 金刚持、除盖障、金刚藏等一千菩萨在一起。在舍利弗和优婆离的请求下，世尊宣讲了《大宝积经优婆离会》。此后，世尊来到迦毗罗卫城，住在尼枸律苑。在那里，释迦摩诃那摩向世尊及众比丘供养了四个月的必需品。释迦族的金光、 芳香、美相、末罗、可爱、莲目、鼓声、太阳、盛名等青年纷纷随世尊出家，修证了阿罗汉果。
当时，还发生了这样一件事：有个释迦族人之妻生了个巨大的黑色肉团后，早晚坐卧不宁。听到无所不能的世尊正在迦毗罗卫城后，她十分虔诚地来到世尊面前，请教这是个凶兆还是吉兆？世尊说道：「把它用柔布裹起来，每天用手敲打，并给其洒上牛奶，七天之后它就会破裂而生出一百个儿子。」
那位妇女听后，非常高兴地照世尊的吩咐去做了。到了第七天，果然由那个肉团里生出了一百个儿子，并且个个都具有力士之相。后来，这一百个儿子全都出家了，也都修证了阿罗汉果。
与此同时，阿难在一处幽静地修炼时，有一天晚上，来了一个饿鬼对他说道：「后天，或者是不过七天之内，你将死去，生为饿鬼。 如果明天你向众饿鬼和婆罗门提供食物，并供奉三宝，将会脱离这个灾难。」
阿难听后，忧心忡忡地来到世尊面前诉说此事，世尊便给他讲授了《口出火解除陀罗尼咒经》，使众饿鬼和婆罗门得到了食物，从而使阿难得以长寿。
不久，世尊来到迦毗罗卫的王宫中，与众比丘和除盖障、 金刚持、观世音、文殊、弥勒等菩萨在一起。这时，有个不信佛陀的婆罗门，看到了自己在七天之后将死亡的兆头后，便来到世尊面前，但由于他以前不信世尊，因此压力很大，不敢向世尊诉说真情。谁知，他正在犹豫之时，世尊开口对他说道：「婆罗门，七天之内你将死去，生在地狱之中。」
那婆罗门听后非常害怕，泪流满面地请求世尊保佑。世尊对他说道：「你到迦毗罗卫城的三岔路口，把那里已经破旧的舍利塔修葺一新，并在其中心供上咒经。这样，你就会得到长生。」
婆罗门后急忙前去照办，世尊向除盖障讲授了 《无垢净光大陀罗尼经》。就这样，那位婆罗门得到了延寿。
此后，世尊来到尼枸律苑。这时，迦毗罗卫大仙来到世尊面前，说道：「我长期苦修，到现在还什么都没有证得。现在，我要皈依乔答摩。」
说完，便授受了闭关斋戒。
世尊与五百比丘以及二圣徒、迦叶、阿难、罗睺罗等在一起，向舍利弗讲授了《法藏经》，又向释迦族长者生地（差摩羯）讲授了《菩萨生地经》，其后将此经授予了阿难。以后，世尊来到释迦普贤的寺庙时，那里来了许多口出戏言的比丘。又到释迦馀山的寺庙时，看到阿难等众多比丘在缝制袈裟，世尊于是便向阿难讲授了《大空经》。
善星比丘 ▲
以后，世尊与五百比丘在一起，于迦毗罗卫的森林中举行了第二十四个坐夏安居。期间，世尊宣讲了《宝星陀罗尼经》。坐夏解制后，世尊用过为释迦供养的斋饭后来到了王舍城，住在竹林园。频婆娑罗王听说释迦摩诃那摩供养了世尊和众比丘四个月之久后，自己也向世尊师徒供养了四个月的所需。这期间，善星比丘看到一位裸形派者，于是便对世尊说道：「如果有阿罗汉，那么这位就是第一位。」
世尊对此说道：「这不是阿罗汉，七天之后，他将会因打嗝死去，生在饿鬼中。」
善星听后，把此话传到了那位裸形派的耳中。他并不以为然。不过那位裸形派人为了以防万一，六天之内没吃没喝。但到第七天晚上时，他实在饿得不行了，就吃了点糖，喝了一点凉水，不料顿时打起嗝来，一会儿便死去了。 后来，他生为食呕吐物的饿鬼，住在刚刚送到尸陀林的尸体旁边。善星见到他后问他还信不信世尊时，他回答道：「世尊说的是真理，应该相信他。」
善星来到世尊面前说道：「那位裸形人已生在天堂了。」
世尊听后道：「阿罗汉之命已尽了，怎么会生在天堂呢？」
善星还是不信仰佛陀。
此后，世尊来到了灵鹫山，与五百比丘和诸菩萨在一起。这时文殊向舍利弗讲授了《文殊师利巡行经》，世尊向他们二位讲授了《入法界体性经》。后又回到竹林园，向持世菩萨讲授了《持世经》，并吩咐他将此经授给阿难。
第二十五次安居 ▲
此后，世尊来到舍卫城，举行了第二十五个坐夏安居，与众比丘和持世、弥勒、文殊等菩萨在一起。这时，波斯匿王的公主净信和五百位公子小姐前来拜见世尊，世尊于是向他们宣讲了《大宝积经净信童女会》。
小姐们把金莲献给了世尊。所献之金随即变成了里面有一尊尊佛陀的一座座宝楼，从而使她们发心。世尊把她们授记为菩提果位。
波斯匿王还生有一个沙门装扮的儿子，他刚出世便知道前生前世之事，并问世尊、二圣徒、阿难等是否住在舍卫城，这使众人非常惊讶。国王为此待意邀请世尊受供，并把这个儿子抱到世尊面前。后来，这位王子七岁时便出家证得了阿罗汉果。
世尊曾经在大显神通之时，天龙八部都前来观望。后来他们在舍卫城化作夫人们的丈夫，并与她们媾和，后来那些女人们生下了许多绿发的怪儿。众人吓得把他们抛弃到丛林中，被天神领取抚养。后来这些人也随六群比丘出家，授受了戒律。
这期间，舍卫城的众商人到僧伽罗岛宣扬了佛陀之名，那里的公主听到后向世尊写了求救信。商人们把此事传给世尊，世尊信给她，使她悟了道。
此后，世尊来到王舍城的重楼宫，与普贤、地藏、虚空藏等诸菩萨和五百弟子在一起。这些部众刚想着世尊是不是能显显某种神通让他们开开眼界时，只见世尊把祗园精舍化作晶莹的宝地。宝地庄严无比，从十方前来的十大菩萨正在那里供奉着世尊。这时，文殊从无住宫来到世尊面前后，又去了南方。舍利弗带着海慧等六十比丘也随其而行，文殊把他们引到菩提之地后，在南方福源镇东面的幡庄严娑罗双林中向众人讲授教法而居。商人宝贤（因入胎时出现了七宝树而得名）来到文殊面前请教菩萨之行，文殊对他说道：「你该找个师傅。」
随后，把他送到了妙颈山中的祥云比丘身边。这时，在迦尸国的尼绒山中，阿诺迦、井宿和必达婆等比丘兴起斗殴，世尊派阿难一行前去尼绒山驱逐阿诺迦和必达婆等人。此时，善星比丘已失去了四禅，沦落到邪门，后来到了尼连禅河边。
破和合僧 ▲
为了揭示因果报应，制定戒律，也为了让二圣徒和解众比丘中产生的纷争，在罗睺罗的协助下，世尊举行了第二十六个坐夏安居。在夏伏三个月中，世尊进入等持，吩咐不要让人来打搅他。不巧这期间又发生了灾荒，斋源成了问题。 这样，二圣徒不得不来到南方坐夏了。而提婆达多向五百位有学问的比丘提供了三个月的各种所需后，对他们说道：「你们之中谁不愿接受身居幽处等五戒的，并想脱离世尊的人，就拿起筹码吧。」
五百比丘听后都拿起了筹码，跟随了提婆达多。这时，大地震荡，四方燃烬，流星落地，使他们失去了出家的善根。二圣徒得知此事后，来到世尊面前请求前去处理此事。 经世尊同意，他前去寻找提婆达多。而这时，提婆达多正带着自己的四众弟子以及五百比丘，在乔伽梨伽和勘遮札耶的左右侍助下，宣讲着他们的五戒。当时提婆达多的事业可谓蒸蒸日上，连住在南方鸭子园中的善星也前来投靠了他。
提婆达多见二圣徒后，心想：「这位佛陀的大弟子也前来投靠，我就是遍知了。」
随后，他用肘捅了捅乔伽梨伽和勘遮札耶，叫他们起身迎接。他们急忙站起身，把二圣徒迎到了提婆达多的身边。而提婆达多装作世尊的样子，对二圣徒说道：「你来得正巧，我的背有点不舒服了，就由你来讲法吧！」
说完，他便侧着右半边身子睡着了。这时，二圣徒用法力把他弄成仰面而睡大打呼噜的模样后，对其众徒说道：「看看你们师傅睡觉时的丑态吧！」
与此同时，目犍连飞到他们的上空，发出了耀眼的光芒。此情此景，使从前的比丘们非常悲伤。二圣徒宣讲的教法完全背离了提婆达多的教法。二圣徒对他们说道：「热爱世尊者，请跟我走吧！」
说完，二圣徒借助神力飘然而去，五百比丘也紧紧地跟随其后。乔伽梨伽见此情景，急忙叫醒了提婆达多。因二圣徒知道提婆达多醒来后不见其部众会死去，便有意缓缓而行。提婆达多见状发疯似地尾随而来。这时，二圣徒变化出了一个提婆达多无法跨跃的深渊。气急败坏的提婆达多便把乔伽伽和勘遮札耶抽打了一顿。
二圣徒带回来的五百比丘，经世尊的教化，解除了忏恨之苦，在竹林园修建了具有八面的和好塔。
这期间，阿诺迦和必达婆死去，生为龙子。
阿难为佛侍从 ▲
此后，世尊带着㤭陈如、二圣徒、大迦叶等五百比丘来到灵鹫山，对众弟子说他需要一个侍从。当时，诸菩萨也来到了这里，在舍利弗和文殊的请求下，世尊宣讲了《象腋经》。不久，世尊来到毗舍离，住在庵摩罗女园。这时，无垢光比丘因与妓女媾和而非常悔恨。他向文殊诉说此事，文殊把他带到了世尊的面前。世尊向他讲授了《净除一切业障经》，解除了那位比丘的悔恨之苦，并将此经授予了阿难。
此后，世尊来到婆罗门城，与五众比丘、五近比丘、二圣徒、大迦叶、摩诃俱絺罗、摩诃劫宾那、婆娑、阿难、更婆罗、优娄频罗迦叶、富楼那等五百阿罗汉在一起，世尊对诸阿罗汉道：「如今我年岁已大，请选一个能给四众弟子讲法，能铭记我的言教而不牺牲自身事业的人做我的侍从吧！」
听到此语，五众比丘等五百多比丘起身，自告奋勇地说自己乐意服侍世尊。而世尊对他们说道：「你们也老了，需要别人来服侍，快坐下吧！」
目犍连琢磨了半天后，感到世尊最为中意的是阿难，便连同舍利弗等五百弟子来到阿难身边，道：「世尊欲把你当成其亲近侍从，你乐意吗？这对你有着极大的益处。」
阿难说道：「舍利弗，我不乐意，佛陀是很难侍候的。」
目犍连又说道：「世尊如此看中你，你怎么不乐意服侍他呢？」
阿难双手合十答道：「如果不赐给我华丽的袈裟，施主邀请世尊时我也不用随其同行，不给斋饭，不用随时拜见世尊，我就可以做近侍。」
目犍连等五百尊者前来向世尊报告此事，世尊高兴地说道：「善哉！阿难真是明理，他是为了避免有人说阿难是为得到袈裟和斋饭才做的近侍，也为了利益四众弟子才这样说的，我就答应他的要求吧！」
这样，在目犍连的推荐下，阿难被任为世尊的侍从。 当然了，世尊能够看上阿难也不是一天两天的事了。这是因为阿难有着众多的功德：不跟世尊去受供：不穿华丽的袈裟；不随时打搅世尊；虽然亦有烦恼之身，但不会为前来世尊面前的美丽无比的天女和凡女所动心；十二个经藏可以过目不忘；虽未获预见之智，但能够进人禅定；知道何人到世尊面前获知何法；能够理解世尊的一切言教，并具有无边的慈悲之怀等。由于这众多的优点，世尊便选定他为侍从。
在鹿野苑 ▲
此后，世尊来到波罗奈的鹿野苑，与二圣徒、大迦叶、薄拘罗、富楼那、阿难等在一起，在舍利弗的请求下，宣讲了《除破戒经》，并将它授予了阿难。此间，世尊还讲授了《法海陀罗尼经》。后来又向波罗奈商人吉样宝讲授了《吉祥宝会经》。梵生王的公子迦尸丽也在这时候出家，获证了阿罗汉果。
此后，世尊来到王舍城，在竹林园与二圣徒、迦旃延、 摩诃俱絺罗、劫宾那、大纯陀、须菩提、不空王、婆娑、难陀、阿难、欢喜、无畏、邬波菊多、火生之子、居野、摩格拉、 优婆离等五百弟子一起举行了第二十七个坐夏安居。
坐夏解制后，名生、护国等五百比丘也从舍卫国解制后来到了王舍城。总之，在各地坐夏解制后的十万僧众聚在了一起。
与此同时，大迦叶在天王洞坐夏解制后，带着已具十二种功德的五百比丘也来到了世尊面前。当时，一些年少的比丘见蓄着毛发、面黄肌瘦的大迦叶，想嘲讽他的模样，世尊知道后，为赞美他的功德，当众对大迦叶说道：「善哉！大迦叶过来，请坐在我的垫子上。」
说着，挪动身体，将坐垫让出一半来。这时，大千界为之震动，并发出响亮的声音。那些年轻的比丘见后，都感到非常惊讶，并后悔自己的所想。大迦叶对世尊说道：「世尊是我的导师，我怎么敢分享您的用品！您曾经赐给我的粪扫衣，我也没舍得穿，一直带在身边供奉着呢。 您这么谦虚地让给我一半坐垫，这是多么不可思议啊！」说完，便坐到世尊身边，向世尊致以问候后，又回到了自己的座位上。就这样，世尊把大迦叶尊为与自己同等的位置，使他成天人之师。
华严经 ▲
随后，由于世尊的法力，四众弟子以及天龙八部都聚集在了世尊面前。目犍连和境修菩萨向世尊设置了宝座。接着，世尊坐在这狮底宝座上，在吉祥莲藏、贤护、不动慧等菩萨和舍利弗的请求下，宣讲了《华严经》。这时，从宝庄严佛界走来璎珞光菩萨。他向世尊奉献了一束青莲花。世尊把那青莲送给了弥勒，弥勒又把它传给了护贤等五百弟子。 最后，当他把又传回来的青莲抛向世尊时，世尊的手刚一接触到青莲，那青莲中便显出一尊尊半身佛像来，那些佛像讲法后刹时又消失得无影无踪了。
随后，在东方无性吼佛界中，转法轮菩萨刚一发心便来到了这娑婆世界，使一切果树发出法音，他说道：「娑婆世界变得跟死去的篱笆似的。世尊请到我界。」
说完三次后，他把娑婆世界举了起来。这时，舍利弗说道：「世尊啊！他把这世界带去了。」
世尊对他说道：「舍利弗，我无能为力。」
众人听后非常悲伤。
世尊又道：「这娑婆世界终久会碰到其他世界而毁灭。」听到此言，使持有常之见者也感到悲伤，纷纷皈依了世尊。
此时，各界无数菩萨聚集于此，供养着世尊。这期间女乞丐尊胜守发了心，施主尊胜守出家证道，婴儿尊胜守出生，以菩提戒出家。世尊见他后，给他披了袈裟，剃了发，获证了预知智，升入不动佛界。这时，不动慧和洞隐菩萨把自己的上衣献给了世尊，其中生出许多法衣。众菩萨穿起这些法衣向诸佛奉献了袈裟。这样，一切佛、佛界和菩萨就都具有了这法衣。一下子，三千界都充满了这种法衣。在显现出这样的神通之后，世尊将此经授予了阿难。
游荡于裸形派中间的释迦贤女，在迦叶的召唤下出家后，在王舍城化缘时因其异常美丽而愧悔，于是每次吃饭时她都从迦叶处分得一半，后于幽静处修证了阿罗汉果。
首楞严三昧经 ▲
这以后不久，世尊又来到了灵鹫山，与三万二千比丘和身自在等诸菩萨以及舍利弗、须菩提等在一起。在不动慧菩萨的请求下，世尊坐在诸神化出的狮底宝座上宣讲了《首楞严三昧经》。这时，正在修定的梵天也来到了世尊身边。从不动佛界而来的天子佛慧在不动慧菩萨的鼓励下，把这里的一切随众变成了转轮王、帝释、梵天、大迦叶和世尊等相。
这时，文殊问道：
「最上面的那位佛自在王是谁？」
世尊答道：「是我。」
弥勒充满了这三千界，佛慧让他看到自己像弟子、像俗人的扮相。随后，世尊告诉迦叶，文殊也是昔日的圣龙氏佛，并把此经授予了阿难。这时，帝释持山顶宣布真言，使其所居之山的一切树木都变成了菩提树，树下坐着诸菩萨。不动慧也获得了首楞严等持，来到了大日如来光庄严自在王的面前，明白了释迦牟尼佛昔日的无数七百佛世。世尊也宣称那些就是自己，并让随众看到了他昔日向无数佛陀宣讲此经时的情景。
僧伽吒经 ▲
随后，世尊与遍知㤭陈如、目犍连、阿那律等弟子以及弥勒、文殊、普贤等菩萨在一起，在一切勇菩萨和药众菩萨的请求下，世尊宣讲了《僧伽吒经》。世尊还派一切勇去拜见莲花藏如来。一切勇到了佛界以后其他诸佛都看到了，惟独不曾见到莲花藏如来。他祈祷过好几次，但是没有结果。这一天，诸佛消失而去后，他终于有机会去拜见莲花藏如来。
七天之后，一切勇又回到了世尊面前。这时，频婆娑罗王、波斯匿王和毗沙门太子等也来到世尊面前。与此同时，从各方不请自到的也来了许多人，默不作声地坐在他们旁边。药众菩萨不解其意。世尊把他派到月亮佛的世界，只见此佛伸出的手中出现了众多百手人，在供奉世尊时，百手瞬间脱落。
以后，世尊来到王舍城的如来宝庄严法场，与六百万比丘和弥勒、文殊等无数菩萨在一起。当世尊宣讲《大方等大集经须弥分藏》时，从东方射出了金光，刹那间使那法场覆盖了宝伞。这时，从东方普贤佛界方向走来无尽慧菩萨一行，坐在莲座之上。在其法力的作用下，两界各众都见到了两位世尊。以后，在舍利弗的请求下，世尊讲授了《大方等大集经无尽慧菩萨品经》。世尊将身上的袈裟脱下来献给了无尽慧，无尽慧把它放在了头顶。随后，曾经受过无尽慧教化的诸佛也从十方寄来锦帛，盖在他的身上。世尊把此经授予了阿难。
虚空藏菩萨 ▲
此后来到了重楼宫，随众跃跃欲飞，一会儿光景，除了重楼宫和世尊外，一切都消失得无影无踪了。最后，当世尊的狮底宝座腾空而起时，从宝庄严佛界走来了虚空藏菩萨一行。他们坐在了狮底宝座之下，请求世尊讲授教法，世尊便讲授了《大集大虚空藏菩萨所问经》。随后，虚空藏想见到速智等菩萨，便说道：「降雨吧！」
话音刚落，只见空中降下了莲花、金、七宝、布帛、食物、药等，穷人和病人得以安身保命。接着，他又发出光芒满足了恶趣的需求。十方世界众生灵也看到了虚空藏降雨的情景。随后，王舍城的五百位寡妇前来向虚空藏祈求赐予她们丈夫，虚空藏一眨眼就又变出一个个和她们前夫相仿的男人与她们合欢，并在七天之后把她们引入到无退菩提之道。接着，五百个在刑场上就要被砍头的犯人祈祷虚空藏保佑时，天空突然降下了五百人，这些从天而降的陌生人对屠夫们说道：「放了他们吧。你们砍掉我们的头，把首饰和衣服拿走吧。」
屠夫们便砍掉了幻化的五百人的头，而把五百犯人给释放了。那些得救的犯人发了心，虚空藏就将五百弟子和自己的上衣给了他们。由于其法力，这些法衣飘到了山自在王佛的面前，成了其部众的有用之物。为了供奉虚空藏和此经，光庄严梵天前来用宝手遍盖了三千界后，像雨一样降下了供品。这时，魔王以施主之相来到了此处。当他想要离去时、因受到了虚空藏的法力而不能动弹。魔王面向世尊高高地举着宝伞，道：「如果虚空藏赐给我们天之宝藏，我们就发心。」
虚空藏对此说道：「魔王，我可以给你天之宝藏，你快发心吧！」
随后，魔王一行发了菩提心，世尊把这为了财宝而发心的魔王也授记为菩提果位。
曾经给世尊下过毒的居士吉祥隐因为此事也发了心，经世尊授记，他也授受了具足戒。之后，世尊将此经授予了弥勒、迦叶和阿难。
海意菩萨 ▲
时隔不久，娑婆世界突然充满了水，水中还长出了许多宝莲。随众就坐于宝莲之上时，从下方大海般的佛的世界中走来了智慧海菩萨一行，他们降下的花雨覆盖了随众所坐的莲心。在慈悲梵天前来看望世尊时，世尊宣讲了《佛说海意菩萨所问净印法门经》。
就在这个时候，魔王一行也来了。
世尊问海意菩萨道：「魔军来了怎么办？」
海意菩萨说：「我把他们扔到另外的世界里去。」 说着，就很随便地把手放到了魔王的头顶上。只听他说了一声真言，魔王及其部众瞬间就到了除魔佛的面前。曾经由魔鬼变成的除魔佛的随众菩萨们见状问道：「这怪物从何处而来？」
除魔佛向他们解答了魔王的身世。
随后，随众们对魔王说道：「我们是你的同伴，你快发心吧！」
这样，魔王在同类朋友的鼓励下发心后，被他们让到宝座上讲法。由于智慧海的法力，魔王在这里讲授了《大方等大集经须弥分藏》。以后，这些随众想看到释迦牟尼佛和海意菩萨，由于佛陀的法力，这娑婆世界明了如掌。这里的随众也想看到除魔佛，海意菩萨于是从手指间发出光芒，从而使那个佛界也尽收眼底。此后，魔王又回到了世尊面前，向舍利弗报告了其行踪。
这时候，坐在法场中的宝女从坐垫上站起身来，用右手将珍珠项链抛到空中，说出真言后，只见那项链在世尊的头顶变成了宝楼。诸菩萨在这座宝楼看到了自己曾经想看到的庄严，这使他们感到非常惊讶。随后，世尊宣讲了《宝女所问大乘诀窍经》。舍利弗和宝女议论了此经。接着，世尊将此经授予了阿难。
胜思惟梵天所问经 ▲
此后，世尊来到了灵鹫山，与七十二万比丘以及弥勒、文殊、无尽慧、智慧海等菩萨在一起。这二日，世尊不顾疲劳一个人悄俏地外出化缘去了。途中被频婆娑罗王的王子宝月遇见，前来拜见时，世尊讲授了《宝月童子问法经》。
此后，世尊在竹林园与虚空藏等菩萨在一起。这时，舍利弗、文殊、观世音、婆罗门入定、宝生女等也来到了世尊面前。一会儿，从月光佛的世界走来胜思惟梵天，世尊宣讲了《胜思惟梵天所问经》。当他与网明菩萨同行时，迦叶问世尊道：「网明菩萨因何而叫这个名字？」
世尊听后，对网明菩萨吩咐道：「网明菩萨，显出你的境来。」
只见网明菩萨伸出璎珞般的手，发出各种光芒照亮了各界，把随众也变成了世尊的模样。由于这光芒的召唤，胜愿等四位菩萨来到了这个世界，且一个个都如同世尊一般，令人不辨真假地发出真言。当世尊的狮底宝座徐徐上升，真正的世尊出现后，一个个又都向真正的世尊行了礼。网明菩萨收起神通后，世尊把此经授予了阿难。
须菩提 ▲
世尊来到灵鹫山，与四万二千比丘和弥勒、文殊、虚空藏等诸菩萨在一起。这时，宝鬘菩萨从东方前来向世尊奉献了能覆盖娑婆世界的盖伞。经他的请问，世尊宣讲了《大宝积经宝鬘菩萨会经》。宝鬘将自己头顶的宝物献给了世尊，而世尊将他授记为菩提果位，并把此经授予了阿难。
须菩提梦见佛陀用手摸着他的头说：「你将听到前所未闻之经。」
当须菩提进一步请问时，世尊却笑而不答。
第二天，当须菩提来到王舍城化缘时，从不动佛的世界前来的乐庄严等持化作教化众生的变女从门厅中走出，向须菩提行礼后，以各种深奥的言词使须菩提如入云雾般摸不着头脑。须菩提对她说道：「时间快过了，去化缘吧！」
这时，那变女又变成一位童子，显出各个世界，并打乱了时间后，问须菩提道：「圣者，你什么时间用斋？」
须菩提答道：「在这个世界的时间里。」
那童子听后，把已偏西的太阳挪到上午的位置后问道：「你看看，现在是什么时候？」
须菩提见状，非常不乐意。而那位童子又变成了幻女，以各种深奥的道理与他交谈，并向须菩提奉献了斋饭。随后，须菩提来到了世尊面前。一会儿，那位幻女也带着五百女随众前来拜见世尊，须菩提急忙前去行礼迎接。舍利弗见后说道：「你怎么跪拜在女流足前？」
舍利弗没想到，他的话音刚落，那位幻女就向他走来，到了他的面前微微一笑，以十分深奥的大乘之法与他交谈，使得舍利弗也禁不住向她行起礼来。接着，幻女及其随众向世尊礼拜，世尊将她们授记为菩提之果。就在此时，众生只见她们飞到空中一下子变成了男身。紧接着世尊便把 《乐璎珞庄严方便品经》授予了阿难。
阿难遇摩登伽女 ▲
此后，世尊在灵鹫山与五百比丘和弥勒、文殊等诸菩萨在一起。在月光童子的请求下，世尊宣讲了《大宝积经出现光明会经》，并把手放在月光童子的头上，将此经授给了他。 月光童子盛情邀请世尊到王舍城的家中受供。世尊前去时，随之发出了各种经和陀罗尼咒的法音。在此受供后，世尊又住在了祇园精舍。
这时，阿难化缘经过一眼泉水边，向正在泉边汲水的摩登伽女要水喝。摩登伽女给了他一瓢水，并对阿难产生了爱慕之心。她回到家中对母亲说道：「母亲，我想得到阿难，你用法术把他引来。而他如不答应，我就自杀给他看。」
母亲无奈，便施法术使阿难不由自主地来到他们家中。摩登伽女见后喜上眉梢，赶紧给阿难铺床。阿难坐在凳子上，满面泪水地想道：我如此悲惨，看世尊保佑不保佑我。
世尊施法解除了那位母亲的法术，使阿难恢复了神智，并迅速回到了祇园精舍，而摩登伽女也紧随其后赶了来。 这使阿难非常难为情，他又找到世尊求救。于是世尊把摩登伽女唤至身边道：「摩登伽女，你想成为阿难之妻，是父母许配的吗？」
摩登伽女听后，叫来父母把她许配给了阿难。世尊又对她说道：「你想得到阿难，就得装扮成他的模样。」
女子因非常爱幕阿难，便剃发出家了。后经世尊的教化而证道，修成了阿罗汉果。这时，有人讥讽世尊道：「连摩登伽女也收为出家人了，可见他们都是些什么货色！」
第二十八次安居 ▲
波斯匿王有两路大军，一路叫利剑部，另一路叫做王公族部。其中利剑部的男女都皈依了施法女并悟道。 后来，他们出征时带着没有箭头、没有弦的弓箭和木剑。波斯匿王发现后，为了惩罚他们，下令这路大军去征服一个边寨。利剑部的军队按照法施女的吩咐，在宿营地念诵《怀胎经》，毗沙门天王听到后派出了天兵天将助战，于是边寨人吓得归附了利剑部。随后，他们把寨子里的人和财物带给了波斯匿王。波斯匿王非常高兴，便把这些贡品赐给了利剑部，利剑部又把它转给了施法女，后者又将这些财物献给了世尊和五百比丘。就是这批财宝供养世尊在祇园精舍举行了第二十八个坐夏安居。八百菩萨前来后，文殊为世尊撑起了宝伞，世尊讲授了《大乘四法经》，并把此经传授予弥勒、 迦叶和阿难。
这期间，舍卫城的一个富人在孩子快要出生时突然破产了，而且穷得连吃饭都成了问题。儿子生下时由于缺吃少穿而发育不良，面目丑陋，骨瘦背驼，众人都叫他小驼背。他母亲的奶水干了，家中水牛的奶水也干了，只能用面浆喂养他，因此又名面浆养。他长大后以乞食为生。他看到比丘尼们带着满是斋饭的钵盂，便来到十群比丘尼处乞讨，每次都是讨不到饭就不走人。后来，他出家了。他刚出家的两三天之内，因化缘得不到斋饭只得靠师友们所分的斋饭过活。 后来，他出去化缘时还是得不到食物，于是便来到世尊的内殿打扫卫生，以便分得斋饭。他由于刻苦修行，还获证了阿罗汉果。然而，就在他获证阿罗汉果后的六天中，又是由于得不到食物而处于斋戒状态。第七天，舍利弗带着一钵盂斋饭让他食用，只见小驼背的房舍变成了没有门窗的石房。舍利弗靠神通来到房中把钵孟送给他，钵盂一下子掉落到了深渊。舍利弗又借神通捡起钵盂放到了他的左手中，他用勺从钵盂中捞饭，那勺又不见了踪影。舍利弗用手捞了一口饭喂他，他的嘴也消失了，他成了一个没有嘴的人。就这样，舍利弗施出浑身的法术也没能让他吃上一口饭。中午过后，舍利弗用钵盂盛水给他喝，不知道谁往水中放了灰。这时，小驼背为了显示自己昔日断了母亲的饮食七天而仅给她喂灰水遭的报应，来到世尊面前，喝下了灰水，显出神通后圆寂了。
这期间，迦留陀夷以葬陶当钵盂，以葬衣当袈裟，以葬食当斋饭，以尸陀林当房舍，因此，在饥荒发生时别人都饿得面黄肌瘦，而他却长得肥头大耳。有一次，他来到村镇化缘时、 看门的人宣称迦留陀夷食人肉。世尊得悉后制定了不食未施斋之戒。后来，身居幽处的比丘尼们也到村镇化缘了。
世尊来到者摩罗，住在伽迦仙人的池塘边，给五百比丘宣讲了《不死鼓声陀罗尼经》。这时，月亮被阿修罗众吞食，天神月亮吓得来世尊面前求救，世尊说道：「罗刹，快把月亮放了！」
话音刚落，罗刹就放了月亮，并怯生生地来到了世尊面前。这时候，一只小鹰追逐一只鸽子，那只鸽子躲到舍利弗的身影下仍然颤抖不止，当世尊的身影覆盖到其身上时，鸽子便安静了下来。
那年冬天，到㤭尚弥国向青蓝女求亲的王族络绎不绝。 青蓝女最后选择了旷野城的手传公子，并随他来到了旷野城。这事被前往摩竭陀国的世尊发现了。世尊考虑到手传和青蓝结合将无法证道，为了他们两人着想，世尊来到了旷野城。当手传听说世尊来后露宿在街道的草垫上时，便匆匆忙忙前来拜见。可是当时天色已晚，城门已闭，他只得留宿在城门口。这时，青蓝女也来此处过夜了。由于旷野城气候非常寒冷，世尊傍晚穿了下衣，午夜加了上衣，黎明时又穿了粗衣，并吩咐给比丘尼也穿了这三件僧衣。天亮后，手传让青蓝女回家，他自己来到世尊面前说道：「尊者，现在正是隆冬时节，寒气袭人，您穿得如此单薄，晚上睡好了吗？」
世尊道：「断除了一切欲求，绝灭了心中的痼疾，我安居于息寂的心意之中。」
经世尊的进一步教化，手传获得了不还之觉。之后，他按照世尊的吩咐，回到家中对青蓝女道：「我已获得了不还之觉，你是回去还是留在这里，随你选择。」
姑娘听后决意留下来，侍候手传。
第二十九次坐夏安居 ▲
后来，手传在旷野城修建了圣地寺献给世尊及其弟子，还提供了各种所需。世尊就是在手传修建的这座庙中举行了的第二十九个坐夏安居。当时，天龙八部、八大星曜及星辰都前来赞美世尊。观世音、地藏、文殊、弥勒等菩萨也来到了世尊面前。世尊在此宣讲《境庄严如意宝经》时，经金刚持的请求，世尊发出光芒照到了各大星曜的头顶，于是八大星曜站起身来请教世尊，世尊于是又讲授了《诸星母陀罗尼经》。后来，手传死后生为天神，他来到世尊面前，身体融进了大地。世尊让他变出身来，他说道：「我已生为不受三恶趣之苦的神了！」说完，便消失而去。
宾度罗跋罗堕者 ▲
此后，世尊来到了王舍城，与五百比丘和弥勒、文殊等诸菩萨住在灵鹫山。在狮力的请求下，世尊宣讲了《诸法本无经》，并将此经授予了阿难。
再说青蓝女，她后来也到了㤭尚弥国，优填王见她未破童贞后，便娶为妃子，给了花房宫和五百侍女，并每天向她提供一千金币的开销。其近侍驼背女每天拿若一千金币去买胭脂和首饰等物时，与一个卖香料的童子勾结，密分了其中的五百金币，只用剩余的五百金币买所需的用品。
世尊在舍卫城坐夏时，宾度罗跋罗堕者从王舍城来到㤭尚弥国，住在施主妙音的花园中。他向众多信徒传法，出了许多阿罗汉。优填王看到众人在那里来来往往，便向大臣们打听缘由。大臣报道：「尊敬的国王，这是人们去拜见宾度罗跋罗堕者。」
随后，国王也前去拜见这位尊者。不料，见面时尊者没有起身给国王行礼，国王回去后下令将其杀头。当他率众臣再次前来时，尊者知道了他的心思，便起身迈出六步来迎接，这时候众臣看到国王脸色发黄，紧接着地崩山裂。国王见状吓得连忙跪拜在尊者面前连连求绕道：「尊者，我不会有什么报应吧？」
宾度罗跋罗堕者对他说道：「大王不要怕，我迈出六步来迎接你，虽会使你失去六个月的王位，但之后又会重新得到。另外，你不要憎恨我，否则，你就会陷落到地下。」
国王听后，对尊者产生了信仰。这时天上出现了光环，裂开的地缝也重新闭合了。这以后，尊者声名远扬，使无数生灵得以解脱。
优填王归佛 ▲
后来在一次优填王出去狩猎时，无意间掉了队，掉队的国王无意间来到了一个牛栏中，那里的人谁也不认识他，加之他又吓得疯疯癫癫说不清楚事情的原委，因此就在那里昏昏沉沉地待了下去。六个月后，他能够说话时被牧人认了出来，当把他护送到㤭尚弥时，刚好碰到了正到处寻找国王的持行大臣一行。随后，优填王首先供养了宾度罗跋罗堕者及其众僧七天的斋饭，并向尊者奉献了两套法衣。
后来，世尊也来到了㤭尚弥国，住在妙音花园中。卖香料的童子报信后，驼背女供养了世尊，并经世尊的教化而开悟。驼背女为此将以前与卖香料的童子密分五百金币的事招供了。由此，青蓝妃也对世尊产生了信仰。世尊坐在狮底宝座上向她们进授了教法，使青蓝妃和五百侍女悟道。后来，她们想拜见世尊，向国王请示，国王将此事告诉了世尊。而世尊说道：「佛陀是不会进入后宫的。」
这样，为了让众妃拜见世尊，国王特意下令在花房宫的宫顶上开出了五百眼天窗，众妃由此拜望和供奉了世尊。
三天之后，世尊来到了劣声国的多化镇。那里有个叫逝心的遍行者有个女儿，因她美丽无比而取名为无比女。逝心见世尊相貌出众，便将无比女献给世尊。世尊对此说道：「这满是尿屎的身体，我连用脚都不想碰一碰。」
听到此话，无比女顿时失去了爱欲。此后，逝心带着无比女来找优填王面前时，国王对无比女一见钟情，想要娶她为妃，答应把花房的一半赐给她，并把她放在与青蓝妃同等的位置上，还答应把逝心也封为大臣。时隔不几日，无比女对青蓝妃产生了妒意，于是诬陷青蓝妃及其五百侍女与乔答摩私下有来往。国王听了这些谗言后，对世尊产生了恶意，并想杀掉青蓝妃。他带着弓箭来到了青蓝妃的面前。青蓝妃知道了国王的来意，祈祷佛陀后，进入了慈悲禅定。
世尊感悟到青蓝妃的危险处境后使出了法力，从而使国王射出的第一箭落到地上，第二箭飞回到了国王自己的身边、当国王射出第三箭时，那箭飘到国王的头上变成了一个火球，这个火球在国王的身边来回飘动了几次后落在了国王的身边。当国王再想射出第四支箭时，青蓝妃劝他道：「尊敬的国王，你再向我射箭会毁掉你自己，请放下箭向佛陀祈祷吧！」
国王听后吓倒在地，但他还是挣扎着问道：「你是仙女还是龙女？」
青蓝妃答道：「我什么都不是，而是不还的佛之弟子。 大王不要听信女流之辈的谗言，去见世尊吧！」
国王听后无比信服，让青蓝妃讨赏赐。这时青蓝妃道：「尊敬的国王，请把我们视作你的妹妹吧！」
优填王来到世尊面前顶礼，并向世尊诉说了此事。世尊向他讲授了《优填王经》，优填王非常高兴，皈依为居土。 在他的供养下，世尊在妙音花园与五百阿罗汉、五众比丘、 迦叶、二圣徒、难陀、罗睺罗、阿难、迦留陀夷、难陀、邬难陀、阐那陀等一起举行了第三十个坐夏安居。优填王向世尊敬献了价值千金的法衣，并特意供养了宾度罗跋罗堕者。此间，世尊与五百比丘和诸菩萨在杆劄伽山林中时，在㤭尚弥穷苦的施主月贤的请求下，讲授了《月贤长者请问陀罗尼经》，使月贤的库中盈满了财宝和谷物，阿难对此十分惊讶。世尊随后把此经授予了阿难。
这时，优填王非常尊奉青蓝妃，并首先给了她新的用品。这使无比女妒火中烧，并下决心要杀掉青蓝妃。有一次，国王率兵去安边，留下逝心在宫中侍候青蓝妃。 这时，无比女来到父亲面前说道：「把青蓝妃杀了，要不然你就回家种地去吧。」
逝心听后非常害怕，便答应了她的要求。
有一天，当青蓝妃在宫中读佛经时，他带着木柴、灯油、墨水前来，他悄悄地把这些东西堆放在门厅中，用火点着了干柴。
㤭尚弥国的众人见后宫着火，便纷纷前来灭火，却被逝心持着剑借后宫不得入内的禁规挡在了外面。这时，火势已猛，青蓝妃及其五百侍女升到空中，青蓝妃道：「姊妹们，这就是我们的命，但幸好我们拜见了世尊。」
说完，便像蝴蝶似地落入了火海。五百位女子死去，只有驼背女从水道中逃生了。逝心把她们的尸体扔到了尸陀林，世尊带着众比丘来到这个尸陀林，向众比丘讲了无常之法。
青蓝妃死后不久，㤭尚弥国人经过商议，派厄言骑一匹快马昼夜兼程，十万火急地去向国王报信。厄言是个非常有计谋的人，他把青蓝妃被烧死的情景画成图叫国王看。国王看后，问道：「青蓝妃真的被烧死了吗？」
厄言答道：「尊敬的国王，我没有这样说，是一国之君您这样说的。」
国主听后气得昏了过去。
国王回宫后，立即把逝心关进柴梗树的房中烧死，又命厄言把无比女拴在未驯服的马驹的腿上后将马放了出去。但厄言没有那样做。他暂时把无比女藏了起来，等国王从痛苦中缓解过来后，他又把她送到了国王面前。国王看见无比女后，稍感快慰地说道：「我要去世尊面前请法，但这不是为了你这个尸体般的人，而是为了青蓝妃。」
说完，他来到世尊面前，世尊向他讲授了因果业道，国王的情绪顿时好了起来。
施主妙言的家奴快乐死去。临死时，快乐祈祷道：「但愿我生为和青蓝妃一模一样的女人。」
后来他生为妙言的女儿，因为生时家中充满了光芒，故得名光女。阿难来她家化缘时，光女认出了他，并问世尊和大家是否安康。阿难非常惊讶，回来后向世尊报告了此事。世尊对他说她就是快乐。后来，优填王因她长得像青蓝妃，便要娶她为妃。经舍利弗的教化，光女也悟了道。 从这时起，阐那陀便住在了㤭尚弥国。
与此同时，释迦蛇夫证不到正果，就盘腿坐下来，把利刀放在颈上想要自杀。可是，世尊感知，便让他在这时候获证了阿罗汉果，使他禁不住连连感概。
至普陀山 ▲
此后，世尊与五百比丘一起从天空中飞到南海普陀山的观世音的无量宫。在文殊的鼓励下，观世音请求世尊宣讲了《大宝集经文殊师利授记会》，还将此经授予了阿难。此后，迦叶等无数弟子和弥勒、普贤、虚空藏等无数菩萨前来，观世音发出金光，在世尊面前宣讲了《大悲千手千眼观音圆满陀罗尼经》。不久，世尊与一万八千比丘和诸菩萨在一起，观世音向世尊请教了《不空罥索神变真言经》，梵天等众神以《圣观自在菩萨一百零八人经》，赞美了观世音。
后来，世尊来到感光功德源城，在娑罗双森林中与须菩提、㤭梵波提、迦叶、难陀、邬难陀、罗睺罗、婆娑、劫宾那、优娄频罗迦叶、摩诃俱絺罗、宾度罗跋罗堕者、优波迦、周利槃陀伽、二圣徒等一万二千五百比丘以及八大菩萨等诸菩萨在一起。当时，那里的法场生成了珍宝无量宫，在世尊的吩咐下，金刚持带来了大如来三千界的大日庄严楼，并与药叉等随众来到世尊面前，把此楼献给了世尊。 后经金刚持的请求，世尊宣讲了《入大乘门净土经》。这时，十方诸佛前来，世尊也宣讲了其精要。随后，在文殊的请求下，诸佛以光芒加持金刚持，并赐予他具有一切功德的金刚杵。这时，世尊督促他宣讲其道场，金刚持便向文殊、寂慧等菩萨讲授了《金刚持授加持续经》。
于乌丈那国 ▲
此后，世尊来到了乌丈那国，与二圣徒、大迦叶、婆娑、须菩提、迦旃延、劫宾那、难陀、优娄频罗迦叶、富楼那、㤭梵波提、薄拘罗、周利槃陀伽、纯陀、摩诃俱絺罗、罗睺罗、阿难等一万二千比丘，摩诃波阇波提、耶输陀罗等八万比丘尼，以及无尽慧、海意、 观世音、弥勒等众菩萨在一起，住在增光王的北花园中。
那里鲜花满地，果树成林，群鸟欢舞。在文殊的请求下，世尊讲授了《大菩萨遮尼乾子所说经》。
当时，南方的裸形派言实带着千万弟子前来。增光王以隆重的仪式迎接了他们。第二天，言实坐在树下，向增光王讲了十善行和国王行，这使增光王非常高兴，把他带到宫中，还破例让坐到自己的王座上，供养了斋饭和衣帛。随后，增光王为了看他是否信仰佛陀，便问道：「言实大仙，这世界有没有贤明而又有缺点的人呢？」
言实答道：「有，像国王您非常贤明，但又有专横这个缺点。」
国王听后大怒，命人杀掉实。言实听后忙说道：「大王息怒，在下只是说了真话而已。」
国王又向他道：「婆罗门、那么没有缺点的人是谁呢？」
言实答道：「尊敬的国王，那就是沙门乔答摩。他从种姓、家族、相貌到正法都无可挑剔。」
听到他对世尊这样的赞美，国王知道了他是位贤师，便向他奉献了价值干金的珍珠链和无价的锦帛。此后，言实与增光王及其四路大军一同来到世尊面前。言实望着世尊而坐后，与舍利弗和大迦叶交流了甚深的教法，世尊也将言实授记为菩提果位。世尊把上述佛经授予了阿难。
这期间，增光王与优填王交往甚密。优填王给增光王赠送了许多芒果，乌丈那国以前没有这种果子，因此，增光王特地把其种子种在了花园中。待长成了果树后，他下命令说，这是国王的御用品，禁止其他人采摘，并派奴隶日夜守护。而这些奴隶留下他人偷盗的痕迹后，便监守自盗，偷食其果实。 增光王见果实被盗，怀疑是奴隶们所为，于是搜查了他们的住处，发现了芒果籽。于是，国王忿怒地将奴隶连同其家人一起活活地烧死了。当时，有一位被烧死的奴隶之子因到南方学习隐身术而免于一死，学成回来后，见自己的村落已成废墟，就到处打听是谁干的。当有人告诉他是国王所为时，他发誓一定要报仇雪恨。于是，他隐身来到王宫，用鞭子抽打国王的头说道：「男人可以受到惩罚，但女人和孩子们犯了什么罪？七天之后，你将要偿命。」那位奴隶的儿子说完，便扬长而去。 国王吓得从此惶惶不可终日。众臣向迦旃延求救，迦旃延解除了其隐身术。奴隶之子来到迦旃延面前问道：「尊者为什么解除了我的法术？」
迦旃延借机向他讲授了教法，使他悟道。
增光王为了报答迦旃延，请求让他供斋七日。迦旃延提议让他邀请世尊及众僧都来受供，增光王点头称是。
至摩竭陀国 ▲
增光王向他们供养了百味斋，向世尊敬献了无价的法衣，给众僧每人也布施了两件僧衣。此后，世尊在众比丘和众比丘尼的簇拥下，辞别增光王来到了摩竭陀国，住在金刚座的法门普光寺中。随众有六十万比丘和六十万比丘尼，以及普贤、金刚藏、虚空藏、金刚持、弥勒等无数菩萨。这时，在文殊的请求下，除盖障菩萨宣讲了《入功德与智慧不思议境》。世尊向众菩萨讲授了《仪诸佛心陀罗尼经》。在文殊的请求下，世尊又讲授了《力入印法门经》，并与普贤议论了此经。
此后，世尊来到了灵鹫山，与五近比丘、优陀夷、优娄频罗迦叶三兄弟、迦叶、迦旃延、二圣徒、婆娑、须菩提、富楼那、优婆离、罗睺罗、阿难等众比丘，普贤、文殊、虚空藏等众多菩萨，摩诃波阇波提、莲华色、耶输陀罗等五百比丘尼在一起。当时在迦叶的请求下，世尊宣讲了《大宝集经三仪律会》。观世音也宣讲了《普贤陀罗尼经》。
药师琉璃光七佛本愿功德经 ▲
此后，世尊经直遮国来到毗舍离的具声地方，住在胜音仙人的修行地。在一个猕猴曾经向世尊奉献蜂蜜的地方修建了蜜源塔。此时，弃家蜜蜂也随世尊出家了，他每天能采三钵盂蜂蜜。一钵盂献给世尊，一钵盂分给众僧，另一钵盂与朋友分享。后来，他苦修获证了阿罗汉果。有一次，众僧在一幽境处饥渴难忍，经他冥想，众非人就带了大量蜂蜜献给了他们。在这里，世尊与八千比丘和诸菩萨在一起，坐在乐声树下，经文殊的请求，世尊宣讲了《药师琉璃光七佛本愿功德经》。随后，在世尊的召唤下，七佛及其部众来到了这个世界，在文殊的请求下，他们讲授了《药师琉璃光佛陀罗尼经》。金刚持承诺了授记此经，世尊将此经授予了阿难。
后来，世尊来到菴摩罗女园，与八千比丘和观世音等菩萨在一起。这时，离遮毗人宝源向世尊奉献了一把能遮盖娑婆世界的伞盖。当时舍利弗视当地为不净之界，而有鬘梵天则视其为天界一般。正当他们争论时，世尊一脚迈到那个地方，从而使当地一下子成了珍宝满地的世界。
维摩诘居士 ▲
众随众就坐在了莲花上，从不动佛界维摩诘来到毗舍离，装出患病的样子向众人说法，心想着，我身患疾病，世尊也不派人来看看我。世尊立刻感觉到了他的所思所想，于是吩咐二圣徒、迦叶、须菩提、富楼那、迦旃延、婆娑、优婆离、罗睺罗、阿难等五百弟子和弥勒等八千菩萨前去看望他。然而，这些人都异口同声地对世尊道：「他曾经辩倒我们，我们没办法去看他。」
世尊听后，对文殊道：「你去看望他吧！」
文殊说道：「他才华横溢，难以应付，但借佛陀的法力，我去看看吧！」
说完，便走了。这样，八千菩萨、三大天神和五百弟子也跟随而去。
文殊来到维摩诘床前，问候了躺在床上的他。维摩诘说这病是出于慈悲心的，于是宣说《维摩诘所说经》。 舍利弗当时正在琢磨着他们该坐到什么地方。维摩诘知道了他的心思，便问文殊道：「文殊你遍游十方，那么最好的狮子座在哪里？」
文殊答道：「是须弥灯王佛世界的狮子座。」
维摩诘便起观想，从那佛界中取来三万二千个狮底宝座设在空房之中，并请诸菩萨安坐于其上，而诸弟子则无法就坐于其上。这时，舍利弗按照维摩诘的吩咐祈祷了须弥灯王佛，于是，大家便顺利地坐到了宝座上。随后，他们议论了教法。
过了一阵，舍利弗又琢磨起该吃什么斋饭。只见由于维摩诘的法力，香积佛的世界刹那间亮在眼前。只见他们化出一个金色菩萨，派去取馔。香积佛把香馔盛到钵盂中给了金色菩萨，这位菩萨与其他诸菩萨来到维摩诘的房子中，把这钵斋饭给了维摩诘。当维摩诘打开钵盂时，飘出的芳香充满了整个娑婆世界，任人享用而取之不尽。后来，维摩诘准备来见世尊，菴摩罗女园变得广大而金黄，维摩诘用右手托起仍坐在床座的众菩萨和众弟子来到世尊面前后放在地上，又用法力让他们从床座下来。这时，他们想看到不动佛界。在世尊的鼓励下，维摩诘用右手端来不动佛世界放在了菴摩罗女园中。随众见状惊得喊出声来。维摩诘又将其放回原处。接着，世尊把此经授予了阿难。
于毗舍离城 ▲
世尊在三天后来到了猕猴池边的宝楼中，与一千比丘和观世音、弥勒在一起。
这期间，当世尊到毗舍离城去化缘时，狮子将军三岁的公子宝生在母亲怀中看到了奇特的预兆，问道：「妈妈，这是什么？」
他的母亲答道：「这是世尊前来化缘的预兆。」
当他看到世尊后，便从楼顶上跳下来，给世尊献了一株金莲，还淘气地爬到了世尊的头上。这时，二圣徒与这童子议论了教法，使他得了无上的辩才。经文殊的请问，他演讲了《菩萨秘诀经》。八位比丘因对此经不恭，便吐血后入了地狱。见此情景，文殊对世尊说道：「此经有如此大的危害呀！」
世尊说道：「未闻此经千劫难以解脱，而怀有疑虑地问到此经也会今生今世升入天界，最终获取正觉。」
说完，只见世尊刚一授记此言，那八位比丘瞬间又从地狱升入天堂，还听到了世尊的话。那些起死回生的比丘来到世尊面前抛花供奉，千恩万谢。经世尊的教化，每个人都证得无还果。这时，宝生童子用其小碗盛起百味斋，施以真言，使众比丘和所有毗舍离人享用其斋而不尽。世尊将这宝童经授予了文殊。
毗舍离城的一位施主经二圣徒的教化仍不信佛法。后来他妻子生了一个可爱的儿子。但当儿子长到二十岁时便死去了。于是两口子抱着儿子的尸体，悲痛得昏死了过去。醒来后他们发了疯，四处奔走。这时，世尊化作他们的爱子，使他们的病得以康复，后经教化，他俩发了心。
狮子将军的妻子生了一个满身粪便的丑子，她悲伤地想杀掉丑子时，已悟道的将军保护了儿子。他对儿子说：「你去恭敬世尊吧！」
于是，丑子邀请世尊到家中受供，并听法悟道。从此他变得干净、美丽。后来，他随世尊出家，并修证了阿罗汉果。而狮子将军因无私地向三宝施供，又放弃了农事，家境日渐破落，遭到了裸形派的嘲讽。因此，世尊制止比丘再到他家化缘，其妻子和家眷非常难过，哭个不停。这样，世尊便吩咐比丘化缘后到他家中把斋饭分给他们的孩子们吃，出来时从他家拿些圆根和萝卜等简单食物。后来，离遮毗人敦促将军的农夫们重振农事，众神也降下雨露，从而那年庄稼获得了大丰收，将军的家境也因此好了起来，重新成了大施主。
第三十一次坐夏 ▲
此后，世尊来到竹林城北面的夏瓦树林，举行了第三十一个坐夏安居。这时，由渔夫变成的五百比丘已获证了阿罗汉果，也在此城的郊外坐夏。此后，世尊来到了波罗奈城，住在鹿野苑。其间，弥勒带着十位心存疑虑的菩萨来到世尊面前，世尊讲授了《大宝积经发胜志乐会》，解除了他们的悔恨。时隔一日，世尊带着众比丘来到舍卫城，住在祇园精舍。在世尊的吩咐下，文殊向须菩提讲授了《大宝积经善德天子会》。这时魔王以比丘的装扮来到世尊的面前说道：「世尊，我想看看文殊的神通。」
只见文殊用顶髻穿起了恒河之沙，放置在天空中，而魔王却同时将一切生灵放在了自己的右手中，还把须弥山放到了芝麻之中。魔王的这番表演使众生惊叹不已。
世尊与弥勒和阿难在一起时，文殊、富楼那、大迦叶、摩诃俱絺罗、迦旃延和二圣徒天还没亮就去找世尊，由文殊和舍利弗议论过后，世尊宣讲了《大般若波罗蜜多经第七会》。
这期间，有二十人遭到另外二十人的追杀。被追杀的二十人来到了世尊面前后不一会儿，另二十位杀人者也来到了世尊面前。世尊对目犍连说道：「一根紫檀树橛将刺穿我的脚。」
语言刚落，一根高高的紫檀树橛拔地而出，直刺世尊的脚心，目犍连一看急了眼，急忙上去想把它拔掉，但任凭他怎么努力都无济于事。就在这时候，世尊缓缓升上天空，到梵天界去了。随后，世尊来到舍卫城，用右手抓住右脚一看，只见那尖橛刺穿了他的右脚，大地为之震动了数下。世尊对阿难说道：「这是我昔日用枪刺死了奸商的业报。」
看到这情景，二十位杀人者忏悔了其罪过，这四十人和其他四万生灵也悟了道。另外，五百酒鬼见到世尊，便清醒过来向世尊抛撒鲜花，这些鲜花落到地上变成了一座座楼房。世尊把他们授记为独觉果位。
第三十二次安居 ▲
此后，世尊在祇园精舍举行了第三十二个坐夏安居。这期间众多比丘在某地坐夏时，发生了严重的内讧，在世尊的安排下，二圣徒平息了争斗。
随后，世尊想到王舍城去，舍卫城的商人们从阿难那里得知了此事，就请求供奉世尊及其众弟子从舍卫城到王舍城的费用。世尊接受了这个请求。在路上，世尊一行遇到两个孩童，他们拿着鼓和弓箭。两位孩童来到世尊面前说道：「沿途有猛狮出没，我们是来保护您的，如果狮子出现，我们就打鼓射箭。」世尊一听，把他们授记为独觉者后，就让他们回去了。
随后，世尊走在众生的前头。不久见到一只抖擞着毛发的雄狮扑了过来，世尊当即变出五只狮子，又施法四面火攻，终于制服了那头凶狮。世尊走过去用手抚着凶狮的毛发，使它悟道，随后死去，生为天神。
